張大偉制圖

7月23日，A股全天沖高回落，滬指盤中一度突破3600點(diǎn)，最高漲至3613.02點(diǎn)，滬指上一次觸及這個(gè)關(guān)口為2024年10月8日，中間相隔9個(gè)多月。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3582.30點(diǎn)，漲0.01%；深證成指報(bào)11059.04點(diǎn)，跌0.37%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2310.67點(diǎn)，跌0.01%。滬深兩市當(dāng)日成交18646億元，較上個(gè)交易日縮量284億元。

盤面上，大金融板塊一度沖高，國(guó)盛金控盤中觸及漲停；美容護(hù)理板塊午后走強(qiáng)，嘉亨家化、潤(rùn)本股份漲停；前兩日大漲的大基建板塊走勢(shì)分化，部分龍頭股如東方電氣、西藏天路、華新水泥均收獲3連板，三一重工、海螺水泥等熱門股轉(zhuǎn)跌。

大金融板塊再度走強(qiáng)

昨日，大金融反彈，銀行、保險(xiǎn)、券商等板塊集體上揚(yáng)，帶動(dòng)滬指盤中沖擊3600點(diǎn)。券商板塊中，國(guó)盛金控盤中一度漲停，尾盤回落，收盤上漲4.98%；國(guó)信證券、廣發(fā)證券、哈投股份、中信證券等漲幅居前。

一方面，券商股基本面表現(xiàn)亮眼。據(jù)華西證券統(tǒng)計(jì)，截至7月20日，29家上市券商或參股券商的上市公司發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。這29家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度平均值達(dá)到171.03%至203.81%，其中14家凈利潤(rùn)最大同比增幅超過(guò)100%。

另一方面，市場(chǎng)交投活躍度的提升為券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。上半年，A股日均股基成交額達(dá)到15703億元，同比提升63%。兩市融資余額持續(xù)大幅增加，顯示市場(chǎng)杠桿資金的積極參與。

華西證券認(rèn)為，資本市場(chǎng)環(huán)境的改善使得券商各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面受益。財(cái)富管理、證券投資收益大幅增長(zhǎng)，成為業(yè)績(jī)回暖的重要推動(dòng)因素。此外，當(dāng)前公募基金對(duì)非銀板塊持倉(cāng)仍處于相對(duì)低位，低配幅度較大。隨著市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)改善，非銀金融行業(yè)作為資本市場(chǎng)重要參與者，后續(xù)有望持續(xù)受益。

醫(yī)藥股走勢(shì)活躍

昨日，醫(yī)藥相關(guān)概念股紛紛走勢(shì)活躍，美容護(hù)理、CRO概念、AI醫(yī)療等方向領(lǐng)漲。美容護(hù)理板塊中，嘉亨家化以20%幅度漲停，潤(rùn)本股份漲停，水羊股份、可靠股份等跟漲。

國(guó)泰海通證券認(rèn)為，美護(hù)產(chǎn)品對(duì)新需求變化敏感度高，成為新消費(fèi)主力賽道。從品類屬性看，美護(hù)產(chǎn)品需求較強(qiáng)，決定了其具備較高附加值、高毛利率，相應(yīng)品牌商對(duì)消費(fèi)者需求變化的敏感度高，產(chǎn)品創(chuàng)新相對(duì)多，因此在美妝、個(gè)護(hù)領(lǐng)域不斷有新單品驅(qū)動(dòng)帶來(lái)品牌及公司高增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

AI醫(yī)療板塊中，塞力醫(yī)療、真視通漲停，美迪西漲超8%，康眾醫(yī)療、皓元醫(yī)藥等跟漲。

近日，康眾醫(yī)療與謎研科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將以人工智能為核心驅(qū)動(dòng)力，在醫(yī)療場(chǎng)景深度融合、前沿技術(shù)聯(lián)合研發(fā)及創(chuàng)新產(chǎn)品孵化等方面展開全方位合作，共同推動(dòng)醫(yī)療人工智能從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?；瘧?yīng)用。

西部證券表示，隨著AI技術(shù)迭代、政策支持及群眾醫(yī)療健康需求升級(jí)，AI醫(yī)療市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容，成為醫(yī)療新質(zhì)生產(chǎn)力的核心引擎。

機(jī)構(gòu)：新賽道仍為勝負(fù)手

對(duì)于近期市場(chǎng)熱議的“高低切”，中信建投證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化加深，宏觀結(jié)構(gòu)分化加之海外邊際壓力仍存或?qū)⒅畏只Y(jié)構(gòu)持續(xù)，因此預(yù)期“高切低”難以破局，新賽道仍為勝負(fù)手。此外，半年度業(yè)績(jī)預(yù)告也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化態(tài)勢(shì)，新賽道多預(yù)喜與傳統(tǒng)賽道疲軟形成對(duì)比；行情方面，指數(shù)震蕩上行趨勢(shì)未改，新賽道釋放較強(qiáng)資金承接力，助推行情“上臺(tái)階”，若有短期調(diào)整，則是布局時(shí)機(jī)。

東方證券分析稱，市場(chǎng)補(bǔ)漲低位權(quán)重后，有望回到輕指數(shù)重個(gè)股的結(jié)構(gòu)性行情中。預(yù)計(jì)上證指數(shù)或在3600點(diǎn)附近震蕩，但科技板塊補(bǔ)漲潛力巨大，順周期和科技輪動(dòng)上行，維持市場(chǎng)熱度的可能性較大。

光大證券認(rèn)為，“反內(nèi)卷”行情繼續(xù)擴(kuò)散，周期品種中前期滯漲的水泥、煤炭等開始跟隨補(bǔ)漲。底部權(quán)重反彈對(duì)于指數(shù)的支撐是比較強(qiáng)的，指數(shù)延續(xù)多頭排列。在近期多個(gè)重磅事件落地前，市場(chǎng)處于真空期，資金情緒較為樂(lè)觀，可持股觀望，謹(jǐn)慎追漲，倉(cāng)位較高的投資者可考慮分批止盈部分倉(cāng)位。

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