李舒念

2025年6月，德國新車市場持續(xù)萎縮，同比下降13.8%，成為近幾年表現(xiàn)最疲弱的單月之一。新能源車型，尤其是插電式混合動(dòng)力與純電車型保持強(qiáng)勁增長。

主流本土品牌普遍下行，中國品牌在邊緣陣地持續(xù)推進(jìn)，呈現(xiàn)出低基數(shù)、高增長的局面。面對(duì)市場波動(dòng)，中國車企以高性價(jià)比和新技術(shù)為武器，正在德國這片傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國的土地上打開缺口。

01

德國市場總體銷量

與動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化

2025年上半年，德國新車?yán)塾?jì)銷量為1,402,789輛，同比下降4.7%。與疫情前的2019上半年相比，仍低24%。單月來看，6月銷量為256,193輛，同比跌幅達(dá)13.8%。這反映出德國車市在經(jīng)歷了2023年的一波補(bǔ)貼退坡后，仍未完全恢復(fù)至穩(wěn)定狀態(tài)。

在燃油車疲軟的背景下，新能源汽車展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性。6月，純電車型銷量同比增長8.6%，達(dá)到47,163輛，占比升至18.4%。

更值得注意的是插電式混動(dòng)車型，其單月銷量同比大漲66.4%，達(dá)到25,608輛，占比達(dá)10%，在高油價(jià)和公司車稅收優(yōu)惠的背景下，插混車型成為中間選項(xiàng)中的贏家。

整個(gè)上半年，純電與插混車型累計(jì)銷量占比分別為17.7%和9.9%，較2024年同期均有顯著提升。

品牌方面

◎大眾仍以48,204輛穩(wěn)居榜首，但同比下滑20.7%，市場份額降至18.8%。

◎梅賽德斯和寶馬逆勢小幅增長，分別售出22,404輛和22,026輛，占比約8.7%和8.6%。

◎斯柯達(dá)也保持在前四，但同比下滑9.8%。

◎奧迪、歐寶、福特和現(xiàn)代的跌幅相對(duì)可控，但整體趨勢仍指向弱化。

◎而達(dá)契亞在多月缺席前十后，憑借經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品重新躋身第九名。

在車型層面

◎大眾品牌牢牢占據(jù)前四，大眾高爾夫雖同比下降12.7%，仍以7,351輛奪得冠軍。

◎探歌和途觀位列其后，但下滑幅度較大。

◎令人矚目的是歐寶可賽銷量同比猛增33.5%，以6,127輛躋身第三，重返前三寶座，成為傳統(tǒng)小型車陣營中逆勢而上的代表。

◎?qū)汃RX1延續(xù)上升勢頭，同比增幅達(dá)48.6%，為豪華品牌中最具增長潛力的單品。

◎其他表現(xiàn)亮眼的還有菲亞特杜卡托（+16.3%）、奧迪A6（+29.7%）以及寶馬5系（+97.9%）。

◎值得注意的是，大眾ID.7在新能源市場獲得突破，銷量激增至2,402輛，同比飆升超三倍，表明高端電動(dòng)轎車正在德國獲得市場接受。

02

中國品牌銷量盤點(diǎn)

與競爭格局觀察

2025年6月，中國品牌繼續(xù)在德國市場發(fā)力。

◎比亞迪單月銷量達(dá)1,675輛，同比增長294.1%，逼近特斯拉的1,860輛，后者則暴跌60%。這已是比亞迪連續(xù)數(shù)月接近或超越特斯拉，在價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)品力以及渠道建設(shè)方面初見成效。

◎長城汽車以1,058輛，同比增長256.2%，也展示出強(qiáng)勁擴(kuò)張勢頭;

◎零跑則首次上榜，以571輛的成績亮相，初步建立起德國銷售網(wǎng)絡(luò);

◎領(lǐng)克銷量達(dá)到273輛，同比激增近22倍；

◎小鵬則以240輛同比增長超過11倍;

◎蔚來在6月銷量為15輛，同比下滑65.9%。

在車型方面，比亞迪旗下的海豚沖浪版已進(jìn)入完整銷售周期，首次躋身榜單，排名第107，比亞迪正在從商業(yè)車、B端訂單向C端用戶實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化。

從競爭格局看

◎德系品牌主導(dǎo)地位依舊牢固，但中國品牌在電動(dòng)車和小型車細(xì)分市場已形成有效沖擊。

◎特斯拉依舊是電動(dòng)車領(lǐng)域的關(guān)鍵競爭者，但增長停滯甚至下滑使其在B端政策收緊后的反應(yīng)較為遲鈍。

◎相比之下，中國品牌尤其是比亞迪，正憑借更靈活的產(chǎn)品策略、更激進(jìn)的定價(jià)方式、以及自建銷售網(wǎng)絡(luò)的能力，在傳統(tǒng)車企尚未反應(yīng)過來之前，快速獲得先發(fā)優(yōu)勢。

在整體新能源銷量中，中國品牌的市占率仍然較小，但增速迅猛且覆蓋面廣。

從家庭用車到城市通勤，再到SUV與MPV產(chǎn)品線布局，中國品牌逐步實(shí)現(xiàn)從單點(diǎn)突破向體系競爭過渡。

小結(jié)

德國汽車市場正經(jīng)歷多重結(jié)構(gòu)性調(diào)整：傳統(tǒng)燃油車的持續(xù)下滑，新能源車快速增長，主流本土品牌集體放緩。在這一背景下，中國車企以“技術(shù)平權(quán)”的姿態(tài)進(jìn)入用戶視野，從邊緣品牌向主流市場發(fā)起挑戰(zhàn)。

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