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證券時(shí)報(bào)記者許孝如
一則涉及光伏產(chǎn)業(yè)鏈的收購(gòu)傳聞，引發(fā)多晶硅期貨大漲。周三（7月30日）晚間，廣期所再度出手，調(diào)整多晶硅等三大品種的交易限額，緊急給市場(chǎng)降溫。
7月30日，多晶硅主力合約尾盤一度觸及漲停，收盤大漲8.87%，報(bào)54705元/噸，逼近上市以來(lái)最高價(jià)格，持倉(cāng)量大增2.28萬(wàn)手。多晶硅共有10個(gè)合約封漲停，累計(jì)凈流入資金高達(dá)40.26億元。
根據(jù)廣期所周三的最新通知，自2025年8月1日交易時(shí)起，工業(yè)硅、多晶硅、碳酸鋰三大主力合約開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)500手，三大品種的2510、2511、2512、2601合約單日開(kāi)倉(cāng)量分別不得超過(guò)2000手。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一措施將會(huì)抑制短線投機(jī)資金，防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)市場(chǎng)傳聞，中國(guó)光伏協(xié)會(huì)于7月29日晚間緊急發(fā)布澄清公告稱，“近日，有部分自媒體發(fā)布了關(guān)于光伏行業(yè)‘反內(nèi)卷’，特別是多晶硅方面工作的新聞，相關(guān)內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不符?！?/p>
金瑞期貨鋰硅研究員劉鐘穎表示，多晶硅行業(yè)政策預(yù)期繼續(xù)走強(qiáng)，光伏協(xié)會(huì)發(fā)聲辟謠，但未明確指明具體細(xì)節(jié)，市場(chǎng)情緒依舊高漲。傳聞中被收購(gòu)的產(chǎn)能基本為已停產(chǎn)產(chǎn)能，而目前頭部產(chǎn)能存在復(fù)產(chǎn)動(dòng)作，價(jià)格已覆蓋完全成本且具有生產(chǎn)利潤(rùn)。
平安期貨研究員車國(guó)俊向記者分析，7月30日多晶硅再度增倉(cāng)上行，主要受行業(yè)“反內(nèi)卷”政策預(yù)期及市場(chǎng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)能整合、淘汰落后產(chǎn)能的預(yù)期快速升溫影響。近期工信部表示，將出臺(tái)涵蓋光伏等十大重點(diǎn)行業(yè)的穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，強(qiáng)調(diào)“加強(qiáng)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出”。
2025年以來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈面臨深度調(diào)整，多晶硅環(huán)節(jié)尤為嚴(yán)峻。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)多晶硅庫(kù)存量已突破30萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，部分企業(yè)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)超過(guò)90天，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致硅料價(jià)格跌至6萬(wàn)元/噸以下，較2024年高點(diǎn)腰斬。
車國(guó)俊表示，多晶硅行業(yè)集中度相對(duì)較高，生產(chǎn)企業(yè)由于上半年大面積虧損，普遍采取限產(chǎn)策略。6月、7月多晶硅樣本企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)連續(xù)大幅下滑，供應(yīng)寬松格局出現(xiàn)較好改善。
從7月30日盤后公布的持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)來(lái)看，多晶硅多空主力席位同步增倉(cāng)，但多頭增持力度更強(qiáng)，凈多頭寸規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。其中，多晶硅多頭席位加倉(cāng)5.95萬(wàn)手，空頭席位加倉(cāng)4.28萬(wàn)手，凈多倉(cāng)增加1.67萬(wàn)手，凈多頭寸擴(kuò)大至3.76萬(wàn)手。
值得注意的是，多晶硅主力合約7月漲幅超過(guò)60%，從最低3.16萬(wàn)元/噸漲至5.47萬(wàn)元/噸，漲勢(shì)相當(dāng)凌厲。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士提醒，投資者需警惕行情過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)，廣期所已多次出手通過(guò)調(diào)保證金、漲手續(xù)費(fèi)以及交易限額等方式降溫。
“近期多晶硅企業(yè)整體漲價(jià)勢(shì)頭較猛，硅料與硅片環(huán)節(jié)已有實(shí)質(zhì)性成交，硅片企業(yè)的觀望情緒有所好轉(zhuǎn)，多晶硅基本面短期有一定改善，但不支持雙硅出現(xiàn)如此大的漲幅，當(dāng)前價(jià)格上漲更多受到政策強(qiáng)預(yù)期驅(qū)動(dòng)?！避噰?guó)俊說(shuō)。
劉鐘穎表示，上周多晶硅產(chǎn)量達(dá)2.55萬(wàn)噸，環(huán)比增加2500噸。下游排產(chǎn)維持低位，多晶硅基本面存在邊際走弱跡象，價(jià)格走勢(shì)與基本面相悖。在市場(chǎng)情緒和政策預(yù)期加持下，多晶硅價(jià)格仍然維持偏強(qiáng)預(yù)期，但需警惕后市政策不及預(yù)期，情緒降溫后價(jià)格回調(diào)。
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