在基建產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)較大分化的情況下，大金融站了出來，成為支撐昨天指數(shù)繼續(xù)走強的主力。其中，更能體現(xiàn)整體市場狀況的平均股價指數(shù)在盤中再創(chuàng)去年9.24行情爆發(fā)以來的新高。不過，銳叔在昨天早評中擔憂的隱患有所顯現(xiàn)，由于周期股的持續(xù)上漲需要消耗大量的資金，在增量資金流入速度相對偏慢的情況下，容易引發(fā)行情震蕩和整體賺錢效應下降。從個股層面來看，昨天便全天處于跌多漲少的狀態(tài)，即使是在指數(shù)沖得最猛的時候也是如此，收盤時兩市下跌個股數(shù)量甚至接近了4000家。而指數(shù)在午后也受到“反內(nèi)卷”相關周期類板塊紛紛回落的拖累，由漲轉(zhuǎn)平或由漲轉(zhuǎn)跌。好在最新消息面上，外部關稅博弈方面迎來了一些積極信號，有望在一定程度上穩(wěn)住市場情緒。

一是北京時間昨天早上，美國總統(tǒng)特朗普通過社交媒體宣布美國與日本達成貿(mào)易協(xié)議：原定25%的對等關稅稅率將下調(diào)至15%，日本將向美國投資5500億美元并放開大米等農(nóng)產(chǎn)品市場。此外，當?shù)貢r間周三，美國商務部長盧特尼克在接受媒體采訪時表示，日本用錢“買了”較低的汽車關稅稅率，日本協(xié)議可充當歐盟貿(mào)易協(xié)議的范本。上述動向有助于緩解市場對8月1日關稅大限擾動的擔憂。

二是據(jù)中新社，中國商務部新聞發(fā)言人23日宣布：經(jīng)中美雙方商定，國務院副總理何立峰將于7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經(jīng)貿(mào)會談。此前，美國財長貝森特曾表示，不必擔憂對華關稅暫緩期屆滿，稱兩國之間處于非常好的狀態(tài)，預計未來幾周將舉行會晤。再結合過去兩次中美經(jīng)貿(mào)會談都取得了不錯的結果，上述動向也釋放出較為樂觀向好的預期。

外圍市場對此的回應也較為積極，白天日經(jīng)225指數(shù)大漲超3%，晚上歐美股市則迎來普漲，中概股指數(shù)也再創(chuàng)階段性新高。這也有助于A股的后市更加穩(wěn)健，即使出現(xiàn)回調(diào)，也更多是基于技術層面的良性調(diào)整。當然，從目前技術上來看，確實有一定的調(diào)整要求。一是大盤這幾天在日K線上連續(xù)出現(xiàn)了兩個向上跳空缺口，在周K線上也出現(xiàn)了一個向上跳空缺口，而A股又有“逢缺必補”的慣例；二是無論是大盤指數(shù)還是更能體現(xiàn)整體市場狀況的平均股價指數(shù)，日線KDJ指標均已再次進入超買區(qū)域。

總體來看，最近部分周期股的大漲短時間消耗了大量做多動能，市場需要一個重新蓄力的過程，疊加技術上有一定的調(diào)整要求，以及雅江水電概念一旦炒作結束可能形成反殺，行情在短線上暫時震蕩休整的可能性較大。不過，在中期角度上，受益于“儲蓄搬家”的趨勢，A股市場仍有重現(xiàn)2014年下半年拾級而上的格局。基于此，目前建議輕倉者暫以觀望為主，靜待回調(diào)后的低吸機會；重倉者則可考慮適當做一些高拋低吸。

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