狄海全

8月1日，A股震蕩走低，截至上午收盤，上證指數(shù)午盤跌0.19%報(bào)3566.55點(diǎn)，深證成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.16%，北證50漲0.11%，科創(chuàng)50跌0.84%，中證A500跌0.26%，A股半日成交1.01萬(wàn)億元。

資金面，央行公告稱，8月1日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了1260億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量1260億元，中標(biāo)量1260億元。

消息面，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單》的通知，請(qǐng)各地工業(yè)和信息化主管部門按照《通知》要求抓緊組織實(shí)施，于9月30日前報(bào)送監(jiān)察結(jié)果。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過(guò)程中，要進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

板塊方面，創(chuàng)新藥題材繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈震蕩走高。

當(dāng)前BC技術(shù)電池量產(chǎn)批次平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)27%以上，組件量產(chǎn)效率全面突破24%。主流版型雙面雙玻組件功率達(dá)665W，較傳統(tǒng)及升級(jí)后的TOPCon組件分別有30W、15W增益，且在低衰減、抗隱裂、低溫度系數(shù)、弱光性能等方面具優(yōu)勢(shì)。未來(lái)3-5年內(nèi)，通過(guò)導(dǎo)入光管理、雙極復(fù)核鈍化和新型的先進(jìn)的金屬化等提效手段，BC電池效率有望達(dá)28.5%，帶動(dòng)組件效率突破26%，保持領(lǐng)先地位。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、捷佳偉創(chuàng)

公司作為光伏設(shè)備龍頭之一，在光伏技術(shù)路線上實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，未來(lái)行業(yè)變革時(shí)公司有望充分受益。另外，公司在保持原有優(yōu)勢(shì)的背景下，積極開(kāi)拓半導(dǎo)體/鋰電設(shè)備等新領(lǐng)域，完善平臺(tái)化布局，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)有所保障。

2、海優(yōu)新材

隨著公司調(diào)光膜在汽車領(lǐng)域的推廣及小批量使用，產(chǎn)業(yè)化能力取得明顯進(jìn)步，產(chǎn)成品率提升及規(guī)模化將帶來(lái)持續(xù)的降本，有望較快提升調(diào)光天幕及車窗的滲透率，同時(shí)為公司帶來(lái)收入增長(zhǎng)和盈利能力的提升。

3、奧特維

公司作為光伏設(shè)備龍頭，技術(shù)儲(chǔ)備深厚，尤其在串焊機(jī)領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，有望受益于未來(lái)0BB等技術(shù)的迭代升級(jí)和存量改造需求。同時(shí)，公司平臺(tái)化布局逐步完善，單晶爐業(yè)務(wù)已形成有力支撐，海外市場(chǎng)拓展和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

4、愛(ài)旭股份

公司作為BC新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，有望憑借技術(shù)溢價(jià)+海外高價(jià)值市場(chǎng)溢價(jià)，率先迎來(lái)量利齊升，打開(kāi)后續(xù)增長(zhǎng)空間。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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