影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、近日，中國(guó)人民銀行召開2025年下半年工作會(huì)議暨常態(tài)長(zhǎng)效推動(dòng)中央巡視整改工作推進(jìn)會(huì)。其中提到，繼續(xù)實(shí)施好適度寬松的貨幣政策。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)保持信貸合理增長(zhǎng)，使社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。抓好各項(xiàng)貨幣政策措施的執(zhí)行，暢通貨幣政策傳導(dǎo)，提升貨幣政策實(shí)施效果。
2、中國(guó)人民銀行召開2025年下半年工作會(huì)議要求，穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國(guó)際化。加快拓展貿(mào)易項(xiàng)下人民幣使用。進(jìn)一步提升人民幣融資貨幣功能，優(yōu)化本外幣一體化資金池和境內(nèi)企業(yè)境外上市管理政策。發(fā)展人民幣離岸市場(chǎng)，推動(dòng)形成穩(wěn)定的、期限齊全的流動(dòng)性供給渠道。加強(qiáng)對(duì)清算行的政策支持和履職管理，加快完善人民幣清算行布局。
3、受潘功勝行長(zhǎng)委托，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)宣昌能會(huì)見來訪的美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)董事會(huì)代表團(tuán)。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融業(yè)開放等議題進(jìn)行深入溝通。
4、財(cái)政部、稅務(wù)總局公告，自2025年8月8日起，對(duì)在該日期之后（含當(dāng)日）新發(fā)行的國(guó)債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復(fù)征收增值稅。對(duì)在該日期之前已發(fā)行的國(guó)債、地方政府債券、金融債券（包含在2025年8月8日之后續(xù)發(fā)行的部分）的利息收入，繼續(xù)免征增值稅直至債券到期。
5、根據(jù)廣東省疾控局的消息，從7月20日零時(shí)至26日24時(shí)，一周時(shí)間，全省新增基孔肯雅熱本地病例2940例。為盡快阻斷疾病傳播，上周，廣東全省開展了為期一周的集中滅蚊行動(dòng)。
6、8月2日，國(guó)家衛(wèi)生健康委副主任、國(guó)家疾控局局長(zhǎng)沈洪兵帶隊(duì)來佛山指導(dǎo)基孔肯雅熱疫情防控工作。國(guó)家疾控局副局長(zhǎng)孫陽，市委書記唐屹峰參加活動(dòng)。
行業(yè)新聞
1、上海證券同業(yè)公會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，上海地區(qū)A股平均傭金率以0.201‰再創(chuàng)新低，延續(xù)了近年來的下行趨勢(shì)。從同比數(shù)據(jù)看，2025年上半年上海地區(qū)A股平均傭金率較2024年同期下降8.2%；若去除高頻量化業(yè)務(wù)，降幅同樣明顯。
2、為強(qiáng)化移動(dòng)電源、鋰離子電池和電池組強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理，國(guó)家認(rèn)監(jiān)委制定了《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則移動(dòng)電源、鋰離子電池和電池組（試行）》，新版規(guī)則自2025年8月15日起實(shí)施。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)收費(fèi)行為合規(guī)指南》的公告。其中提到，鼓勵(lì)平臺(tái)根據(jù)自身技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新所形成的服務(wù)特點(diǎn)，在合法、合理、互惠互利的范圍內(nèi)采取靈活多樣的定價(jià)策略，降低平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者負(fù)擔(dān)，促進(jìn)平臺(tái)和平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者共同發(fā)展。
4、工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，目標(biāo)到2027年，數(shù)智技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，智能制造能力成熟度二級(jí)及以上企業(yè)占比達(dá)50%，建成不少于200家卓越級(jí)智能工廠，帶動(dòng)機(jī)械企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化水平穩(wěn)步提升。
5、7月造車新勢(shì)力表現(xiàn)分化：零跑7月交付量首次破5萬輛，達(dá)50，129輛，同比增長(zhǎng)126.9%，連續(xù)五個(gè)月穩(wěn)居造車新勢(shì)力交付榜首。同樣創(chuàng)交付量新高的小鵬汽車，7月共交付新車36，717輛，同比增長(zhǎng)229.45%。理想汽車交付量出現(xiàn)大幅下滑，蔚來汽車持續(xù)在2萬輛區(qū)間徘徊。
6、據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)，截至8月3日，2025年暑期檔電影總票房（含預(yù)售）破70億。
公司新聞
1、理想汽車微博8月3日發(fā)布《關(guān)于理想i8安全性碰撞測(cè)試的說明》，稱本次測(cè)試目的只是為了驗(yàn)證和提升理想i8的被動(dòng)安全性能，并非針對(duì)其他任何品牌進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)，測(cè)試結(jié)果也不應(yīng)被解讀為對(duì)其他品牌產(chǎn)品質(zhì)量的論斷。測(cè)試所用東風(fēng)柳汽乘龍品牌二手卡車僅作為移動(dòng)式壁障物，理想方面無意、也沒有對(duì)其做出質(zhì)量方面的引導(dǎo)性評(píng)價(jià)。
2、8月3日，理想i8對(duì)撞試驗(yàn)的測(cè)試方中國(guó)汽研發(fā)布聲明函稱，該測(cè)試項(xiàng)目?jī)H驗(yàn)證理想i8車輛安全性，非標(biāo)準(zhǔn)車對(duì)車碰撞試驗(yàn)，不涉及其他品牌車輛的安全性能評(píng)價(jià)。
3、香港高等法院8月1日下午對(duì)宗馥莉及其三個(gè)“弟”“妹”的“信托案”宣布決定。當(dāng)日晚些時(shí)候公開的判決文件顯示，原告請(qǐng)求法院禁止被告處置或處理JianHaoVenturesLimited．在匯豐銀行香港賬戶中的資產(chǎn)（約17.99億美元），以確保杭州訴訟的順利進(jìn)行。
4、中國(guó)神華公告，籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金，股票8月4日起停牌。
5、芯導(dǎo)科技公告，擬4.03億元購(gòu)買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%的股權(quán)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
6、佳創(chuàng)視訊公告，控股股東籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)，股票8月4日起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過2個(gè)交易日。
7、ST帕瓦（維權(quán)）公告，公司共同實(shí)際控制人之一、董事張寶涉嫌職務(wù)侵占被立案?jìng)刹椤?/p>
8、*ST亞振發(fā)布股票交易異動(dòng)公告，公司擬5544.9萬元現(xiàn)金收購(gòu)廣西鋯業(yè)51%股權(quán)，但該交易存在不確定性。
9、中際旭創(chuàng)公告稱，董事、常務(wù)副總裁王曉東計(jì)劃在未來三個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過71.91萬股，占公司總股本的0.06%，減持原因?yàn)閭€(gè)人資金需求。
10、海康威視披露半年度報(bào)告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為418.18億元，同比增長(zhǎng)1.48%；歸母凈利潤(rùn)56.57億元，同比增長(zhǎng)11.71%。
11、九號(hào)公司發(fā)布2025年半年度報(bào)告，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入117.42億元，同比增長(zhǎng)76.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.42億元，同比增長(zhǎng)108.45%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加7.3萬人，預(yù)估為增加10.4萬人，前值為增加14.7萬人。數(shù)據(jù)創(chuàng)9個(gè)月以來新低。
2、美股三大指數(shù)上周五集體收跌，道指跌1.23%，周跌2.92%，納指跌2.24%，周跌2.17%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.6%，周跌2.36%。熱門科技股普跌，亞馬遜跌超8%，Meta跌超3%，蘋果、英偉達(dá)跌超2%。加密貨幣、計(jì)算機(jī)硬件板塊跌幅居前。減肥藥、貴金屬板塊走高。
3、據(jù)央視新聞，美國(guó)貿(mào)易代表格里爾表示，美國(guó)總統(tǒng)特朗普上周對(duì)多國(guó)加征的新一輪關(guān)稅“基本已定”，不會(huì)在當(dāng)前談判中作出調(diào)整，包括對(duì)從加拿大進(jìn)口的商品征收35%關(guān)稅、對(duì)巴西征收50%關(guān)稅、對(duì)印度征收25%關(guān)稅、對(duì)瑞士征收39%關(guān)稅。格里爾稱，部分關(guān)稅是根據(jù)雙邊貿(mào)易盈余與赤字情況設(shè)定，“這些稅率基本已經(jīng)固定”。
4、美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日在社交媒體“真實(shí)社交”發(fā)文，指責(zé)勞工統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)埃麗卡·麥肯塔弗在2024年美國(guó)大選前“人為夸大”就業(yè)數(shù)據(jù)，要求立即將其解職，并由“更有能力的人選”接替。
5、伯克希爾哈撒韋A2025年Q2營(yíng)收925.15億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期。截至二季度末，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)3441億美元；連續(xù)第11個(gè)季度凈賣出股票，第二季度未進(jìn)行股票回購(gòu)。
6、OPEC+消息人士在會(huì)議期間表示，OPEC+的八個(gè)成員國(guó)在周日的會(huì)議上同意將9月份的石油日產(chǎn)量提高54.8萬桶。
投資機(jī)會(huì)參考
1、人形機(jī)器人迅速發(fā)展將為該領(lǐng)域帶來更廣闊的發(fā)展空間
據(jù)報(bào)道，全球首屆人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)——2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)籌備工作進(jìn)入沖刺階段。目前，眾多企業(yè)、高校戰(zhàn)隊(duì)已陸續(xù)進(jìn)駐場(chǎng)景賽訓(xùn)練場(chǎng)，開啟各項(xiàng)測(cè)試，積極備戰(zhàn)世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)。
華西證券指出，人形機(jī)器人的感知決策需要依賴大模型提供的“大腦”，肢體控制則依賴于“小腦”—運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)。先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)是人形機(jī)器人等高端裝備實(shí)現(xiàn)高速、高精度、高實(shí)時(shí)響應(yīng)作業(yè)性能的關(guān)鍵，完整的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)包括人機(jī)交互界面、控制器、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)等部件，其中控制器、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)三者相互聯(lián)系，共同組成運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的主干。運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品集成計(jì)算機(jī)控制、微電子等多項(xiàng)技術(shù)，并需要長(zhǎng)期深入工業(yè)一線應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行不斷的知識(shí)反饋、經(jīng)驗(yàn)吸收和技術(shù)迭代，是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用實(shí)踐緊密結(jié)合的高競(jìng)爭(zhēng)壁壘領(lǐng)域。運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)需求短期看順周期復(fù)蘇，中長(zhǎng)期看制造業(yè)升級(jí)與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，尤其是人形機(jī)器人的迅速發(fā)展，將為運(yùn)動(dòng)控制帶來更廣闊的發(fā)展空間。
2、歐盟啟動(dòng)進(jìn)入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究
據(jù)媒體報(bào)道，為了加強(qiáng)歐洲獨(dú)立進(jìn)入太空的能力，歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了一項(xiàng)關(guān)于進(jìn)入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究，得到了歐洲議會(huì)的大力支持。其目的是評(píng)估當(dāng)前的能力，確定未來的需求，并探索未來可能采取的行動(dòng)。歐盟委員會(huì)邀請(qǐng)歐洲航天部門的利益攸關(guān)方通過提交提案和提供專業(yè)知識(shí)來參與，以幫助塑造歐盟在這一關(guān)鍵領(lǐng)域的未來舉措。
興業(yè)證券發(fā)布研報(bào)稱，太空經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)歷史性的拐點(diǎn)，從一個(gè)由政府主導(dǎo)、以探索為核心的領(lǐng)域，迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)由商業(yè)驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用多元的生態(tài)系統(tǒng)。在太空探索方面，現(xiàn)處于低成本可回收火箭驅(qū)動(dòng)的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化加速期，看好太空探索行業(yè)中具備核心技術(shù)壁壘與明確增長(zhǎng)路徑的領(lǐng)先企業(yè)。
3、螞蟻數(shù)科通過中國(guó)信通院可信AI客服智能體評(píng)估
7月，螞蟻數(shù)科參與中國(guó)信通院組織的可信AI客服智能體評(píng)估，其產(chǎn)品螞蟻數(shù)科客服智能體順利通過客服智能體評(píng)估并獲得4+級(jí)，成為業(yè)內(nèi)首家通過該項(xiàng)評(píng)估的企業(yè)。此外，國(guó)常會(huì)審議通過《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》。
人工智能體是一種能夠感知環(huán)境、進(jìn)行決策和執(zhí)行動(dòng)作的智能實(shí)體。通過支持添加MCP，Agent可以訪問和利用各種外部工具和服務(wù)，豐富了Agent的功能范圍。中航證券裴伊凡認(rèn)為，智能體能力躍遷，AIAgent商業(yè)化拐點(diǎn)臨近。大模型進(jìn)入智能體執(zhí)行時(shí)代，AI應(yīng)用落地與政策支持共振加速。2025年將是AIAgent能力平臺(tái)化元年，國(guó)內(nèi)外大模型能力從“內(nèi)容生成”躍遷至“流程代理”，技術(shù)范式躍遷與商業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)化正同步加速。
4、數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施，這類產(chǎn)品重要性以及價(jià)值量有望持續(xù)提升
機(jī)構(gòu)指出，從通算時(shí)代到智算時(shí)代，單卡功率消耗和整體用電規(guī)模均呈現(xiàn)顯著的提升趨勢(shì)，對(duì)AIDC背后電力的“質(zhì)量與數(shù)量”持續(xù)提出考驗(yàn)。電力系統(tǒng)在AIDC中的重要性以及價(jià)值量有望持續(xù)提升。
AIDC算力密度增長(zhǎng)帶來功率密度的急劇攀升，給供電、散熱及布局帶來較大挑戰(zhàn)，同時(shí)AIDC對(duì)供配電穩(wěn)定性和可靠性要求更高，數(shù)據(jù)中心的供配電設(shè)施成為數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)中主要包括市電引入、高壓變配電系統(tǒng)、柴油發(fā)電機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)系統(tǒng)、輸入低壓配電系統(tǒng)、不間斷電源系統(tǒng)、列頭柜/母線槽配電系統(tǒng)和機(jī)架配電系統(tǒng)等。供配電系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心的“心臟和血管”，負(fù)責(zé)把能量輸送到系統(tǒng)的每臺(tái)設(shè)備，在數(shù)據(jù)中心內(nèi)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。光大證券認(rèn)為，隨著AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，HVDC在AI數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢(shì)凸顯，其滲透率有望持續(xù)提升。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心HVDC市場(chǎng)集中度較高，已有成熟HVDC產(chǎn)品的企業(yè)、以及擁有潛在HVDC產(chǎn)品開發(fā)能力的企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。
停復(fù)牌
【停牌】
601088中國(guó)神華
300264佳創(chuàng)視訊
【復(fù)牌】
無
公告速遞
【熱點(diǎn)】昂利康：公司目前在研的創(chuàng)新藥項(xiàng)目?jī)H有一個(gè)。
保利聯(lián)合（維權(quán)）：目前經(jīng)營(yíng)正常，公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。
拓山重工：近期經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。
【業(yè)績(jī)】
上汽集團(tuán)：7月份整車銷量為33.75萬輛，同比增長(zhǎng)34.2%。
北汽藍(lán)谷：7月銷量同比下降6.38%。
【增減持】
方大特鋼：股東徐惠工擬減持不超1%公司股份。
晨豐科技：杭州宏沃?jǐn)M減持不超1%公司股份。
理工導(dǎo)航：股東擬減持不超3%公司股份。
聯(lián)影醫(yī)療：?jiǎn)T工持股平臺(tái)擬減持不超1.6231%公司股份。
高凌信息：股東擬減持不超過2.42%公司股份。
長(zhǎng)青科技：股東擬合計(jì)減持不超5.98%公司股份。
【回購(gòu)】
三一重工：截至7月底已累計(jì)回購(gòu)股份7267.92萬股，支付總金額13.55億元。
【合同中標(biāo)】
得利斯：簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在特色產(chǎn)品及凍干寵物食品研發(fā)等領(lǐng)域開展深入合作。
【股權(quán)變動(dòng)】
佳創(chuàng)視訊：控股股東籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)，股票停牌。
金時(shí)科技：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司湖南金時(shí)100%股權(quán)。
【并購(gòu)重組】
領(lǐng)益智造：深交所定于8月8日審核公司重組事項(xiàng)。
芯導(dǎo)科技：擬購(gòu)買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)瞬雷科技100%控制；瞬雷科技主要從事功率器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
銘普光磁（維權(quán)）：擬約1.18億元購(gòu)買深圳ABB電動(dòng)交通科技有限公司60%股權(quán)。
【再融資】
錦浪科技：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深交所審核通過。
【其他】
廣安愛眾：執(zhí)行居民低谷時(shí)段電價(jià)政策，預(yù)計(jì)減少公司2025年歸母凈利潤(rùn)3938萬元左右。
沃森生物：呼吸道合胞病毒mRNA疫苗臨床研究申請(qǐng)獲受理。
ST帕瓦：公司共同實(shí)際控制人之一、董事張寶涉嫌職務(wù)侵占被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
丹化科技：自8月7日起證券簡(jiǎn)稱將變更為金煤科技。
樂山電力：順價(jià)調(diào)整居民用氣銷售價(jià)格，預(yù)計(jì)將增加公司2025年度燃?xì)怃N售毛利約270萬元。
齊翔騰達(dá)：30萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置恢復(fù)生產(chǎn)。
金開新能：子公司金開伊吾與無問芯穹年初簽訂合同，近期完成一期算力集群整體交付工作。
*ST惠程（維權(quán)）：公司被債權(quán)人申請(qǐng)預(yù)重整。
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