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8月3日,芯導(dǎo)科技(688230)發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案公告稱(chēng),公司擬向盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金,購(gòu)買(mǎi)吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%的股權(quán)(下稱(chēng)“標(biāo)的公司”或“標(biāo)的資產(chǎn)”),從而直接及間接持有瞬雷科技100%股權(quán),實(shí)現(xiàn)對(duì)瞬雷科技的100%控制。交易價(jià)格暫定4.026億元。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
交易價(jià)格暫定4.026億元
預(yù)案公告顯示,標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格暫定為4.026億元,其中,現(xiàn)金對(duì)價(jià)12653.72萬(wàn)元,可轉(zhuǎn)債對(duì)價(jià)27606.28萬(wàn)元。
同時(shí),本次配套募集資金金額不超過(guò)5000萬(wàn)元,最終發(fā)行數(shù)量將以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為上限。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等,募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
對(duì)于業(yè)績(jī)承諾和業(yè)績(jī)補(bǔ)償,公告提到,根據(jù)《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓方承諾,標(biāo)的資產(chǎn)2025年、2026年和2027年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、3650萬(wàn)元和4000萬(wàn)元。如果標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)前兩年每年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額低于當(dāng)期承諾累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)額的90%(不含),以及全部業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額低于1.06億元(不含),則盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才應(yīng)按照《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的約定對(duì)上市公司予以補(bǔ)償。
公告顯示,瞬雷科技主要從事功率器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。吉瞬科技持有瞬雷科技82.85%的股權(quán),系瞬雷科技的控股股東。吉瞬科技僅為瞬雷科技持股主體,無(wú)實(shí)際對(duì)外經(jīng)營(yíng)。盛鋒持有吉瞬科技40%的股權(quán),系吉瞬科技的第一大股東。瞬雷科技的其他自然人股東之間不存在一致行動(dòng)協(xié)議和安排。因此,盛鋒系瞬雷科技的控股股東、實(shí)際控制人。
芯導(dǎo)科技一季度凈利同比下滑
芯導(dǎo)科技2024年年報(bào)顯示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的研發(fā)與銷(xiāo)售,產(chǎn)品包括功率器件和功率IC兩大類(lèi),可應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、安防、工業(yè)、汽車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
2024年,芯導(dǎo)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3.53億元,同比增長(zhǎng)10.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.12億元,同比增長(zhǎng)15.7%。
2025年一季度,芯導(dǎo)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約7426.29萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.1%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2407.11萬(wàn)元,同比下降1.62%。
標(biāo)的公司專(zhuān)注于功率器件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,歷經(jīng)多年成功積淀了涵蓋芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)能力,產(chǎn)品能夠廣泛適配涵蓋汽車(chē)電子、安防儀表、民爆化工、工業(yè)等下游市場(chǎng)領(lǐng)域的需求。
標(biāo)的公司與上市公司同屬于功率半導(dǎo)體企業(yè),深耕功率器件多年,能夠提供全系列的電路保護(hù)方案。雙方在業(yè)務(wù)上具有較高的協(xié)同性。
根據(jù)目前的交易方案,本次交易前,交易對(duì)方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后無(wú)交易對(duì)方持有上市公司股份超過(guò)5%,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前36個(gè)月內(nèi),上市公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更。本次交易前后,上市公司控股股東均為上海莘導(dǎo)企業(yè)管理有限公司,實(shí)際控制人均為歐新華,本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。
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