杜巧清
7月31日,重倉(cāng)軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的信創(chuàng)ETF基金(562030)早盤(pán)活躍,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格現(xiàn)漲1.68%,成份股方面,用友網(wǎng)絡(luò)漲停,三六零漲超6%,泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、金山辦公、普元信息等個(gè)股大幅跟漲!
消息面上,聯(lián)通服務(wù)器集采招投標(biāo)啟動(dòng)。中信建投研報(bào)指出,中國(guó)聯(lián)通2025通用服務(wù)器集采需求發(fā)布,國(guó)產(chǎn)化比例超過(guò)90%,較此前比例顯著提升。當(dāng)前信創(chuàng)板塊景氣度持續(xù)回升,招投標(biāo)數(shù)量與規(guī)模方面環(huán)比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。信創(chuàng)細(xì)分板塊數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)公司2025H1業(yè)績(jī)高增,印證行業(yè)高景氣,其余收入確認(rèn)周期長(zhǎng)的細(xì)分板塊下半年業(yè)績(jī)有望得到改善或增長(zhǎng)。
東莞證券指出,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)按照“2+8+N”節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn),正從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向政策+市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)。隨著2027年全面替代節(jié)點(diǎn)臨近,黨政信創(chuàng)向縣鄉(xiāng)級(jí)下沉,行業(yè)信創(chuàng)在金融、能源等領(lǐng)域加速滲透,預(yù)計(jì)2025-2026年市場(chǎng)規(guī)模增速分別達(dá)17.84%和26.82%,2026年將突破2.6萬(wàn)億元。超長(zhǎng)期特別國(guó)債擴(kuò)容及化債方案落地,為信創(chuàng)采購(gòu)提供資金保障,政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)化進(jìn)一步夯實(shí)替換節(jié)奏。
【扎根自主可控,護(hù)航國(guó)家安全】
重倉(cāng)軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的信創(chuàng)ETF基金(562030)及其聯(lián)接基金(A類(lèi):024050;C類(lèi):024051)被動(dòng)跟蹤的中證信創(chuàng)指數(shù),覆蓋基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),指數(shù)具備高成長(zhǎng)、高彈性特征,當(dāng)前形勢(shì)下,重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的四重投資邏輯:
1、國(guó)際形勢(shì):地緣政治擾動(dòng),逆全球化趨勢(shì)加劇,自主可控需求迫切,從國(guó)家安全、信息安全、產(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講,信創(chuàng)領(lǐng)域,均有國(guó)家大力扶持和企業(yè)加速發(fā)展的必要性;
2、宏觀層面:地方化債力度加碼,政府信創(chuàng)采購(gòu)有望回暖;
3、技術(shù)層面:以華為為代表的國(guó)產(chǎn)廠商實(shí)現(xiàn)新技術(shù)突破,看好國(guó)產(chǎn)軟硬件市場(chǎng)份額攀升;
4、把握節(jié)奏:信創(chuàng)推進(jìn)到達(dá)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn),采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化。
本文圖片、數(shù)據(jù)來(lái)源于滬深交易所。
注1:截至2025年6月底,中證信創(chuàng)指數(shù)中,數(shù)字貨幣概念股權(quán)重占比15.13%。
注2:境內(nèi)外針對(duì)穩(wěn)定幣的監(jiān)管政策存在顯著差異,相關(guān)業(yè)務(wù)存在不確定性,請(qǐng)投資者對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)予以關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示:信創(chuàng)ETF基金被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù),該指數(shù)基日為2017.12.29,發(fā)布于2012.12.21,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整,其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文中提及的指數(shù)成份股及個(gè)股僅作展示,個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?;鸸芾砣嗽u(píng)估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn),適宜平衡型(C3)及以上的投資者,適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議,亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?;鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,基金投資須謹(jǐn)慎。
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來(lái)源:紅網(wǎng)
作者:茂亙
編輯:溫清吟
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