日前，中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議在肯定上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)良好、經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)強(qiáng)大活力和韌性的同時(shí)，指出我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，要正確把握形勢(shì)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，用好發(fā)展機(jī)遇、潛力和優(yōu)勢(shì)，鞏固拓展經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭。

本次政治局會(huì)議基調(diào)更偏樂觀

歷年7月底的政治局會(huì)議均是分析研究上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。今年7月底的政治局會(huì)議在政策上沒有比2023和2024年同期的會(huì)議更偏積極，但會(huì)議基調(diào)較前兩年卻更偏樂觀。

2023年7月底政治局會(huì)議在肯定經(jīng)濟(jì)總體回升向好、為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)的同時(shí)，指出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨國(guó)內(nèi)需求不足、一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻等困難和挑戰(zhàn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)要加大宏觀調(diào)控力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。精準(zhǔn)有力實(shí)施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備。要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用。當(dāng)年8月份降息落地，9月份降準(zhǔn)兌現(xiàn)，10月底調(diào)高財(cái)政赤字并于四季度增發(fā)1萬(wàn)億元國(guó)債用于災(zāi)后重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

去年7月底政治局會(huì)議在肯定經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)的同時(shí)，指出外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響增多、國(guó)內(nèi)有效需求不足、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)分化、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換存在陣痛。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加大宏觀調(diào)控力度，堅(jiān)定不移完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力。要加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，實(shí)施好積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加快全面落實(shí)已確定的政策舉措，及早儲(chǔ)備并適時(shí)推出一批增量政策舉措。同年9月和11月先后出臺(tái)一攬子金融和財(cái)政增量政策，有力度的降息降準(zhǔn)漸次落地，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)、努力提振資本市場(chǎng)和支持地方政府化債的政策舉措陸續(xù)推出。其中，去年2萬(wàn)億元地方政府債務(wù)置換限額在最后兩個(gè)月完成發(fā)行和使用，這不納入財(cái)政赤字。而早在7月份，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究決定，統(tǒng)一安排3000億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新（即“兩新”項(xiàng)目）。

今年同期的政治局會(huì)議沒有提及“加大宏觀調(diào)控力度”，而是強(qiáng)調(diào)保持政策連續(xù)性穩(wěn)定性，增強(qiáng)靈活性預(yù)見性，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“十四五”圓滿收官。宏觀政策要持續(xù)發(fā)力、適時(shí)加力。要落實(shí)落細(xì)更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應(yīng)。這意味著短期內(nèi)宏觀政策加碼的概率較低。然而，這不是市場(chǎng)利空，因?yàn)槠浔澈笫墙衲晟习肽杲?jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況好于前兩年同期。

2023年二季度，我國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)6.5%，增速環(huán)比提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，但2022年同期兩年復(fù)合平均增速僅為3.6%，較上季回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于疫后經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的預(yù)期落空，逆周期政策加碼如弓在弦。尤其是當(dāng)年我國(guó)部分地區(qū)遭受了洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震等嚴(yán)重自然災(zāi)害。根據(jù)國(guó)家防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)委員會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)受災(zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失較近五年均值增長(zhǎng)12.6%。

去年二季度，我國(guó)實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)4.7%，增速環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年，實(shí)際GDP累計(jì)同比增長(zhǎng)5.0%，但鑒于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可能前高后低，全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增速保5的目標(biāo)挑戰(zhàn)較大。加之同期國(guó)內(nèi)股市樓市持續(xù)低迷，這直接促成了7月份政治局會(huì)議釋放政策轉(zhuǎn)向的信號(hào)。這次會(huì)議不僅強(qiáng)調(diào)要加快全面落實(shí)已確定的政策舉措，及早儲(chǔ)備并適時(shí)推出一批增量政策舉措，還提出要以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)要更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi)。9月底還加開一場(chǎng)專門研究經(jīng)濟(jì)工作的政治局會(huì)議，果斷部署了一批增量政策。

今年以來(lái)，盡管外部不利影響加深，但二季度我國(guó)實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)5.2%，增速環(huán)比回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。上半年，實(shí)際GDP累計(jì)同比增長(zhǎng)5.3%，同比高出0.3個(gè)百分點(diǎn)，這為全年實(shí)現(xiàn)5%左右的預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)奠定了良好基礎(chǔ)。7月29日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）更新世界經(jīng)濟(jì)展望，將今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)值較4月份上調(diào)0.8個(gè)百分點(diǎn)至4.8%。經(jīng)濟(jì)半年報(bào)數(shù)據(jù)公布后，已有十多家外資機(jī)構(gòu)上調(diào)了今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)值，升幅為0.3~0.7個(gè)百分點(diǎn)。

這正是中國(guó)政府保持政策定力的原因所在。況且，更加積極的財(cái)政政策正在執(zhí)行過程中，上半年廣義赤字率（一般公共預(yù)算收支差額+政府性基金收支差額）/名義GDP）為8.0%，較上年同期高出2.1個(gè)百分點(diǎn)，明顯靠前發(fā)力。當(dāng)務(wù)之急是用好用足已批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，加快支出進(jìn)度、加大支出強(qiáng)度、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。適度寬松的貨幣政策5月份已有一批增量措施出臺(tái)，與前期政策疊加的積極效果正在逐步顯現(xiàn)。當(dāng)務(wù)之急是加快已出臺(tái)政策的落地生效，進(jìn)一步疏通政策傳導(dǎo)渠道，提高政策傳導(dǎo)效率。

今年7月份的政治局會(huì)議與前兩年同期的會(huì)議不同，在公報(bào)中沒有提及“保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定”，顯示2022年以來(lái)困擾我國(guó)的匯率單邊下行問題得到緩解。這有助于提振市場(chǎng)信心，拓寬政策空間，也當(dāng)視為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的利好。

下半年經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)十分繁重

總書記在今年的新年賀詞中指出：“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨一些新情況，有外部不確定性的挑戰(zhàn)，有新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的壓力，但這些經(jīng)過努力是可以克服的。”這里的“努力”，除了實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期調(diào)節(jié)外，還包括進(jìn)一步全面深化改革開放，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。我們不能浪費(fèi)了去年9月底政策轉(zhuǎn)向以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升、預(yù)期改善、風(fēng)險(xiǎn)收斂為結(jié)構(gòu)調(diào)整爭(zhēng)取到的時(shí)間。這方面，本次政治局會(huì)議闡明了下半年經(jīng)濟(jì)工作的三大看點(diǎn)。

一是加快擴(kuò)內(nèi)需長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)?？倳浄磸?fù)強(qiáng)調(diào)，我國(guó)是一個(gè)超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體，可以也必須內(nèi)部可循環(huán)。我們只有加快構(gòu)建新發(fā)展格局，才能牢牢把握發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)，確保民族復(fù)興偉業(yè)不被遲滯甚至中斷。外部極限關(guān)稅施壓讓我們拋棄幻想，要變壓力為動(dòng)力，進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要有效釋放內(nèi)需潛力。深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，在擴(kuò)大商品消費(fèi)的同時(shí)，培育服務(wù)消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在保障改善民生中擴(kuò)大消費(fèi)需求。高質(zhì)量推動(dòng)“兩重”建設(shè)（國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)），激發(fā)民間投資活力，擴(kuò)大有效投資。

據(jù)發(fā)改委介紹，截至今年7月，“兩新”項(xiàng)目5000億元資金和“兩重”項(xiàng)目8000億元中央投資均已下達(dá)完畢。近日，總投資約1.2萬(wàn)億元的雅江水電站項(xiàng)目正式開工。7月底國(guó)常會(huì)議部署對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款和服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款進(jìn)行貼息，通過財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，降低居民信貸成本和服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體融資成本，更好激發(fā)消費(fèi)潛力、提升市場(chǎng)活力。

2022年底中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022~2035年）》，部署了全面促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等八大重點(diǎn)任務(wù)。實(shí)施路徑涵蓋提高供給質(zhì)量、健全現(xiàn)代流通體系、深化改革開放等領(lǐng)域，并建立糧食安全、能源保障等六大安全保障機(jī)制。今年3月中辦、國(guó)辦印發(fā)的《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，進(jìn)一步從城鄉(xiāng)居民增收促進(jìn)行動(dòng)、消費(fèi)能力保障支持行動(dòng)、服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)惠民行動(dòng)、大宗消費(fèi)更新升級(jí)行動(dòng)、消費(fèi)品質(zhì)提升行動(dòng)、消費(fèi)環(huán)境改善提升行動(dòng)、限制措施清理優(yōu)化行動(dòng)、完善政策支持八個(gè)方面進(jìn)行了細(xì)化部署。上述工作顯然不是靠政策“放水”能夠解決的，而要久久為功，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

二是縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。今年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在穩(wěn)中有進(jìn)的同時(shí)，延續(xù)了名義經(jīng)濟(jì)增速低于實(shí)際增速的情形，物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行。這是造成當(dāng)前宏微觀體感溫差的一個(gè)重要原因，而“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)又與此息息相關(guān)。會(huì)議指出，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序持續(xù)優(yōu)化。依法依規(guī)治理企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理。規(guī)范地方招商引資行為。

構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)支撐和內(nèi)在要求。2022年4月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》。黨的二十屆三中全會(huì)把構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)列為一項(xiàng)重大改革任務(wù)。今年初政府工作報(bào)告提出，要縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，加快建立健全基礎(chǔ)制度規(guī)則，破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，打通市場(chǎng)準(zhǔn)入退出、要素配置等方面制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。7月初中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議提出，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)“五統(tǒng)一、一開放”的基本要求，即統(tǒng)一市場(chǎng)基礎(chǔ)制度、統(tǒng)一市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、統(tǒng)一政府行為尺度、統(tǒng)一市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法、統(tǒng)一要素資源市場(chǎng)，持續(xù)擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開放。這次綜合治理“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)不是簡(jiǎn)單的行政“去產(chǎn)能”，更加突出了法治原則。6月底人大常委會(huì)表決通過新修訂的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》，新法增加了關(guān)于公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度的規(guī)定。正在修訂的《價(jià)格法》從法治層面規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序，完善了低價(jià)銷售的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，為遏制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)踩下剎車，有利于保護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

三是加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。今年以來(lái)，我國(guó)“因城施策”出臺(tái)相關(guān)措施推動(dòng)房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)，取得了一定成效。但房地產(chǎn)仍在筑底和轉(zhuǎn)型過程中，還需下更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。會(huì)議指出，要落實(shí)好中央城市工作會(huì)議精神，高質(zhì)量開展城市更新。

我國(guó)城鎮(zhèn)化正從快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展期，城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段。盡管在此背景下，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生了重大變化，但房地產(chǎn)仍是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。去年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》，提出實(shí)施新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化行動(dòng)、潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升行動(dòng)、現(xiàn)代化都市圈培育行動(dòng)與城市更新和安全韌性提升行動(dòng)。今年7月，時(shí)隔十年召開第二次中央城市工作會(huì)議，總結(jié)新時(shí)代以來(lái)我國(guó)城市發(fā)展成就，分析城市工作面臨的形勢(shì)，明確做好城市工作的總體要求、重要原則、重點(diǎn)任務(wù)，為建設(shè)創(chuàng)新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現(xiàn)代化人民城市指明了方向。6月中旬國(guó)常會(huì)議指出，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、先立后破，有序搭建相關(guān)基礎(chǔ)性制度。要扎實(shí)有力推進(jìn)“好房子”建設(shè)，納入城市更新機(jī)制加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。要對(duì)全國(guó)房地產(chǎn)已供土地和在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有政策，更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。5月7日宣布的一攬子增量金融政策中提出，加快出臺(tái)與房地產(chǎn)發(fā)展新模式相適配的系列融資制度，助力持續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

前述重大改革或許短期成效并不明顯，但不積跬步無(wú)以至千里。此外，鑒于不確定不穩(wěn)定因素依然較多，會(huì)議在強(qiáng)調(diào)宏觀政策“不退坡”的同時(shí)也指出要增強(qiáng)靈活性預(yù)見性，適時(shí)加力。這意味著相關(guān)部門要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的動(dòng)態(tài)跟蹤，不斷充實(shí)政策工具箱，以備不急之需。因此，下半年不能排除因國(guó)內(nèi)外形勢(shì)超預(yù)期變化，宏觀政策加碼的可能性。中國(guó)特色社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、完整產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)、豐富人才資源優(yōu)勢(shì)，正是我們從容應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)的信心和底氣所在。

（作者系中銀證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家）

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炙手可熱的爆文《將門獨(dú)女》，又甜又虐的劇情，讀起來(lái)超過癮！《將門獨(dú)女》作者：濯清
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