商業(yè)
育兒補貼“含金量”有多高
公司股價上漲31.47%
楊亮
4小時前
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2025-08-03 05:39:25
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自6月23日起，A股開啟一輪牛市行情。
截至7月31日，主要寬基指數(shù)均實現(xiàn)增長，其中上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲6.35%、10.46%、13.54%。值得一提的是，上證指數(shù)更是一度突破并站上3600點，為2022年1月以來的首次。
在賺錢效應的帶動下，A股交投活躍度持續(xù)攀升，日均成交額與融資余額均呈現(xiàn)放量態(tài)勢，市場熱情不斷升溫。
從具體板塊表現(xiàn)來看，30個申萬一級行業(yè)中，有26個實現(xiàn)上漲，其中14個行業(yè)漲幅超10%；僅有銀行、交通運輸、公共事業(yè)、食品飲料四個行業(yè)錄得下跌。
而本次牛市行情的啟動，源于市場增量資金入場與政策預期升溫的雙重推動。
首先，多重增量資金的注入成為重要支撐。在資產(chǎn)荒與政策寬松的雙重背景下，各路資金加速流入市場，推動指數(shù)不斷上行。
與此同時，市場對7月底政治局會議以及科技創(chuàng)新、提振內(nèi)需、反內(nèi)卷等多個領域的政策預期，進一步激發(fā)市場信心。
最終，在資金與政策預期的合力作用下，A股形成向上的強勁動能。
7月30日召開的政治局會議，對下半年經(jīng)濟工作作出重要部署，同時就宏觀經(jīng)濟、內(nèi)需、科技創(chuàng)新、外貿(mào)、反內(nèi)卷、房地產(chǎn)、資本市場等領域作出關鍵表述。會議明確提出要用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，在科技創(chuàng)新、提振消費、穩(wěn)定外貿(mào)、化解風險等方向持續(xù)發(fā)力。
在資本市場方面，會議明確指出要“增強國內(nèi)資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭”。這一表述不僅是對前期資本市場穩(wěn)步上行態(tài)勢的肯定，也釋放出未來政策端有望持續(xù)發(fā)力的積極信號。
因此，下半年在政策的持續(xù)推動下，資本市場有望獲得支撐。同時，8月將迎來半年報密集披露期，市場對業(yè)績的關注度可能重回業(yè)績兌現(xiàn)層面。因此，建議投資者重點關注景氣度較高、基本面扎實的優(yōu)質(zhì)標的，中長期則可聚焦政治局會議提及的科技創(chuàng)新、提振內(nèi)需、反內(nèi)卷等領域的投資機會。
基于此，我們梳理了8月被券商推薦次數(shù)最多的十只個股。
需要注意的是，相關個股僅供投資者參考，不構(gòu)成任何投資建議。股市投資存在風險，建議投資者謹慎決策，充分評估市場波動及個股風險。
據(jù)不完全統(tǒng)計，當前已有18家券商公布了8月金股組合，下列排名按券商推薦次數(shù)排序。
一、東方財富（300059）
當前市值：3661.80億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被5家券商推薦，近三個月被推薦9次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司是中國領先的互聯(lián)網(wǎng)財富管理綜合運營商，為海量用戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)的財經(jīng)資訊、數(shù)據(jù)、交易等服務。主營業(yè)務涵蓋證券經(jīng)紀業(yè)務、金融電子商務服務與凈利息收入。證券經(jīng)紀業(yè)務主要通過東方財富證券提供股票、基金交易服務，依托互聯(lián)網(wǎng)流量優(yōu)勢實現(xiàn)低獲客成本。金融電子商務服務主要通過天天基金網(wǎng)進行基金銷售，覆蓋160家公募機構(gòu)的產(chǎn)品。利息凈收入主要為融資融券業(yè)務利息。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司擁有證券、基金銷售、期貨、公募基金牌照，實現(xiàn)一站式財富管理服務。主要通過東方財富網(wǎng)、股吧等免費資訊平臺吸引用戶，再轉(zhuǎn)化為證券開戶、基金銷售等付費客戶。公司2025年一季度銷售費用率僅2.0%，顯著低于傳統(tǒng)券商。公司作為垂直財經(jīng)領域用戶規(guī)模與停留時長穩(wěn)居行業(yè)第一，同時，自研“妙想”金融大模型，覆蓋10億+企業(yè)數(shù)據(jù)，支持智能投顧、量化分析等場景。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲0.82%。
行情邏輯：受交投活躍影響，驅(qū)動經(jīng)紀業(yè)務、信用業(yè)務、代銷業(yè)務同比增長。同時A“妙想”大模型B端和C端均落地，有望驅(qū)動業(yè)績長期增長。
財務增速及未來增速預測：
2025年一季度營收同比增長41.93%，凈利潤同比增長38.96%；
2025年預測：營收增長17.60%，凈利潤增長16.39%；
2026年預測：營收增長10.40%，凈利潤增長11.01%。
二、新易盛（300502）
當前市值：1819.70億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦5次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司專注于光模塊的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品應用于數(shù)據(jù)中心、5G通信、電信傳輸?shù)阮I域。核心產(chǎn)品為高速率光模塊，覆蓋數(shù)據(jù)中心短距、中距及長距場景。根據(jù)2024年數(shù)據(jù)來看，點光模塊營收達85.92億元，占比99.36%；另外，PON光模塊營收733萬元，占比0.08%。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司以直銷為主，客戶包括亞馬遜AWS、Meta、微軟、英偉達等全球云廠商及華為、中興等通信設備商。公司積極進行全球化產(chǎn)能布局，目前泰國一期、泰國二期已投產(chǎn)。在技術方面，公司技術行業(yè)內(nèi)領先，具備800G/1.6T模塊量產(chǎn)能力。同時公司通過垂直整合，自研光引擎、芯片封裝控制核心器件成本，2025年一季度，公司毛利率達48.66%，在行業(yè)內(nèi)處于領先地位。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲53.60%。
行情邏輯：受益于全球云廠商加碼AI基建，光模塊需求爆發(fā)，行業(yè)維持高景氣度。同時，公司產(chǎn)品迭代加速，預計1.6T模塊2025年下半年放量。綜合來看，隨著全球AI算力投資持續(xù)增加，公司產(chǎn)品技術迭代與產(chǎn)能擴張有望持續(xù)驅(qū)動業(yè)績高增。
財務增速及未來增速預測：
2025年上半年預計凈利潤同比增長327.68%-385.47%；
2025年預測：營收增長113.90，凈利潤增長131.40%；
2026年預測：營收增長33.40%，凈利潤增長31.96%。
三、滬電股份（002463）
當前市值：1035.9億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦8次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司主要業(yè)務為生產(chǎn)與銷售企業(yè)通訊市場板與汽車板，企業(yè)通訊版主要應用于AI服務器、高速網(wǎng)絡交換機、數(shù)據(jù)中心基礎設施，根據(jù)2024年度數(shù)據(jù)，企業(yè)通訊板占據(jù)公司營收的75.64%。汽車板則聚焦智能駕駛、新能源車三電系統(tǒng)等，占據(jù)公司營收的18.05%。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司深度綁定英偉達、思科、特斯拉等頭部客戶，通過定制化研發(fā)嵌入客戶供應鏈。同時，全球化產(chǎn)能布局，昆山、黃石、泰國多區(qū)域協(xié)同，降低了地緣風險。公司作為PCB龍頭企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具備領先的技術，高多層板市占率靠前。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲31.47%。
行情邏輯：受益于AI算力需求爆發(fā)與汽車智能化升級，PCB需求旺盛。同時，公司技術壁壘與客戶資源構(gòu)筑起護城河，且積極擴張產(chǎn)能，有望持續(xù)為業(yè)績帶來支撐。
財務增速及未來增速預測：
2025年上半年預計凈利潤同比增長44.63%-53.40%；
2025年預測：營收增長31.78%，凈利潤增長41.03%%；
2026年預測：營收增長25.48%，凈利潤增長30.45%。
四、開立醫(yī)療（300633）
當前市值：137.60億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦次，近三月被推薦2次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司專注于醫(yī)療診斷及治療設備的自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品覆蓋超聲、內(nèi)窺鏡、微創(chuàng)外科及心血管介入四大領域，形成“內(nèi)科+外科”“診斷+治療”“設備+耗材”的多產(chǎn)品線布局。從2024年數(shù)據(jù)來看，彩超設備與醫(yī)用內(nèi)窺鏡兩大產(chǎn)品占據(jù)公司營收的58.74%與39.48%。同時，在技術方面，擁有1035項境內(nèi)外專利，掌握128通道彩超、單晶探頭、內(nèi)鏡超分辨成像等核心技術。部分產(chǎn)品填補國內(nèi)空白，臨床效果優(yōu)異。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司高端化與國際化雙軌驅(qū)動，國內(nèi)聚焦三級醫(yī)院進口替代，海外已覆蓋170個國家。同時設備與耗材協(xié)同，內(nèi)窺鏡配套鏡下治療器具，超聲設備搭配AI軟件等提升單客戶價值。公司在算法、4K超分辨內(nèi)鏡成像技術全球領先。高端彩超、IVUS等臨床認可度較高。同時渠道方面，與環(huán)球醫(yī)療等共建設備全周期管理網(wǎng)絡，海外本土化團隊覆蓋歐美高端市場，不斷深化渠道。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲8.42%。
行情邏輯：2025年醫(yī)療設備更新政策落地，全國招投標金額超803億元，公司中標情況較好，同時，縣域集采加速IVUS等產(chǎn)品滲透，國產(chǎn)替代空間顯著。在新產(chǎn)品逐漸放量與海外增長韌性的推動下，公司基本面有望回暖。
財務增速及未來增速預測：
2025年一季度營收同比減少10.29%，凈利潤同比減少91.94%；
2025年預測：營收增長19.28%，凈利潤增長159.59%；
2026年預測：營收增長18.48%，凈利潤增長33.85%。
五、中國化學（601117）
當前市值：489.31億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦3次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司是國內(nèi)化學工程領域的龍頭企業(yè)，業(yè)務覆蓋建筑工程、環(huán)境治理、工藝工程技術開發(fā)、勘察、設計及服務?；瘜W工程是核心業(yè)務，2024年占據(jù)公司營收的81.56%，涉及石油化工、煤化工、醫(yī)藥、電力等工業(yè)工程承包，同時在己二腈、煤制烯烴等領域具備技術優(yōu)勢。其余基礎設施與新材料分別占據(jù)公司營收的11.04%與4.69%。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司以工程總承包為主，延伸至“技術授權(quán)+實業(yè)運營”。通過技術輸出獲取工程訂單，并投資實業(yè)項目形成全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。公司在相關領域技術領先，憑借持續(xù)研發(fā)投入，已突破己二腈、POE彈性體等20項“卡脖子”技術。同時，公司市場份額領先，其中國內(nèi)煤化工工程市占率超80%，全球油氣服務領域排名第一。并且公司國際化能力突出，依托“一帶一路”政策，在俄、中東等地承接多項目。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲4.17%。
行情邏輯：公司己二腈量產(chǎn)帶動尼龍產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代，民用絲技術突破潛在需求擴容，并且，“一帶一路”深化推動海外訂單增長，新疆煤化工投資提供增量空間。
財務增速及未來增速預測：
2025年一季度營收同比減少1.15%，凈利潤同比增加18.77%；
2025年預測：營收增長6.36%，凈利潤增長9.82%；
2026年預測：營收增長7.22%，凈利潤增長8.98%。
六、華友鈷業(yè)（603799）
當前市值：731.50億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦6次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司專注于新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈布局，覆蓋“鎳鈷鋰資源開發(fā)→冶煉加工→正極材料制造→電池回收”一體化業(yè)務。主要產(chǎn)品涵蓋鎳產(chǎn)品、正極材料、鈷產(chǎn)品、鋰產(chǎn)品、銅產(chǎn)品。公司在鎳礦濕法冶煉成本方面全球領先，同時，高鎳正極材料已供貨LG新能源、寶馬等車企。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司通過垂直整合模式，涵蓋上游資源、中游冶煉、下游材料。上游控制剛果（金）鈷礦、印尼鎳礦、津巴布韋鋰礦等眾多礦產(chǎn)，中游印尼鎳濕法產(chǎn)能全球第一。下游材料與LG化學合資建設韓國/匈牙利正極材料基地，綁定國際客戶。同時，進入特斯拉、寶馬、寧德時代供應鏈，三元前驅(qū)體全球市占率領先。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲19.02%。
行情邏輯：受益于電解鈷價上漲，同時，鎳價觸底，印尼鎳鐵產(chǎn)能出清加速，中長期供需有望持續(xù)改善。并且，2025年一季度正極材料業(yè)務扭虧。未來，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，公司富鋰錳基正極材料中試線落地，適配半固態(tài)電池技術路線。綜合來看，華友鈷業(yè)憑借鎳鈷資源控制力、一體化成本優(yōu)勢及技術壁壘，在新能源金屬周期反轉(zhuǎn)中業(yè)績彈性顯著。當前估值處于合理區(qū)間，安全邊際由現(xiàn)金流、資源自給率和政策紅利支撐。2025年上半年高增長已驗證盈利修復邏輯，2026年隨新項目投產(chǎn)增速有望進一步提升。
財務增速及未來增速預測：
2025年上半年凈利潤同比增長55.62%-67.59%；
2025年預測：營收增長13.41%，凈利潤增長28.03%；
2026年預測：營收增長9.02%，凈利潤增長14.65%。
七、新華保險（601336）
當前市值：2030.8億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦4次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司是中國領先的全國性壽險企業(yè)，核心業(yè)務涵蓋人壽保險、健康保險、意外傷害保險及養(yǎng)老保險四大領域。其中養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局全國27城37家康養(yǎng)社區(qū)，在險企中處于領先地位。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司采用個險聚焦長期期交業(yè)務，銀保推行“以躉促期”的策略。公司整合健康管理、養(yǎng)老旅居等資源，形成全鏈條服務生態(tài)，客戶黏性強。同時覆蓋全國性機構(gòu)網(wǎng)絡與多元化銷售渠道，渠道覆蓋能力強。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲11.28%。
行情邏輯：公司在負債端，2025年一季度新保單保費290.6億元，同比增長130.8%，增速行業(yè)內(nèi)領先。同時在資產(chǎn)端，公司不斷優(yōu)化投資策略，權(quán)益配置比例提升提供彈性。綜合來看，公司當前處于負債端高增與資產(chǎn)端彈性雙驅(qū)動周期，短期估值具備安全邊際，長期分紅險轉(zhuǎn)型與康養(yǎng)生態(tài)深化構(gòu)筑成長性。
財務增速及未來增速預測：
2025年一季度營收同比增加26.15%，凈利潤同比增長19.02%；
2025年預測：營收減少6.96%，凈利潤減少9.90%；
2026年預測：營收增長6.55%，凈利潤增長11.08%。
八、欣旺達（300207）
當前市值：394.08億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦3次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司是全球鋰離子電池領域領軍企業(yè)，深耕鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈多年，構(gòu)建“消費+動力+儲能”三大業(yè)務矩陣。2024年，公司產(chǎn)品中消費類電池占據(jù)營收的54.29%，核心產(chǎn)品包括手機數(shù)碼類/筆記本類鋰離子電池模組，其在全球手機電池與筆電/平板電池市占率全球領先。電動汽車類電池占據(jù)營收的27.02%，配套理想、小鵬、東風日產(chǎn)等眾多車企。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司覆蓋電芯研發(fā)、模組設計、PACK制造全鏈條，消費電池電芯自供率不斷提升，降本增效顯著。公司在快充技術領域擁有先進技術儲備，技術領先。同時研發(fā)固態(tài)電池，第一代半固態(tài)電池進入中試。并且公司積極在越南、泰國、匈牙利建設生產(chǎn)基地，輻射歐美及東南亞市場，進行全球化布局。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲6.43%。
行情邏輯：受益于以舊換新政策及新產(chǎn)品推出，消費電子復蘇為消費電池帶來業(yè)績支撐。同時新能源車滲透率不斷提升，公司動力電池綁定頭部車企，2025年1-5月國內(nèi)裝車量排名第五。并且在儲能方面，全球風光裝機量增長帶動儲能需求，有望為公司帶來業(yè)績增量。綜合來看，公司消費電池業(yè)務穩(wěn)健，動力及儲能電池高速增長，技術壁壘鞏固，同時積極推進全球化戰(zhàn)略，中長期發(fā)展?jié)摿︼@著。
財務增速及未來增速預測：
2025年一季度營收同比增長11.97%，凈利潤同比增長21.23%；
2025年預測：營收增長19.65%，凈利潤增長51.90%；
2026年預測：營收增長17.56%，凈利潤增長24.10%。
九、東鵬飲料（605499）
當前市值：1482.3億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦9次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司是中國領先的功能飲料企業(yè)，主營業(yè)務聚焦飲料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已構(gòu)建多元化產(chǎn)品矩陣。公司主打產(chǎn)品為東鵬特飲系列，2024年占營業(yè)收入的83.99%，連續(xù)4年穩(wěn)居中國能量飲料銷量第一。同時推出無糖版特飲，拓展白領人群。并且，積極推出電解質(zhì)飲料“東鵬補水啦”，力求帶來第二增長曲線。并不斷拓寬茶飲料、咖啡飲料等多元化發(fā)展。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司通過極致性價比與場景綁定，與紅牛展開差異化競爭。在渠道方面通過渠道深度下沉策略，實現(xiàn)全國400萬網(wǎng)點終端覆蓋。同時深化加油站、工地等場景終端，取得顯著成效。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價下跌9.23%。
行情邏輯：公司上半年收入延續(xù)高增，主業(yè)東鵬特飲實現(xiàn)穩(wěn)定增長。新品補水啦/果之茶持續(xù)放量，第二增長曲線日益完備，考慮到公司后續(xù)規(guī)模效益仍有望持續(xù)釋放，盈利能力仍有望持續(xù)提升。
財務增速及未來增速預測：
2025年上半年營收同比增長36.37%，凈利潤同比增長37.22%；
2025年預測：營收增長31.30%，凈利潤增長35.17%；
2026年預測：營收增長24.44%，凈利潤增長27.35%。
十、卓易信息（688258）
當前市值：81.53億元
被券商推薦次數(shù)：8月份被2家券商推薦，近三月被推薦7次。
主營業(yè)務與核心產(chǎn)品：公司專注于“自主、安全、可控”的云計算產(chǎn)業(yè)鏈，核心業(yè)務分為云計算設備核心固件、云服務業(yè)務與IDE業(yè)務三大板塊，公司核心產(chǎn)品包括BIOS/BMC固件，適配X86、ARM、MIPS等架構(gòu)，服務于龍芯、鯤鵬、兆芯等CPU廠商以及華為、聯(lián)想等設備制造商。公司為全球唯二具備X86架構(gòu)商業(yè)授權(quán)的獨立固件供應商，國產(chǎn)替代領域全芯片適配能力領先。云服務業(yè)務則覆蓋政企云與物聯(lián)網(wǎng)云，為政府及企業(yè)提供端到端云解決方案，同時服務于IoT設備管理平臺，支持智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景。IDE業(yè)務方面，公司與DCloud戰(zhàn)略合作，加速市場滲透。
商業(yè)模式與競爭壁壘：公司擁有深厚的生態(tài)壁壘，固件業(yè)務綁定華為鯤鵬、海光等國產(chǎn)芯片生態(tài)，IDE業(yè)務與DCloud共享開發(fā)者社區(qū)，覆蓋全球3000+企業(yè)客戶。
近一個月漲跌幅：2025年7月1日至7月31日，公司股價上漲38.96%。
行情邏輯：信創(chuàng)政策推動固件國產(chǎn)化率提升，國產(chǎn)替代加速下，公司作為國產(chǎn)服務器BIOS核心供應商，固件業(yè)務有望受益于國產(chǎn)替代，并隨AI算力設備出貨量持續(xù)增長而放量。同時AI編程發(fā)展迅速，未來有望帶來業(yè)績增量。
財務增速及未來增速預測：
2025年一季度營收同比增長20.98%，凈利潤同比增長11.08%；
2025年預測：營收增長31.24%，凈利潤增長159.09%；
2026年預測：營收增長30.56%，凈利潤增長54.77%。
【注：市場有風險，投資需謹慎。在任何情況下，本訂閱號所載信息或所表述意見僅為觀點交流，并不構(gòu)成對任何人的投資建議。除專門備注外，本文研究數(shù)據(jù)由同花順iFinD提供支持】
本文由公眾號“星圖金融研究院”原創(chuàng)，作者為星圖金融研究院研究員高政揚。
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《四合院：秦淮茹退婚后，旅行青蛙上線了》作者：七鴿呀第一章開啟旅行青蛙系統(tǒng)，救人于生死六十年代初--。四九城近郊，林家村。一座有些老舊的土房內(nèi)--。有一個青年，正在坐著，看樣子，是在等待著什么|-。在他的腦海之中|。有一個虛擬屏幕-——。此時，正顯示著倒計時。【旅行青蛙系統(tǒng)?！俊揪嚯x第一次蛙崽歸來，還有有幫助請點贊__。
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