近日，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（下稱“亞投行”）在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行20億元2年期熊貓債券，票面利率1.64%。此次發(fā)行不僅創(chuàng)下多項(xiàng)紀(jì)錄，更以強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)彰顯了亞投行的國(guó)際信用與吸引力，也為熊貓債券市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展注入動(dòng)力。
亞投行是由中國(guó)倡議成立、總部位于北京的國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)，于2016年開始運(yùn)營(yíng)，目前在全球擁有110個(gè)成員國(guó)。作為具有豐富債券發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)，亞投行在銀行間債券市場(chǎng)已先后發(fā)行7筆熊貓債券，累計(jì)發(fā)行規(guī)模165億元。
本次發(fā)行共獲得64億元人民幣的認(rèn)購訂單，實(shí)現(xiàn)3.2倍超額認(rèn)購，創(chuàng)下亞投行熊貓債發(fā)行歷史最高紀(jì)錄。最終定價(jià)較國(guó)開行同期限債券利差為+7個(gè)基點(diǎn)，成為亞投行近三年來在熊貓債市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的最窄發(fā)行利差，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)亞投行信用的高度認(rèn)可與信心。
投資者結(jié)構(gòu)的多元化是此次發(fā)行的另一大亮點(diǎn)。超過30家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，創(chuàng)下亞投行熊貓債發(fā)行參與機(jī)構(gòu)數(shù)量新高，其中包括12家新投資者。
值得注意的是，中資與外資銀行的資金管理部門推動(dòng)了本次發(fā)行的主要需求，占最終配售的88%；央行和官方機(jī)構(gòu)占比10.5%；其余份額由資產(chǎn)管理公司和保險(xiǎn)公司認(rèn)購。境外投資者獲得57.5%的最終配售份額，境內(nèi)投資者占42.5%。其中，境外商業(yè)銀行占比最高，達(dá)47%；其次為境內(nèi)外資銀行（27%）、國(guó)有及股份制商業(yè)銀行（10%）和城商行/農(nóng)商行（4%）。
近年來，熊貓債券市場(chǎng)發(fā)展迅猛。隨著制度安排不斷完善，資金使用更加靈活便利，市場(chǎng)的深度和廣度持續(xù)拓展。截至目前，熊貓債券累計(jì)發(fā)行規(guī)模已突破1萬億元，發(fā)行機(jī)構(gòu)超90家，涵蓋國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)、外國(guó)政府、境外金融機(jī)構(gòu)及非金融企業(yè)，區(qū)域覆蓋亞、歐、非、北美、南美五大洲。包括熊貓債券在內(nèi)的人民幣國(guó)際融資規(guī)模在國(guó)際上排名第二。
在發(fā)行端，今年以來，亞投行、新開發(fā)銀行、非洲進(jìn)出口銀行等國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)，奔馳、拜耳等知名發(fā)行體先后發(fā)行熊貓債券，匈牙利政府、摩根士丹利分別獲得50億元、100億元注冊(cè)額度，并擬于近期發(fā)行，反映出國(guó)際知名發(fā)行體長(zhǎng)期在華發(fā)展、繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)的堅(jiān)定信心。
在投資端，熊貓債券為境內(nèi)外投資者提供了優(yōu)質(zhì)的人民幣資產(chǎn)，收益穩(wěn)定、滿足多元化資產(chǎn)配置需求等特點(diǎn)推動(dòng)熊貓債券投資者結(jié)構(gòu)不斷豐富，外資銀行及境外投資者持有規(guī)模接近四分之一。
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