LPL 2025 賽季第三賽段組內(nèi)賽 FPX 2:0 iG，如何評(píng)價(jià)這場(chǎng)比賽？
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2025.08.02
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作者|第一財(cái)經(jīng)彭海斌
2025年的上半年，對(duì)國(guó)內(nèi)人工智能的算力企業(yè)至關(guān)重要。
DeepSeek在春節(jié)期間出爐，加之國(guó)外大模型迭代，人工智能重造各行各業(yè)的共識(shí)已經(jīng)廣泛達(dá)成。人工智能在千行百業(yè)的應(yīng)用正依次鋪開。國(guó)外芯片受限，貌似鐵板一塊的AI算力市場(chǎng)出現(xiàn)裂縫,光線穿透進(jìn)來(lái)。中國(guó)本土算力抓住了機(jī)會(huì)，上半年的出貨量快速增長(zhǎng)。
經(jīng)歷高端制造設(shè)備以及芯片設(shè)計(jì)工具受限，國(guó)產(chǎn)算力企業(yè)扛過(guò)來(lái)了。2025年是AI應(yīng)用的爆發(fā)年，也是關(guān)乎國(guó)產(chǎn)算力企業(yè)興衰存亡的關(guān)鍵之年。用一家企業(yè)高層林致遠(yuǎn)的話說(shuō)：中國(guó)芯片企業(yè)下一個(gè)階段要做的是“沖上去”。
活下來(lái)
算力設(shè)施提供商，將上半年視作重要窗口期。
2025年的上半年，林致遠(yuǎn)及其團(tuán)隊(duì)馬不停蹄，密集拜訪了20余家企業(yè)的首席信息官。他們的目標(biāo)清晰，希望獲得這些企業(yè)對(duì)其數(shù)智化平臺(tái)的認(rèn)可。這些工作取得了初步成效，與部分受訪企業(yè)在核心經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)、質(zhì)量和風(fēng)控管理、人力資源、客戶關(guān)系與銷售管理等領(lǐng)域啟動(dòng)合作。
林致遠(yuǎn)說(shuō)，這些合作下半年就會(huì)落地、產(chǎn)生收入實(shí)效。
林致遠(yuǎn)所在企業(yè)收入規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，其核心能力是在國(guó)產(chǎn)算力的基礎(chǔ)上構(gòu)建起來(lái)的。上半年該公司AI算力帶來(lái)的收入同比躍升59%。
科大訊飛的星火大模型，同樣構(gòu)筑在中國(guó)本土算力之上。
2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議上，科大訊飛是唯一翻譯合作伙伴。世界人工智能大會(huì)期間，科大訊飛對(duì)星火大模型X1進(jìn)行了升級(jí)，以其為底座的星火語(yǔ)音同傳大模型同步升級(jí)。最新的同傳大模型覆蓋外貿(mào)、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域超過(guò)8萬(wàn)的專業(yè)術(shù)語(yǔ)庫(kù)，中英同傳效果較首發(fā)版本提升20%，解決了中譯文碎片化、不連貫的痛點(diǎn)。
“這些都是100%基于全國(guó)產(chǎn)算力實(shí)現(xiàn)的?！笨拼笥嶏w副總裁趙翔向第一財(cái)經(jīng)表示。中國(guó)本土人工智能和基礎(chǔ)設(shè)施正在應(yīng)用層快速鋪開，而科大訊飛的翻譯機(jī)只是其中案例之一。
大模型的應(yīng)用，最早是從美國(guó)開始的，中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用晚于美國(guó)市場(chǎng)。但今年春節(jié)期間橫空而出的DeepSeek，以高性能，低成本的模型，引領(lǐng)了開源的潮流，扭轉(zhuǎn)了這種局面。
人工智能改變產(chǎn)業(yè)未來(lái)，已經(jīng)在千行百業(yè)形成共識(shí)，誰(shuí)都不甘落后，更不敢落后。這給中國(guó)本土芯片企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。大模型推理側(cè)對(duì)于英偉達(dá)算力的需求，明顯比大模型訓(xùn)練階段要低很多。中國(guó)本土企業(yè)的芯片，得以登堂入室。
“機(jī)場(chǎng)里鋪天蓋地的廣告，不少已經(jīng)變成各種語(yǔ)音平臺(tái)、各種大模型一體機(jī)的投放。這種變化，核心就是真正的應(yīng)用開始起來(lái)了?，F(xiàn)在真正做到了芯片、模型助力場(chǎng)景應(yīng)用，場(chǎng)景反饋回來(lái)的數(shù)據(jù)，又增加了模型跟芯片進(jìn)一步地迭代，形成了一個(gè)非常良性的正向循環(huán)?！碧鞌?shù)智芯董事長(zhǎng)兼CEO蓋魯江在階躍星辰的大模型發(fā)布論壇上評(píng)價(jià)說(shuō)。
蓋魯江透露，從芯片廠商來(lái)看，2025年從年初到現(xiàn)在，芯片在大模型應(yīng)用中的出貨量確確實(shí)實(shí)在快速增長(zhǎng)。
雙向奔赴
“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)整個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，到大模型，到芯片公司，沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，大家各種的適配成本還是比較高的?！鄙w魯江在上述論壇上說(shuō)。
DeepSeek、阿里千問(wèn)、階躍星辰等國(guó)產(chǎn)大模型緊緊咬住美國(guó)大模型的發(fā)展節(jié)奏，但國(guó)產(chǎn)算力企業(yè)目前還沒(méi)辦法與英偉達(dá)齊頭并進(jìn)。芯片從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)，需要兩年的時(shí)間。但現(xiàn)在大模型半年就迭代一次。國(guó)產(chǎn)大模型和國(guó)產(chǎn)算力，更新速度有明顯差異。
這對(duì)于經(jīng)驗(yàn)本就不豐富的本土芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一件痛苦的事情。它們?yōu)榻裉斓拇竽Ｐ退O(shè)計(jì)的芯片達(dá)產(chǎn)之后，AI世界已經(jīng)天翻地覆，芯片不再能滿足模型所需。芯片設(shè)計(jì)，更需要前瞻性。
7月25日，階躍星辰發(fā)布其新一代基座模型Step3，并與華為昇騰、天數(shù)智芯、燧原科技以及壁仞科技等近10家芯片企業(yè)發(fā)起“模芯生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)盟”。
“我也希望有了模芯聯(lián)盟以后，我們和芯片廠商建立長(zhǎng)期良好信任以及合作關(guān)系?！彪A躍星辰CTO朱亦博表示：“現(xiàn)在我先邁出一步，提早把要發(fā)布的模型告訴你；以后你發(fā)新芯片也告訴我，我們可以彼此結(jié)合。我覺(jué)得長(zhǎng)遠(yuǎn)會(huì)對(duì)生態(tài)有好處。”
根據(jù)大模型的需求，芯片企業(yè)可以針對(duì)超長(zhǎng)文本、MOE架構(gòu)、多模態(tài)、大規(guī)模推理等特性，對(duì)芯片設(shè)計(jì)做出調(diào)整。
蓋魯江說(shuō)，希望通過(guò)這種聯(lián)盟，打通芯片到整機(jī)廠商，再到模型廠商，再到最終應(yīng)用場(chǎng)景的鏈條。這條產(chǎn)業(yè)鏈條里的四個(gè)重要參與方建立一套統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，這樣可以省去大量的前期投入和適配成本。
“我們一直強(qiáng)調(diào)算力普惠。什么叫普，你想要的時(shí)候就有；什么叫惠，夠便宜。但現(xiàn)在既不普，也不惠?！膘菰萍级麻L(zhǎng)兼CEO趙立東說(shuō)，這恰恰是國(guó)產(chǎn)模型跟國(guó)產(chǎn)芯片合作的重要契機(jī)。
“大模型的發(fā)展我覺(jué)得它既是一個(gè)商業(yè)的問(wèn)題，也是一個(gè)科學(xué)的問(wèn)題，在當(dāng)前的條件下，我們首先面對(duì)的是要在模型的技術(shù)上，在模型的智能上，盡快咬住美國(guó)最尖端的模型，不要被落得太遠(yuǎn)。至于用什么芯片，也是根據(jù)所有的條件，有什么條件我們就用什么芯片，有的時(shí)候并不是我們主觀的選擇。”階躍星辰CEO姜大昕對(duì)記者表示。
朱亦博則喊話其他大模型廠商，一起行動(dòng)建好國(guó)產(chǎn)生態(tài)?！拔覀円舱\(chéng)心邀請(qǐng)DeepSeek、Qwen等模型加入我們的模芯聯(lián)盟。”
無(wú)可逃避的命運(yùn)
AI鋪開落地的勢(shì)頭，在下半年并沒(méi)有減弱。
林致遠(yuǎn)對(duì)記者表示，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)加速AI落地。在激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)中，10%的效率或成本差異就能決定企業(yè)存亡。況且，人工智能帶來(lái)的不僅僅是效率提升。
一家國(guó)產(chǎn)芯片的掌門人預(yù)測(cè)，下半年會(huì)有更大規(guī)模的大模型推理落地，原因是當(dāng)各行各業(yè)基于開源大模型進(jìn)行二次、三次開發(fā)的時(shí)候，會(huì)有更多針對(duì)具體應(yīng)用場(chǎng)景的蒸餾版模型出現(xiàn)。
“改變世界的不僅僅是技術(shù)本身，更重要的是我們的核心技術(shù)能夠落地應(yīng)用到產(chǎn)品。我認(rèn)為這能夠真正帶動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)在這方面的場(chǎng)景非常豐富?！壁w翔說(shuō)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)包羅萬(wàn)象，AI應(yīng)用場(chǎng)景寬廣。不同的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)模型和芯片的要求大不相同。比如零售場(chǎng)景里面，對(duì)高并發(fā)有要求；教育領(lǐng)域?qū)纫蟾咭稽c(diǎn)，推理過(guò)程中要求更高準(zhǔn)確性。這給不同性能的芯片以用武之地。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造了一個(gè)獨(dú)特而廣闊的生態(tài)。中國(guó)企業(yè)騰訊、百度、阿里和美團(tuán)等成為僅次于美國(guó)巨無(wú)霸企業(yè)的存在。這種生態(tài)優(yōu)勢(shì)，也許能在AI時(shí)代重現(xiàn)，從而為中國(guó)芯片企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造出巨大的試錯(cuò)和成長(zhǎng)空間。
“我們現(xiàn)在看到在具體應(yīng)用場(chǎng)景里，包括金融領(lǐng)域、教育領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域，包括新零售，其實(shí)這些大的細(xì)分行業(yè)已經(jīng)快速地在進(jìn)行部署，非常多的應(yīng)用場(chǎng)景層出不窮。今年相比去年就出現(xiàn)了許多并不存在的應(yīng)用場(chǎng)景。我們從芯片廠商的角度，確確實(shí)實(shí)看到了大模型的應(yīng)用在快速落地，在快速起量?！币患移髽I(yè)的高層認(rèn)為，芯片企業(yè)應(yīng)該深入到應(yīng)用場(chǎng)景里面去，才能真正理解需求側(cè)，從而找到改進(jìn)產(chǎn)品的方向。
這一輪AI變革中，最先走到浪潮之巔的算力供應(yīng)商是英偉達(dá)。英偉達(dá)并不是先見(jiàn)之明的為AI而開發(fā)芯片，但浪潮到來(lái)的時(shí)候它抓住了機(jī)會(huì)，成為首家市值超過(guò)4萬(wàn)億美元的公司。微軟因?yàn)橥顿Y了OpenAI而獲益匪淺，它的云服務(wù)是支撐OpenAI應(yīng)用的堅(jiān)實(shí)底座，微軟成為第二家市值超過(guò)4萬(wàn)億美元公司的原因部分也在于此。
這場(chǎng)技術(shù)革命中，也許存在部分泡沫。但人工智能改變世界，已是有目共睹，誰(shuí)也不能置身事外。對(duì)AI變革的認(rèn)知，以及能否盡快從中獲益，是未來(lái)企業(yè)存亡的關(guān)鍵。
中國(guó)芯片企業(yè)起步晚，受限多，迎難而上是中國(guó)企業(yè)沒(méi)有辦法逃避的命運(yùn)。他們最終可能成功，也可能一敗涂地，但時(shí)代已不允許他們茍且。
(林致遠(yuǎn)系化名)
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