進入7月份，A股市場出現(xiàn)了向上突破的行情，連續(xù)突破3500點和3600點兩大整數(shù)關(guān)口，隨后出現(xiàn)了震蕩走勢。近日，高盛將未來12個月MSCI中國指數(shù)的目標(biāo)從85上調(diào)至90。外資對A股未來走勢紛紛轉(zhuǎn)多，這體現(xiàn)出在穩(wěn)經(jīng)濟增長政策逐步落地顯效、經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定改善的背景下，資本市場得到了積極回應(yīng)，外資紛紛加大了對中國資產(chǎn)的配置比例，中國資產(chǎn)有望迎來估值修復(fù)的機會。

從經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的角度來看，以人形機器人、物聯(lián)網(wǎng)、算力、半導(dǎo)體為代表的前沿方向的科技創(chuàng)新迎來了發(fā)展機會。全國工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會在京召開，座談會提到制定《增強消費品供需適配性助力擴大消費行動方案》，啟動促進工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育壯大新動能行動。完善人形機器人、物聯(lián)網(wǎng)、高端儀器儀表等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加強光伏等重點行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。這也有利于產(chǎn)能過剩較大的行業(yè)出現(xiàn)回暖，特別是上市公司受益明顯，因為上市公司一般是行業(yè)內(nèi)技術(shù)較為領(lǐng)先、具有較大優(yōu)勢的企業(yè)，反對內(nèi)卷有利于這些上市公司業(yè)績回升。

此外，上海市經(jīng)濟信息化委印發(fā)《上海市進一步擴大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提到降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券；擴大人工智能大模型應(yīng)用，發(fā)放3億元模型券，支持新一代通用人工智能、智能芯片、巨深智能、智能軟件、腦機接口等重點前沿方向的技術(shù)創(chuàng)新。這無疑有利于提振科技板塊的表現(xiàn)。從全年來看，科技牛行情特點突出，從人形機器人到算力算法，從創(chuàng)新藥到巨身智能，這些領(lǐng)域都是今年市場關(guān)注的焦點。高盛近期全球路演反饋顯示，投資者對中資股的興趣已攀升至近年高位，主要得益于投資者對美國市場的多元化投資需求、人民幣升值潛力以及人工智能模型或AI應(yīng)用的涌現(xiàn)，中資股估值較全球主要股市大幅折讓等因素。近期，中國股市突破震蕩區(qū)間，MSCI中國指數(shù)與滬深300指數(shù)分別創(chuàng)下四年新高和年內(nèi)高點，這也得益于近期公布的上半年GDP數(shù)據(jù)超預(yù)期、部分行業(yè)反內(nèi)卷、港股IPO市場復(fù)蘇等因素。從年初至今，MSCI綜合指數(shù)已上漲超過25%，體現(xiàn)出較強的賺錢效應(yīng)。

在人工智能產(chǎn)業(yè)迎來政策支持方面，7月28日，上海市經(jīng)濟信息化委印發(fā)《上海市進一步擴大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提到降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券，加強算力調(diào)度平臺建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間聚集。對租用智能算計的主題，市級給予最高30%租金補貼，并表示將進一步擴大人工智能大模型的應(yīng)用，發(fā)放3億元模型券。這一系列舉措對于提振算力、AI等板塊的表現(xiàn)大有裨益。工信部提出完善人形機器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，啟動促進工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育壯大新動能行動，實施新一輪十大重點行業(yè)穩(wěn)增長行動，充分發(fā)揮工業(yè)大省引領(lǐng)作用。這一系列舉措對于提振人形機器人等板塊的表現(xiàn)有很大的助力。工信部還提出鞏固新能源汽車行業(yè)內(nèi)卷式競爭綜合整治成效，加強光伏等重點行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。光伏已成為反對卷的代表性行業(yè)，近期在整治低于成本價銷售背景下，產(chǎn)業(yè)鏈價格端已取得初步成效，硅料、硅片、電池已成功順價，后續(xù)重點關(guān)注組件端順價情況。政策充分落實或技術(shù)迭代有望加速供給出清，為產(chǎn)能過剩的行業(yè)和板塊帶來估值提升的機會，有利于推動這些行業(yè)上市公司業(yè)績的回升。

當(dāng)前，資本市場已經(jīng)逐步走出回升態(tài)勢，通過堅守價值投資理念，布局業(yè)績優(yōu)良的好公司或好基金來抓住機會是比較好的投資策略。在政策層面，《國家育兒補貼制度實施方案》于7月28日公布，從2025年1月1日起，對符合法律法規(guī)規(guī)定生育的三周歲以下的嬰幼兒發(fā)放補貼至其年滿三周歲，育兒補貼按年發(fā)放，現(xiàn)階段國家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為每人每年3600元。此次育兒補貼的發(fā)放對象可以分為兩類群體：一是2025年1月1日之前出生不滿三周歲的嬰幼兒，對應(yīng)2022年~2024年的2812萬人的出生人口，對應(yīng)的補貼規(guī)模共計854億元；二是2025年1月1日之后出生的嬰兒，對應(yīng)2025年的新出生人口預(yù)計960萬人左右，按照現(xiàn)階段國家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)每人每年3600元補貼，對應(yīng)的補貼規(guī)模約為347億元。因此，今年將發(fā)放的育兒補貼規(guī)模約為1200億元。此次方案體現(xiàn)出中央?；尽⒌胤阶鲈隽康恼咚悸?。此次由中央主導(dǎo)的育兒補貼，一孩、二孩、三孩均可領(lǐng)取補貼，同時地方可根據(jù)財力適當(dāng)提標(biāo)，提標(biāo)部分所需資金由地方財政自行承擔(dān)。預(yù)計育兒補貼中央和地方整體按照9：1共擔(dān)。育兒補貼作為一項長期性的制度安排，不適用于發(fā)行特別國債作為其資金來源，預(yù)計此次育兒補貼的資金來源是財政第一本賬資金及一般公共預(yù)算。發(fā)放育兒補貼主要是為了提升人口出生率，這對于未來經(jīng)濟增長，特別是消費增長是一個重要利好。當(dāng)然，各個地方要根據(jù)地方財力的情況適當(dāng)提高補貼標(biāo)準(zhǔn)，才能產(chǎn)生實際效果。中央提供的基礎(chǔ)性補貼金額對于提振出生率的作用還不夠明顯，如果地方能夠進一步提升補貼標(biāo)準(zhǔn)，可能會產(chǎn)生更加明顯的效果。育兒補貼本質(zhì)上是增加居民部門的轉(zhuǎn)移性收入，提高其消費能力和消費意愿，也是提升生育率的一個政策信號。鼓勵生育成為當(dāng)前政策取向，未來不排除出臺更多鼓勵生育的政策。育兒補貼對于奶制品、嬰幼兒用品、中小學(xué)教育等行業(yè)板塊形成了利好影響。

MACD金叉信號形成，這些股漲勢不錯！

小說:三年潛伏歸來仍是王,失去的都要奪回,戰(zhàn)神也柔情

杜青塵心情復(fù)雜：“我知道這樁婚事你是被迫的，其實——”“誰說我是被迫的，能嫁入衛(wèi)家，我開心還來不及，你想多了?！蓖趿暧按驍喽徘鄩m的話，神情中透著自嘲_。杜青塵說：“如果你不愿意，我可以幫你，沒有人能強迫你|_?！薄澳鞘俏业氖隆猒?！蓖趿暧按驍喽徘鄩m的話：“生在王家，我沒有選擇，這是我的命_?！倍徘鄩m還想說點什么，王陵影 杜青塵說：“如果你不愿意，我可以幫你，沒有人能強迫你。”“那是我的事——。”王陵影打斷杜青塵的話：“生在王家，我沒有選擇，這是我的命。”杜青塵還想說點什么，王陵影的手機卻響了。王陵影說話的語氣透著強勢和霸氣：“好，我知道了，通知公司中層以上管理人員十點鐘在會議室開會-|?！迸?！掛了電話，她看向到此結(jié)束了？。

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王陵影一個激靈，回過神來，感覺到現(xiàn)場的氣氛不對勁，她在心里嘆了一口氣，正要答應(yīng)，沒想到就在此時，突然出現(xiàn)了一道不和諧的聲音?！八荒芗藿o你！”所有的人都看向大門口——。杜青塵慢步走了進來，他雖然穿得極其普通，全身上下加起來價值不超過兩百元，可他的氣場卻強大無比，神色自然而又淡定。在他的身后，..
《風(fēng)云龍婿》作者：流氓魚兒第1章：稀里糊涂清晨，一縷陽光透過窗簾落在床上兩人的臉上--。杜青塵睜開眼，自己這是在哪？房間布置得雅致溫馨，空氣中彌漫著一股荷爾蒙的味道_。地上到處散落的衣物，肚子上還壓著一條美腿，懷里蜷縮著一位美女-——。玉體橫陳，身邊的床單上，有朵朵桃花痕跡……杜青塵的腦袋嗡的一聲。..