當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三,美股主要指數(shù)悉數(shù)收高。道指漲逾500點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)與納指再創(chuàng)收盤(pán)歷史新高。消息面上,美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布美日達(dá)成貿(mào)易協(xié)議,使市場(chǎng)對(duì)美國(guó)在8月1日前達(dá)成更多貿(mào)易協(xié)議的預(yù)期升溫。避險(xiǎn)情緒消退下,美債收益率全線上漲,現(xiàn)貨黃金跌破3400美元關(guān)口,歐洲三大股指收盤(pán)同樣全線上漲。
據(jù)央視新聞報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示,將對(duì)世界其他大部分國(guó)家征收15%至50%的簡(jiǎn)單關(guān)稅。特朗普還說(shuō),美國(guó)正在與歐盟進(jìn)行認(rèn)真談判,如果他們同意向美國(guó)企業(yè)開(kāi)放,美國(guó)將允許他們支付較低的關(guān)稅。
此外,投資者對(duì)市場(chǎng)的焦點(diǎn)逐步從宏觀政策轉(zhuǎn)向基本面。周三盤(pán)后,特斯拉公布的季度財(cái)報(bào)低于預(yù)期,從銷售收入到利潤(rùn)全線超預(yù)期下降。且在隨后的電話會(huì)議上,CEO埃隆·馬斯克預(yù)警稱特斯拉恐怕會(huì)面臨“好幾個(gè)形勢(shì)嚴(yán)峻的季度”,加劇了投資者對(duì)公司短期前景的擔(dān)憂。特斯拉股價(jià)盤(pán)后一度下跌超5%。
貿(mào)易協(xié)定提振市場(chǎng)信心
標(biāo)普500、納指再創(chuàng)歷史新高
據(jù)新華社報(bào)道,美國(guó)總統(tǒng)特朗普22日在社交媒體上發(fā)文稱,美國(guó)與日本達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。市場(chǎng)對(duì)美國(guó)在8月1日前達(dá)成更多貿(mào)易協(xié)議的預(yù)期升溫。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月23日,美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲1.14%報(bào)45010.29點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.78%報(bào)6358.91點(diǎn),納指漲0.61%報(bào)21020.02點(diǎn)。其中,標(biāo)普500指數(shù)、納指再創(chuàng)收盤(pán)歷史新高。
盤(pán)面上,大型科技股多數(shù)上漲。個(gè)股方面,英偉達(dá)漲逾2%,Meta漲逾1%,亞馬遜漲0.36%,特斯拉漲0.14%,微軟漲0.12%,蘋(píng)果跌0.12%,谷歌跌0.58%。
芯片股漲跌不一,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌0.02%。漲幅方面,超威半導(dǎo)體漲逾2%,臺(tái)積電漲超2%,英偉達(dá)漲逾2%,博通漲超1%,ARM漲逾1%。跌幅方面,德州儀器跌超13%,微芯科技跌逾6%,安森美半導(dǎo)體跌超4%,恩智浦半導(dǎo)體跌逾1%。
中概股多數(shù)上漲,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.75%。熱門中概股方面,腦再生漲逾8%,小馬智行漲超8%,世紀(jì)互聯(lián)漲逾8%,陸控漲超7%,文遠(yuǎn)知行漲逾5%,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲超4%。跌幅方面,大全新能源跌逾5%,蔚來(lái)跌逾2%,晶科能源跌超1%。
歐洲三大股指收盤(pán)同樣全線上漲。德國(guó)DAX指數(shù)漲0.83%報(bào)24240.82點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.37%報(bào)7850.43點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.42%報(bào)9061.49點(diǎn)。
二季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)慘淡
特斯拉股價(jià)盤(pán)后一度跌超5%
周三美股盤(pán)后,特斯拉公布的季度財(cái)報(bào)低于預(yù)期,從銷售收入到利潤(rùn)全線超預(yù)期下降。且在隨后的分析師電話會(huì)議上,CEO埃隆·馬斯克的講話未能提振市場(chǎng)信心,反而加劇了投資者對(duì)公司短期前景的擔(dān)憂。特斯拉股價(jià)盤(pán)后一度下跌超5%。
具體來(lái)看,特斯拉2025年二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收224.96億美元,同比減少12%,市場(chǎng)預(yù)期為226.38億美元;二季度非GAAP口徑下調(diào)整后每股收益(EPS)為0.40美元,同比下降23%,市場(chǎng)預(yù)期為0.42美元。2025年二季度毛利率為17.2%,一季度為16.3%,去年同期為18%。2025年二季度,特斯拉實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9.23億美元,同比下降42%;二季度調(diào)整后凈利潤(rùn)13.93億美元,同比下降23%。
分業(yè)務(wù)來(lái)看,二季度特斯拉汽車總收入166.61億美元,同比減少16%;能源業(yè)務(wù)收入27.89億美元,同比下降7%;服務(wù)及其他收入30.46億美元,同比增長(zhǎng)17%。特斯拉第二季度總收入同比下降受以下方面的影響:車輛交付量下降、監(jiān)管信用收入減少、車輛平均售價(jià)(不包括外匯影響)下降、能源生產(chǎn)和存儲(chǔ)收入下降。
在隨后的業(yè)績(jī)電話會(huì)上,特斯拉表示將于2025年推出的新車計(jì)劃仍在按計(jì)劃進(jìn)行,其中包括于2025年上半年開(kāi)始生產(chǎn)一款更實(shí)惠的車型。特斯拉將繼續(xù)為在中國(guó)推出更廣泛的(受監(jiān)管的)FSD版本做準(zhǔn)備,尚待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
特斯拉表示,特朗普政府電動(dòng)車稅收抵免的減稅和支出法案以及關(guān)稅政策將傷害電動(dòng)車的需求,預(yù)計(jì)關(guān)稅給公司帶來(lái)的成本約為3億美元。馬斯克預(yù)警稱特斯拉恐怕會(huì)面臨“好幾個(gè)形勢(shì)嚴(yán)峻的季度”,這一發(fā)言加劇了市場(chǎng)擔(dān)憂。
市場(chǎng)謹(jǐn)慎押注美聯(lián)儲(chǔ)或于九月降息
下周市場(chǎng)將迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)7月FOMC會(huì)議,美聯(lián)儲(chǔ)官員本周已進(jìn)入緘默期。市場(chǎng)目前預(yù)計(jì),即便遭遇壓力,美聯(lián)儲(chǔ)7月仍不會(huì)降息,但將密切關(guān)注會(huì)否出現(xiàn)轉(zhuǎn)向更寬松立場(chǎng)的任何跡象。
此前,在美聯(lián)儲(chǔ)6月份發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中,美聯(lián)儲(chǔ)官員們的觀點(diǎn)分歧已有所體現(xiàn)。當(dāng)時(shí)的預(yù)測(cè)顯示,19名與會(huì)官員中,有10人預(yù)計(jì)到今年年底至少會(huì)有兩次降息,而7人則認(rèn)為今年不會(huì)降息,反映出內(nèi)部對(duì)通脹前景的不同判斷。這種分歧直接影響了市場(chǎng)的政策預(yù)期。盡管近期多位官員發(fā)表了偏鷹派的言論,但投資者并未完全放棄對(duì)降息的希望。市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月政策會(huì)議上決定降息的可能性略高于50%。
麥格理集團(tuán)的全球貨幣和利率策略師ThierryWizman稱:“顯然,關(guān)稅和降息這兩個(gè)問(wèn)題密切相關(guān),因?yàn)槿绻鸉OMC認(rèn)為關(guān)稅前景的不確定性正在增加,在其他條件相同的情況下,美聯(lián)儲(chǔ)可能更傾向于推遲降息,或許推遲到12月?!?/p>
高盛首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家DavidMericle則預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)9月降息概率超過(guò)50%,較此前預(yù)測(cè)提早了三個(gè)月。高盛認(rèn)為,關(guān)稅的影響可能小于預(yù)期,且只對(duì)價(jià)格僅產(chǎn)生一次性影響。因此,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月、10月和12月分別降息25個(gè)基點(diǎn)。高盛還將終端利率預(yù)期從3.5%—3.75%下調(diào)至3%—3.25%。
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