和雪峰

7月31日，凌晨2：00，美國聯(lián)邦儲備委員會（美聯(lián)儲）宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在4.25%-4.50%不變，符合市場預(yù)期。這是美聯(lián)儲連續(xù)第五次維持利率不變，反映其對通脹高企和特朗普政府關(guān)稅政策不確定性的謹(jǐn)慎態(tài)度。美聯(lián)儲聲明指出，2025年上半年經(jīng)濟(jì)活動增長放緩，通脹仍“在一定程度上偏高”，但失業(yè)率保持低位，勞動力市場穩(wěn)健。美聯(lián)儲主席鮑威爾在會后的新聞發(fā)布會上發(fā)表了謹(jǐn)慎的言論，削弱了市場對9月降息的信心。他表示，美聯(lián)儲目前仍處于觀察特朗普新政對通脹、就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長影響的早期階段。

另外，加拿大央行隔夜宣布連續(xù)第三次將關(guān)鍵政策利率維持在2.75%，符合市場普遍預(yù)期。加拿大央行行長麥克勒姆在新聞發(fā)布會上表示，加拿大經(jīng)濟(jì)迄今表現(xiàn)出一定的韌性，核心通脹率接近2.5%，略高于官方數(shù)據(jù)的3%。他指出：“總的來說，有理由認(rèn)為，近期潛在通脹的上升趨勢將逐漸消退?！毖胄袕?qiáng)調(diào)，維持利率不變的原因在于經(jīng)濟(jì)韌性與潛在通脹壓力的持續(xù)存在，但同時也為未來可能的降息留下了空間，稱若經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步趨弱且通脹上行壓力可控，降息可能成為必要選項。貨幣市場預(yù)計，加拿大央行9月維持利率不變的可能性超過81%，但未來數(shù)據(jù)的變化將至關(guān)重要。

今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有，德國7月季調(diào)后失業(yè)率、歐元區(qū)6月失業(yè)率、德國7月CPI年率初值、美國6月個人支出月率、美國6月PCE物價指數(shù)年率、美國截至7月26日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、加拿大5月季調(diào)后GDP月率和美國7月芝加哥PMI。

黃金/美元

黃金昨日大幅下挫，失守3300關(guān)口并刷新4周低位，現(xiàn)匯價交投于3295附近。除時段內(nèi)美國公布的GDP數(shù)據(jù)以及“小非農(nóng)”數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁對黃金構(gòu)成了一定的打壓外，時段內(nèi)美聯(lián)儲利率維穩(wěn)并釋放鷹派信號進(jìn)一步降溫美聯(lián)儲的降息預(yù)期也是施壓黃金下挫的重要因素。今日關(guān)注3320附近的壓力情況，下方支撐在3270附近。

澳元/美元

澳元昨日大幅下挫，失守0.6500關(guān)口并刷新5周低位，現(xiàn)匯價交投于0.6460附近。美元指數(shù)在良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲決議釋放鷹派信號降溫美聯(lián)儲的降息預(yù)期而大幅攀升是施壓澳元走軟的主要原因。此外，時段內(nèi)澳大利亞公布的CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟也對澳元構(gòu)成了一定的打壓。今日關(guān)注0.6550附近的壓力情況，下方支撐在0.6350附近。

美元/加元

美元/加元昨日震蕩上行，突破1.3800關(guān)口并刷新9周高位，現(xiàn)匯價交投于1.3820附近。除美元指數(shù)在強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲釋放鷹派信號降溫美聯(lián)儲的降息預(yù)期而大幅攀升是支撐匯價攀升的主要原因外，美國對加拿大施加關(guān)稅的擔(dān)憂也對匯價構(gòu)成了一定的支撐。時段內(nèi)加拿大央行利率維穩(wěn)但對市場的影響有限。今日關(guān)注1.3900附近的壓力情況，下方支撐在1.3750附近。

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