尚曉強(qiáng)

威海銀行（9677.HK）擬向合資格認(rèn)購方發(fā)行不超過7.58億股內(nèi)資股和不超過1.54億股H股，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本。

7月31日晚，威海銀行公告稱，董事會于7月31日通過議案，建議向合資格認(rèn)購方發(fā)行不超過7.58億股內(nèi)資股和不超過1.54億股H股。本次發(fā)行內(nèi)資股的股份數(shù)量約占本次發(fā)行內(nèi)資股前威海銀行已發(fā)行內(nèi)資股股數(shù)的15.25%，發(fā)行H股的股份數(shù)量約占本次發(fā)行前威海銀行已發(fā)行H股股數(shù)的15.25%。

定價及募集資金總額方面，公告披露，根據(jù)市場慣例和監(jiān)管要求，結(jié)合各方情況，本次內(nèi)資股發(fā)行價格為3.29元/股，H股發(fā)行價格為3.29元/股等值港元。內(nèi)資股的發(fā)行價格與按匯率調(diào)整后的H股發(fā)行價格一致。本次發(fā)行內(nèi)資股、H股分別募集資金不超過24.94億元、5.06億元。以此計算，本次發(fā)行最多將募集30億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今日收盤，威海銀行報2.92港元/股，日內(nèi)下跌0.34%。

公告披露，本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本。澎湃新聞?chuàng)ｃy行第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)概要、2024年年報計算，截至2025年3月末，威海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.72%、9.89%、8.47%，較上年末分別下降1.04、0.93、0.84個百分點。

發(fā)行對象方面，公告披露，建議向特定對象發(fā)行內(nèi)資股，并非公開發(fā)行H股。本次發(fā)行內(nèi)資股等發(fā)行對象可能包括山東高速集團(tuán)及其控股子公司山東高速，其分別為威海銀行控股股東及主要股東。威海銀行將于適當(dāng)時候根據(jù)香港上市規(guī)則對具體參與認(rèn)購的投資者名單及山東高速認(rèn)購事項所涉及的關(guān)聯(lián)交易另發(fā)公告。

同日，山東高速股份有限公司（山東高速，600350.SH）公告稱，將以3.29元/股股價認(rèn)購?fù)ｃy行不超過1.06億股內(nèi)資股，認(rèn)購總額不超過3.48億元。投資完成后，山東高速持有威海銀行股權(quán)比例將保持在11.6%不變。

年報披露，截至2024年末，威海銀行前三大股東為：山東高速集團(tuán)、威海市財政局、山東高速，持股數(shù)量分別為21.26億股、9.2億股、6.94億股，持股比例分別為35.56%、15.38%、11.6%。

威海銀行成立于1997年，由山東高速集團(tuán)投資控股，2020年10月12日在香港交易所主板上市。年報披露，2024年，威海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入93.16億元，同比增長6.64%；實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤19.92億元，同比增長2.99%。截至2024年末，威海銀行資產(chǎn)總額4414.638億元。