2025年上半年，日本汽車市場延續(xù)復(fù)蘇勢頭，總銷量同比增長10.2%。
豐田依然占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，市場份額逼近31%。Raize成為最大黑馬，6月銷量同比暴漲近四倍，強(qiáng)勢逼近長期霸榜的雅力士/Cross。
輕型車領(lǐng)域則由本田N-BOX牢牢把控，但大發(fā)和鈴木正加快追趕步伐。海外品牌中，Mini表現(xiàn)最為突出。整體來看，盡管本土品牌依舊統(tǒng)治市場，但結(jié)構(gòu)性變化正在醞釀之中。
01
豐田一騎絕塵，
Raize強(qiáng)勢攪局主流市場
2025年6月，日本新車市場實(shí)現(xiàn)5.2%的同比增長，銷量達(dá)39.3萬輛，繼續(xù)延續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇的態(tài)勢。
豐田在這一波增長中繼續(xù)領(lǐng)跑，以11.9萬輛的月銷量坐穩(wěn)第一，市場份額達(dá)到30.4%，是第二名鈴木的近兩倍。
Raize在6月銷量激增390.6%，直接威脅長期穩(wěn)居榜首的雅力士/Cross。Raize的崛起并非偶然，與大發(fā)Rocky共享平臺(tái)，在小型SUV市場中以緊湊、實(shí)用、價(jià)格適中的產(chǎn)品定位，精準(zhǔn)擊中日本都市家庭的核心需求。
而今年以來，伴隨微調(diào)后的設(shè)計(jì)與配置組合上線，Raize明顯獲得了更多年輕用戶和家庭群體的青睞，其與雅力士/Cross之間的差距僅為727輛，進(jìn)入下半年后不排除實(shí)現(xiàn)超越的可能。
雅力士/Cross則出現(xiàn)了2%的微跌，卡羅拉/Cross更是同比下滑20.2%。這從一個(gè)側(cè)面反映出，豐田內(nèi)部車型間的自我競爭正在加劇，其小型車產(chǎn)品線密度已逼近臨界點(diǎn)，未來若不調(diào)整產(chǎn)品策略，可能出現(xiàn)“內(nèi)耗”。
在排行榜前十中，除本田Freed和日產(chǎn)Note外，其余席位幾乎被豐田包攬。
Roomy、Sienta、Voxy等多功能車型依然受歡迎，尤其Roomy增長16.7%，表明日本消費(fèi)者對空間靈活性的需求仍然強(qiáng)烈。
豐田通過廣泛的產(chǎn)品矩陣，占據(jù)了從入門級小型車到中型MPV的多個(gè)核心段位，形成了穩(wěn)定而堅(jiān)實(shí)的銷量支撐面。
除了Raize，另一個(gè)上升迅猛的車型是普銳斯，同比增長139.8%，重回主流視野。作為混合動(dòng)力技術(shù)的代名詞，普銳斯近年逐漸淡出聚光燈，但通過設(shè)計(jì)革新和節(jié)能優(yōu)化再次煥發(fā)生命力。
鈴木吉姆尼旅行車和斯巴魯森林人也分別實(shí)現(xiàn)112%和62.7%的增長，展示出越野風(fēng)格輕型車的持續(xù)吸引力。
輕型車市場則由本田N-BOX持續(xù)統(tǒng)治。盡管6月銷量同比下滑3.8%，但仍以1.6萬輛的成績，遙遙領(lǐng)先于第二名大發(fā)Move。
值得一提的是，Move銷量同比暴漲252.4%，一舉超越鈴木Spacia和大發(fā)Tanto，顯示出大發(fā)新一代產(chǎn)品的強(qiáng)勁吸引力。鈴木方面，盡管Spacia略有下滑，但Hustler和旅行車均維持在高位，維持住基本盤。
海外品牌中，Mini實(shí)現(xiàn)220.7%的爆發(fā)性增長，成為首個(gè)月銷量突破500輛的外國品牌，盡管基數(shù)仍小，但這對于外國品牌在日本這個(gè)傳統(tǒng)封閉市場中的存在感來說，是一個(gè)重要信號。
大眾、路虎和標(biāo)致也在6月實(shí)現(xiàn)顯著增長，尤其是大眾，其高爾夫和T-Cross分別進(jìn)入外國車型季度銷量前五，表明其在產(chǎn)品更新和營銷策略上的改善正逐步奏效。
02
本田與日產(chǎn)承壓，
大發(fā)異軍突起重構(gòu)第二梯隊(duì)格局
2025年上半年，日本共售出234.5萬輛新車，同比大漲10.2%，得益于去年產(chǎn)能恢復(fù)和消費(fèi)信心的提振。
●豐田上半年累計(jì)增長13.8%，繼續(xù)擴(kuò)大與后方車企的距離。
●鈴木雖整體增長僅0.5%，但在輕型車板塊依然穩(wěn)健。
●而本田則遭遇困境，上半年銷量下滑6.5%，市場份額由16.1%降至13.6%。
這背后不僅是部分主力車型銷量下滑，更是新車型導(dǎo)入節(jié)奏與消費(fèi)者期待錯(cuò)位的表現(xiàn)。
●日產(chǎn)同樣未能抵御下滑趨勢，上半年銷量下降10.3%。盡管Note仍居主力位置，但整體表現(xiàn)未見起色。輕型車Roox和Clipper表現(xiàn)相對活躍，但不足以扭轉(zhuǎn)整體頹勢。
日產(chǎn)產(chǎn)品更新節(jié)奏偏慢，與其他競爭者相比缺乏爆點(diǎn)，亟需更具吸引力的戰(zhàn)略車型支撐品牌向上。
●相比之下，大發(fā)成為二線陣營中的最大贏家。由于去年因質(zhì)檢風(fēng)波導(dǎo)致銷量大幅下滑，2025年其產(chǎn)品集中恢復(fù)銷售，整體銷量同比暴漲117%，成功超越本田躋身第三。
這不僅得益于Move和Tanto兩款輕型車的強(qiáng)勁反彈，也顯示出消費(fèi)者對于本土品牌的原諒速度遠(yuǎn)超預(yù)期。大發(fā)的快速反彈也讓日產(chǎn)和本田在二線梯隊(duì)中的競爭更加激烈。
●在品牌整體排名中，馬自達(dá)、三菱和斯巴魯也有不錯(cuò)表現(xiàn)，增幅分別為22.4%、47.1%和14.2%。
三者雖在整體銷量中占比不高，但憑借各自特色產(chǎn)品線，在細(xì)分市場保持競爭力。例如，三菱的得利卡D5以及得利卡Mini持續(xù)獲得家庭用戶青睞，斯巴魯森林人與翼豹在四驅(qū)領(lǐng)域仍具有號召力。
●高端品牌方面
◎梅賽德斯依然是日本市場份額最大的外國品牌，盡管同比小幅下降2.6%，仍以較大領(lǐng)先優(yōu)勢位居第11。
◎?qū)汃R實(shí)現(xiàn)11.5%的增長，大眾更是激增30.8%，表現(xiàn)明顯優(yōu)于奧迪。
◎Mini的成功突圍或許預(yù)示著今后在個(gè)性化小眾細(xì)分市場，外國品牌也能找到新出路。
●比亞迪以514輛的成績首次突破單月500輛的門檻，漲幅達(dá)245%，整體體量仍小，但在日本這個(gè)以本土品牌為主的市場取得突破，顯示出其電動(dòng)車產(chǎn)品初步獲得日本消費(fèi)者的認(rèn)可。
在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，隨著電動(dòng)汽車充電配套設(shè)施逐步完善，未來或有更多中國品牌進(jìn)入這一市場。
小結(jié)
2025年上半年，日本汽車市場總體呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有變”的格局。豐田依舊統(tǒng)治市場，但旗下車型間的內(nèi)部競爭日益激烈。
本田和日產(chǎn)承壓明顯，亟需通過產(chǎn)品策略和品牌重塑提振市場表現(xiàn)，外國品牌雖份額有限，但Mini、比亞迪等的快速增長正預(yù)示著未來新的變量。
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