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華爾街見聞
摩根大通分析師化用耐克公司的著名口號“JustDoIt”，向投資者發(fā)出了“Justbuyit”（只管買入）的明確信號。2026年由美墨加聯(lián)合主辦的世界杯將成為耐克的銷售催化劑，預(yù)計(jì)耐克計(jì)劃在整個(gè)2026年擴(kuò)大其性能產(chǎn)品線，重點(diǎn)開發(fā)跑步和全球鞋類新產(chǎn)品。此外，專注于籃球和訓(xùn)練平臺的產(chǎn)品將支撐平均售價(jià)上升。
摩根大通看好耐克復(fù)蘇前景，力推“逢低買入”布局世界杯商機(jī)。
周一，摩根大通分析師MatthewBoss將耐克股票的評級從“中性”上調(diào)至“增持”，并將其目標(biāo)股價(jià)從64美元大幅上調(diào)至93美元。
摩根大通的樂觀預(yù)期主要基于與耐克管理層的溝通以及對其最新季度業(yè)績的深入分析，此外明年在北美舉辦的世界杯足球賽也將成為催化股價(jià)上漲的因素。
Boss化用耐克公司的著名口號“JustDoIt”，向投資者發(fā)出了“Justbuyit”（只管買入）的明確信號。他預(yù)計(jì)耐克將迎來“五重多年復(fù)蘇路徑”，在未來五年多時(shí)間里實(shí)現(xiàn)高十幾個(gè)百分點(diǎn)至20%的每股收益增長。
耐克股價(jià)周一收漲3.89%，報(bào)79.24美元、創(chuàng)下2月底以來最高收盤價(jià)，成為周一標(biāo)普500指數(shù)第四大漲幅的成分股。而自6月26日收盤后公布第四季度業(yè)績以來，該股已累計(jì)上漲超25%，較4月8日創(chuàng)下的八年低點(diǎn)更是飆升47.1%。
（周一耐克股價(jià)收漲3.89%）
業(yè)務(wù)拐點(diǎn)漸現(xiàn)復(fù)蘇在望
摩根大通研究強(qiáng)調(diào)，2026年由美國、加拿大和墨西哥聯(lián)合主辦的世界杯將成為耐克的銷售催化劑。他預(yù)計(jì)耐克計(jì)劃在整個(gè)2026年擴(kuò)大其性能產(chǎn)品線，重點(diǎn)開發(fā)跑步和全球鞋類新產(chǎn)品。
此外，專注于籃球和訓(xùn)練平臺的產(chǎn)品將支撐平均售價(jià)上升。Boss預(yù)計(jì)到2026年第二季度，公司全球庫存將與銷售增長更加匹配，同時(shí)2026年春夏全球批發(fā)訂單動能將增強(qiáng)。
Boss預(yù)測，耐克的營業(yè)利潤率將在2026年至2028年間恢復(fù)約5個(gè)百分點(diǎn)，在未來三年內(nèi)將營業(yè)利潤率恢復(fù)至10%的水平，高于預(yù)計(jì)2026財(cái)年5.3%的利潤率水平。營業(yè)利潤率是衡量銷售盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)。
他進(jìn)一步指出，2028年之后耐克可能有機(jī)會再增加2%至3%的利潤率，使其達(dá)到疫情前12%至13%的水平。Boss表示，管理層將庫存增長相對于銷售增長視為判斷全球庫存健康狀況的有效關(guān)鍵績效指標(biāo)。
Boss在報(bào)告中表示：
我們認(rèn)為收入增長將在2026年下半年和2027年重新加速，此前幾個(gè)季度的特許產(chǎn)品生命周期管理和庫存清算阻力將得到緩解。
摩根大通此次上調(diào)評級距離上次調(diào)整已有13個(gè)月，新目標(biāo)價(jià)93美元較當(dāng)前水平隱含約19%的上漲空間。
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