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文｜竺勁?曹恒宇

7月政治局會議肯定了上半年我國經(jīng)濟發(fā)展指標和高質(zhì)量發(fā)展成效，在宏觀政策方面兩次強調(diào)政策的靈活性預(yù)見性，指出要持續(xù)發(fā)力、適時加力，落實落細財政貨幣政策，加快政府債券使用和資金使用效率。在投資方向上，會議指出要落實中央城市工作會議精神，高質(zhì)量開展城市更新和“兩重”建設(shè)，建議關(guān)注受益于兩方向投資的企業(yè)。

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。

下半年宏觀政策將適時加力，政策落實落細和提高資金使用效率是重點。7月政治局會議肯定了上半年我國經(jīng)濟發(fā)展指標和高質(zhì)量發(fā)展成效，在宏觀政策方面兩次強調(diào)政策的靈活性預(yù)見性，指出要持續(xù)發(fā)力、適時加力，落實落細財政貨幣政策，加快政府債券使用和資金使用效率。截至7月29日我國今年已發(fā)行新增專項債2.8萬億，發(fā)行進度達63.1%，超長期特別國債已發(fā)行6780億元，資金較為充裕。上半年我國經(jīng)濟主要依靠消費和出口拉動，投資僅拉動0.9個百分點，發(fā)力空間較大，我們認為下半年財政政策將按需出臺、適時加力，著力在提升資金使用效率和政策落地上，開工率和實物工作量將有效提高。

將高質(zhì)量開展城市更新和“兩重”建設(shè)。會議強調(diào)要落實中央城市工作會議精神，高質(zhì)量開展城市更新，即在存量提質(zhì)增效前提下增強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、構(gòu)建房地產(chǎn)新發(fā)展模式，建設(shè)現(xiàn)代化人民城市。我們認為城市更新和“兩重”建設(shè)是未來政府投資重點，“高質(zhì)量”的要求將減少低質(zhì)低效重復(fù)投資比例，向水電核電等重大工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施生命線等重點方向傾斜。

強調(diào)市場競爭秩序優(yōu)化，首次提及地方融資平臺出清。會議延續(xù)中央財經(jīng)委會議政策方向，強調(diào)要推動市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化，依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進重點行業(yè)產(chǎn)能治理。7月初國資委、全國工商聯(lián)和33家建筑類企業(yè)黨組共同倡議摒棄“內(nèi)卷式”競爭，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和核心競爭力提升。行業(yè)市場競爭秩序優(yōu)化將減少企業(yè)間惡性競爭，促進盈利能力回升和企業(yè)轉(zhuǎn)型。此外本次會議首次提到地方融資平臺出清，地方城投等融資平臺轉(zhuǎn)型重組整合進度將加快。

1、施工進度受資金到位情況、自然條件等影響較大，有可能出現(xiàn)延誤進而影響收入確認；海外工程建設(shè)進度還受當(dāng)?shù)卣?、安全環(huán)境影響。

2、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷可能對建筑企業(yè)造成多方面不利影響。房地產(chǎn)對建筑企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在：1）當(dāng)前土地市場低迷，地方政府土地出讓收入較大幅度下滑，對基建資金來源造成不利影響；2）房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，商品房銷售、開工較大幅度下滑，影響了房建企業(yè)的新增訂單，而竣工面積下行，影響了裝飾裝修企業(yè)的訂單，相關(guān)建筑子板塊企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展受不利影響；3）房地產(chǎn)企業(yè)的暴雷，對存在房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收款、房地產(chǎn)開發(fā)項目存貨的建筑企業(yè)帶來減值壓力。

3、新能源業(yè)務(wù)拓展可能不及預(yù)期。部分傳統(tǒng)建筑企業(yè)布局新能源咨詢、工程、運營等新領(lǐng)域，但該領(lǐng)域較為依賴政府資源及自身專業(yè)實力，可能存在拓展失敗的風(fēng)險。

證券研究報告名稱：《宏觀政策將適時加力，關(guān)注城市更新和“兩重”建設(shè)—-中央政治局會議點評》

對外發(fā)布時間：2025年7月30日

報告發(fā)布機構(gòu)：中信建投證券股份有限公司?

本報告分析師：?

竺勁SAC編號:S1440519120002

SFC編號:BPU491

曹恒宇SAC編號:S1440524080006

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