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周五，市場整體走的還可以，雖然指數(shù)是跌破3600點，但是量能還能穩(wěn)定在1.8萬億。

同時國產(chǎn)芯片股，AI應(yīng)用，醫(yī)療器械這些方向逆勢拉起來，成為市場新的熱點，所以資金承接是比較不錯的。

大家要知道，今年以來市場輪動的節(jié)奏比去年快了一倍不止。成交量就是最好的解釋——5月以后，滬深兩市日成交穩(wěn)穩(wěn)站上1萬億，最近甚至沖到了1.8萬億，錢明顯在加速流動。

從年初的AI，到后來的創(chuàng)新藥、新消費、大金融，再到眼下的有色、基建……熱點一個接一個。

有熱點，就會有炒起來的熱度和資金。

所以最近市場走的很強(qiáng)，但是大家知道支撐市場走強(qiáng)的最主要原因是什么？

大家先忘掉所有宏大敘事，只看一條最簡單的供需曲線。

就是：增量資金（錢）來了，而且是真錢、長錢、大錢。

那么，供給短期不變，需求突然暴增。價格只有一個方向——向上。

我們看一下，

公募基金總規(guī)模突破34萬億，2024年初以來第九次創(chuàng)歷史新高，是實打?qū)嵉脑隽可曩彛ǘ易钪饕€是股票基金，6月單月凈流入2100億元，為2021年以來最大單月增幅），真錢已經(jīng)來了。

2.上半年外資凈增持境內(nèi)股票和基金101億美元，終結(jié)兩年連拋，而且6月一個月就干了188億美元——這叫“回補(bǔ)”，長錢正在路上。

3.滬深兩市融資余額突破1.9萬億元，連續(xù)三日凈增超300億元，熱度起來，杠桿客回來了，這錢是帶著情緒來的，也帶著杠桿比例來了，小錢也可以做大事。

三條線同時拐頭向上，A股上一次見到類似場景，還是2019年一季度。那一次，帶來的結(jié)果就是，滬深300三個月漲了30%。

當(dāng)然，大家可能會想著，如果市場跌了，會不會帶著這錢就走了？

要回到這個問題，我們就要知道，錢為什么現(xiàn)在來？

無風(fēng)險收益率下降：十年期國債2.2%，銀行理財?shù)?.4%，錢沒地方去；

基本面見底回升：工業(yè)企業(yè)利潤連續(xù)5個月正增長，庫存周期反轉(zhuǎn)，盈利底確認(rèn)；

反內(nèi)juan：這方面會讓企業(yè)利潤起來。

一句話：資產(chǎn)荒＋盈利底，資金不進(jìn)股市進(jìn)哪里？

最后，每一輪牛市都起于“錢太多”，成于“基本面”，瘋于“最后接盤”。

現(xiàn)在第一階段才剛開始，別糾結(jié)指數(shù)漲了多少，先看清楚：場外資金正在跑步進(jìn)場，而且短期內(nèi)不會掉頭。

以上是小獵豹自己觀點，歡迎大家有不同的觀點，評論區(qū)一起交流。

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