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特斯拉正經(jīng)歷馬斯克口中的“不尋常轉型期”。
銷量降，營收降，利潤降。鋼鐵俠不得不英雄歸來。
7月23日美股盤后，特斯拉公布2025年二季度業(yè)績，營收同比下滑11.78%至224.96億美元，創(chuàng)下最大季度跌幅。
與此同時，特斯拉歸母凈利潤為11.72億美元，同比下降16.29%；調整后凈利潤13.93億美元，同比下滑23%。更嚴峻的是，自由現(xiàn)金流同比驟減89%至1.46億美元，遠低于市場預期。
受此影響，7月24日美股收盤，特斯拉股價大跌8.2%，收于305.3美元/股，上升勢頭戛然而止的同時，創(chuàng)下自6月5日以來最大單日跌幅紀錄，市值蒸發(fā)878億美元（約合人民幣6281億元）。
今年以來，該公司股價已累計下跌超24%，市值縮水超2700億美元（約合人民幣超1.9萬億元）。但特斯拉馬斯克認為，一切都將在明年底扭轉。
01
財報顯示，特斯拉二季度汽車業(yè)務收入降至166.61億美元，同比下滑16.18%，連續(xù)兩個季度出現(xiàn)兩位數(shù)下跌。
這一下滑主要源于全球交付量的大幅萎縮。當季特斯拉交付38.41萬輛電動車，同比下滑13.48%，創(chuàng)下單季銷量最大降幅。
曾經(jīng)貢獻可觀的利潤來源——監(jiān)管積分收入縮減至4.39億美元，相比去年同期減少超50%。
另外，特斯拉整體毛利率為17.2%，相比去年同期的18%持續(xù)下滑。
“特斯拉正處于一個‘不尋常的轉型期’！”馬斯克在財報電話會上坦言。
02
特斯拉在歐洲的潰敗最為慘烈。
歐洲汽車制造商協(xié)會公布最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月特斯拉在歐洲地區(qū)新車注冊量僅為3.48萬輛，同比下滑22.9%，連續(xù)六個月下滑。
不過，中國市場成為特斯拉為數(shù)不多的亮點。二季度特斯拉在華交付12.9萬輛，貢獻其全球銷量的34%。上海超級工廠以19.17萬輛的出貨量，幾乎占特斯拉全球出貨量近一半。
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可特斯拉在中國并非高枕無憂。今年上半年，特斯拉在中國市場累計銷售26.34萬輛，較去年同期下降5.4%。
更令特斯拉感到緊張的，是政策退坡造成的劇烈沖擊。
美國自2010年開始實施的7500美元電動車稅收抵免政策即將在9月底終止。對此，馬斯克認為，公司在美國喪失電動汽車補貼政策，恐怕會面臨“好幾個形勢嚴峻的季度”。
不僅如此，特朗普政府加征的關稅使特斯拉供應鏈成本增加約3億美元。
03
面對核心業(yè)務下滑，馬斯克開始將籌碼押向Robotaxi和機器人業(yè)務。其中，Robotaxi業(yè)務將成為戰(zhàn)略核心。
6月22日，特斯拉在得州奧斯汀啟動Robotaxi試點服務。馬斯克宣稱計劃將該業(yè)務擴展到佛羅里達州、亞利桑那州、加利福尼亞州等地。
“到今年年底，美國一半的人口都能享受到Robotaxi服務”，馬斯克在電話會上立下豪言壯語，但也謹慎補充道：“這還有待監(jiān)管部門的批準”。
至于人形機器人的遠期規(guī)劃，馬斯克透露，3個月左右就可能看到OptimusV3新版本的原型機，預計2026年開始批量生產。他表示：“5年內實現(xiàn)月產10萬臺Optimus機器人是可行的”，并預計在明年年底前后將對特斯拉的財務狀況產生實質影響。
不過對于馬斯克在自動駕駛和機器人領域的規(guī)劃，一些分析師將其諷刺為“是在用夢想對沖現(xiàn)實。”
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為了安撫投資者，馬斯克在電話會議結束時強調：“我們并非總是準時，但我們總能完成?！笨墒袌龈雨P心當政策紅利消退、中國對手崛起、技術優(yōu)勢收窄，特斯拉能否在傳統(tǒng)汽車業(yè)務失速前，通過Robotaxi與Optimus的商業(yè)化應用，成功開辟出一條全新的增長路徑。
