8月首個(gè)交易日，A股市場(chǎng)整體弱勢(shì)震蕩，石油石化、半導(dǎo)體、非銀金融等權(quán)重板塊調(diào)整，拖累三大股指表現(xiàn)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3559.95點(diǎn)，跌0.37%；深證成指報(bào)10991.32點(diǎn)，跌0.17%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2322.63點(diǎn)，跌0.24%。滬深兩市合計(jì)成交15983億元，較前一個(gè)交易日縮量超3300億元。
光伏、快遞板塊走強(qiáng)
近期，“反內(nèi)卷”主線持續(xù)獲得資金關(guān)注，并向除上游資源品外的其他板塊擴(kuò)散。昨日，光伏設(shè)備板塊全天領(lǐng)漲，申萬(wàn)光伏設(shè)備指數(shù)收盤(pán)上漲2.60%，漲幅居所有二級(jí)行業(yè)首位，捷佳偉創(chuàng)、雙良節(jié)能收獲漲停。
消息面上，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單，要求各地主管部門(mén)按照要求抓緊組織實(shí)施，于9月30日前報(bào)送監(jiān)察結(jié)果。
中金公司認(rèn)為，此舉是對(duì)硅料企業(yè)能耗水平、生產(chǎn)運(yùn)行合規(guī)性的再梳理，指導(dǎo)行業(yè)供給端優(yōu)化不斷推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)落后產(chǎn)能退出?？紤]到硅料環(huán)節(jié)供需矛盾相對(duì)突出且位于光伏主產(chǎn)業(yè)鏈最上游，光伏“反內(nèi)卷”或?qū)⒃诠枇檄h(huán)節(jié)率先反映。
快遞板塊同樣表現(xiàn)活躍。A股方面，申萬(wàn)物流指數(shù)昨日上漲1.53%，圓通速遞、申通快遞、韻達(dá)股份漲超6%，德邦股份等多股跟漲；港股交運(yùn)物流股方面，中通快遞-W漲超7%，極兔速遞-W、圓通國(guó)際快遞、京東物流等跟漲。
消息面上，7月29日，國(guó)家郵政局舉行快遞企業(yè)座談會(huì)，就依法依規(guī)治理行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)領(lǐng)取快件違規(guī)收費(fèi)等突出問(wèn)題整治，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行座談交流。中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔等快遞企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人圍繞會(huì)議主題提出意見(jiàn)和建議。
創(chuàng)新藥概念持續(xù)活躍
創(chuàng)新藥概念本周持續(xù)活躍，昨日部分個(gè)股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。截至收盤(pán)，維康藥業(yè)（維權(quán)）收獲20%幅度漲停，昂利康、漢商集團(tuán)、貴州百靈（維權(quán)）均錄得日線2連板。
近期，創(chuàng)新藥上市企業(yè)成果不斷，帶動(dòng)板塊人氣維持高位。
7月31日晚，海思科披露公告稱，公司收到美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的受理通知，公司創(chuàng)新藥HSK3486（環(huán)泊酚注射液）的新藥上市申請(qǐng)獲FDA受理。同日，華海藥業(yè)公告稱，公司下屬子公司華奧泰和華博生物的HB0043獲得國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的藥物臨床試驗(yàn)許可，HB0043為全球首款靶向IL-17A與IL-36R的雙抗藥物。
昨日，又有多家上市公司披露新藥進(jìn)展。例如，博瑞醫(yī)藥（維權(quán)）公告稱，公司及關(guān)聯(lián)公司與華潤(rùn)三九簽署合作研發(fā)協(xié)議，就BGM0504注射液在中國(guó)市場(chǎng)的研發(fā)、注冊(cè)、生產(chǎn)及商業(yè)化達(dá)成合作。根據(jù)公告，BGM0504注射液是博瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的GLP-1和GIP受體雙重激動(dòng)劑，屬于境內(nèi)外均未上市化學(xué)藥品1類創(chuàng)新藥。
東方證券認(rèn)為，全球創(chuàng)新藥領(lǐng)域正從“中國(guó)制造”轉(zhuǎn)向“中國(guó)創(chuàng)造”，在此過(guò)程中，中國(guó)藥企逐步完成從模仿到跟隨再到源頭創(chuàng)新的蛻變。隨著創(chuàng)新程度不斷提升，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥厚積薄發(fā)，初步具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，將迎來(lái)出海浪潮。
8月紅利板塊勝率抬升
展望8月，興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)建議聚焦紅利板塊與資源類行業(yè)的配置機(jī)會(huì)。
興業(yè)證券表示，從歷史情形看，由于8月上半月披露半年度業(yè)績(jī)的公司較少，市場(chǎng)對(duì)于業(yè)績(jī)關(guān)注度偏低，小盤(pán)風(fēng)格勝率較高。隨著下半月上市公司開(kāi)始密集披露半年度業(yè)績(jī)，市場(chǎng)對(duì)于業(yè)績(jī)關(guān)注度提升，具備業(yè)績(jī)確定性的大盤(pán)風(fēng)格勝率更高。其中，8月紅利板塊的勝率開(kāi)始提升，主要由于財(cái)報(bào)披露期市場(chǎng)更重確定性，資金對(duì)盈利穩(wěn)健的紅利資產(chǎn)關(guān)注度上升。
從行業(yè)看，興業(yè)證券表示，8月以煤炭、石化為代表的資源品勝率或較高。每年7至8月都是資源品行業(yè)勝率較高的時(shí)間段，一方面是高溫天氣影響下用電量大幅增加，煤炭、石油石化等資源品迎來(lái)需求高峰期，而供給端開(kāi)工率則受到約束；另一方面，無(wú)論是“金九銀十”地產(chǎn)基建項(xiàng)目施工高峰，還是“雙十一”“雙十二”等大規(guī)模消費(fèi)促銷(xiāo)，中下游備貨和產(chǎn)銷(xiāo)需求的釋放，往往會(huì)導(dǎo)致資源品供給偏緊而出現(xiàn)漲價(jià)。
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