邴紅螺

7月31日，港股早盤低開，科網(wǎng)龍頭發(fā)力帶動恒科指一度翻紅，午后回落震蕩。重倉港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）走勢活躍，場內價格一度沖高漲逾1.5%，收跌0.53%，全天成交額11.76億元，日線2連陽。

板塊個股局部走強，伴隨著港股中報季臨近，相關盈利預期對股價構成直接催化，尤其是AI賦能業(yè)績增長被重點關注。

美圖公司盤中漲超15%，收盤仍領漲11%。公司近日發(fā)布正面盈利預告，預計上半年經(jīng)調整凈利潤同比增長約65%-72%，超出市場預期。招商證券認為，美圖公司作為稀缺AI應用標的，盈利能力顯著提升，核心業(yè)務高增長可持續(xù)。

金蝶國際漲超9%，高盛預計金蝶國際上半年收入預期按年增長13%至32億元，野村表示公司基本面正邁向可持續(xù)復蘇。

快手-W盤中漲近9%，收漲6%，花旗對其二季報保持樂觀，一方面基于視頻生成模型可靈AI的商業(yè)化進程超預期，二是廣告收入有望加速增長。大摩則預計快手可靈AI今年有望貢獻約6000萬美元收入。

此外，嗶哩嗶哩-W盤中漲超2%，騰訊控股一度漲超1%，收盤微漲飄紅。

對互聯(lián)網(wǎng)龍頭而言，受益于AI技術與應用的發(fā)展，各項業(yè)務得以賦能重塑，AI有望成其業(yè)績增長的關鍵驅動力。港股中期業(yè)績將于8月中下旬集中發(fā)布，機構預計科技方向中報或存在較大彈性，建議關注業(yè)績線索。

華源證券表示，港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)正展現(xiàn)顯著的平臺經(jīng)濟韌性，其業(yè)績基本面的持續(xù)向好印證了這一優(yōu)勢。這些頭部企業(yè)也在圍繞算力、算法和數(shù)據(jù)板塊加碼研發(fā)投入，爭相布局AI，其開源模型有望突破算力和芯片限制，加速實現(xiàn)技術追趕?；ヂ?lián)網(wǎng)頭部公司在AI發(fā)展層面有望實現(xiàn)價值重估。

值得注意的是，港股科網(wǎng)板塊近期獲資金持續(xù)涌入，根據(jù)上交所數(shù)據(jù)，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）最新單日再獲資金大舉凈流入1.79億元，近20個交易日連續(xù)吸金合計超17億元。

港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）及其聯(lián)接基金（A類017125；C類017126）被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，通過重倉港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭，成為港股AI核心標的。數(shù)據(jù)顯示，開年以來至7月末，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)累計漲幅超35%，明顯優(yōu)于恒科指同期表現(xiàn)，領漲彈性突出。

根據(jù)基金二季報，截至二季度末，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）持倉前4大個股分別為小米集團-W、騰訊控股、阿里巴巴-W、美團-W，合計權重占比54.74%，前十大持倉股合計權重超72%。

截至今日，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內日均成交額5.93億元，支持日內T+0交易，不受QDII額度限制，流動性佳！提醒：近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現(xiàn)。請投資者務必根據(jù)自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)近5個完整年度的漲跌幅分別為：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。

風險提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布于2021.1.11，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的該基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金投資有風險，基金投資須謹慎。

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