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文|《財(cái)經(jīng)》研究員樊朔
平臺提供補(bǔ)貼,本質(zhì)是爭奪用戶和市場份額,這種行為過去有,未來還會存在。需要認(rèn)識到,合理的競爭并不需要干預(yù),而“內(nèi)卷式”的惡性競爭,必須予以規(guī)制,預(yù)防“燒錢圈地割韭菜模式”反復(fù)重演
8月1日,美團(tuán)、餓了么、京東三家外賣平臺先后發(fā)布聲明,承諾將規(guī)范促銷行為、合理規(guī)劃發(fā)放補(bǔ)貼、不做非理性促銷活動、不以顯著低于成本的價(jià)格銷售商品和服務(wù)等。
已持續(xù)數(shù)月的外賣大戰(zhàn),似乎正逐漸平息。
此前的7月18日,國家市場監(jiān)管總局會同國家網(wǎng)信辦、人社部、商務(wù)部等部門集中約談美團(tuán)、餓了么、京東到家三家外賣平臺,要求平臺企業(yè)嚴(yán)格遵守《電子商務(wù)法》《反不正當(dāng)競爭法》等相關(guān)法規(guī),理性參與市場競爭,杜絕通過算法壓制商家、騎手,或引發(fā)惡性價(jià)格戰(zhàn)等行為。
隨后的13天,《財(cái)經(jīng)》查閱三家外賣平臺發(fā)現(xiàn),盡管“0元購”“滿18.8元減18.8元”逐步消失,仍然可見平臺持續(xù)向用戶發(fā)放大額優(yōu)惠券,但社交媒體上關(guān)于優(yōu)惠的營銷內(nèi)容日漸減少,話題的討論度也在降低。
不同地區(qū)的多家餐飲商家在接受訪談時(shí)的反饋,呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的狀態(tài):部分受訪商家成為“贏家”,單量持續(xù)增加,盡管每單的平均利潤壓縮,但整體利潤實(shí)現(xiàn)了增長,他們甚至樂見平臺“開戰(zhàn)”;但更多的受訪商家則面臨成本增加,缺少可持續(xù)的現(xiàn)金流參與外賣大戰(zhàn)的困境;更讓他們擔(dān)憂的是,平臺對外賣補(bǔ)貼帶來的價(jià)格優(yōu)勢,正在挑戰(zhàn)堂食的經(jīng)營模式。
北京工商大學(xué)法學(xué)院教授呂來明曾參與《電子商務(wù)法》的起草和研究,多年來一直密切關(guān)注外賣平臺競爭。在他看來,平臺提供補(bǔ)貼的本質(zhì)是爭奪用戶和市場份額的價(jià)格競爭,“全面禁止”平臺補(bǔ)貼無法律依據(jù),也沒有必要。此輪約談中,監(jiān)管部門要求平臺“規(guī)范補(bǔ)貼行為”,目的是防止過度、無序的惡性競爭。
“贏家”樂見其成
部分商家對外賣大戰(zhàn)持歡迎態(tài)度:他們要么對外賣平臺擁有較強(qiáng)議價(jià)權(quán),要么采取了獨(dú)特的運(yùn)營策略加以應(yīng)對,通過適度降低在外賣平臺上的商品利潤率,不僅撬動了平臺的補(bǔ)貼,還換來了更多的銷量。綜合計(jì)算,“贏家”們整體毛利有不同程度的增加。
菜菜在黑龍江經(jīng)營著一家快餐店,算是此次受訪商戶中的最大贏家。她透露,由于自家店鋪是當(dāng)?shù)乇容^知名的老店,具有比較強(qiáng)的議價(jià)能力。在外賣大戰(zhàn)中,菜菜與外賣平臺業(yè)務(wù)員談判的結(jié)果是任何優(yōu)惠券她只負(fù)擔(dān)1元-2元,其余均由平臺負(fù)擔(dān),因此外賣大戰(zhàn)對她的利潤率影響不大,反而由于單量激增,總體的利潤率也增加了。
這樣的議價(jià)能力取決于商戶的實(shí)力。菜菜認(rèn)為,如果是新店,面對平臺可能會更弱勢,需要負(fù)擔(dān)比較高的優(yōu)惠金額。
小西在杭州經(jīng)營一家自有品牌的面包小店。在這場外賣大戰(zhàn)中,她的策略是僅上線店內(nèi)利潤率最高的品類,也算是“贏家”。
小西表示,平臺向用戶發(fā)放的大額優(yōu)惠券中,商家也需要承擔(dān)一定的優(yōu)惠金額,不同的優(yōu)惠券比例不同,商家承擔(dān)的比例大概在30%至70%之間。雖然這意味著商家上線的單品利潤下滑,但平臺給予的補(bǔ)貼極大提高了單量,整體毛利有所增加。小西舉例,此前她的某個(gè)單品在某一外賣平臺的月銷量是150單左右,目前可以達(dá)到800多單,單均利潤下降了15%,但總利潤增加了不少。
小西總結(jié),外賣補(bǔ)貼戰(zhàn)下,平臺的玩法發(fā)生了變化,平臺上經(jīng)營的商戶必須隨機(jī)應(yīng)變,調(diào)整打法,適度調(diào)整利潤預(yù)期,承接流量并變現(xiàn)。
呂來明了解到,幾家連鎖品牌亦屬于在外賣大戰(zhàn)的“受益者”。
這幾家商戶普遍反映,外賣平臺的激烈競爭對業(yè)務(wù)產(chǎn)生了積極影響。補(bǔ)貼后,訂單量增長超過1倍,營收增長30%至60%不等。在補(bǔ)貼成本分擔(dān)上,平臺承擔(dān)大部分,但比例不一,大致在70%-90%之間,商戶也承擔(dān)一部分。
這些商戶對補(bǔ)貼戰(zhàn)持歡迎態(tài)度,并樂見多平臺競爭。在他們看來,由于平臺承擔(dān)了大部分補(bǔ)貼,自己并未虧損,反而整體收入增加。
“輸家”進(jìn)退維谷
與贏家相比,大部分受訪的商戶卻認(rèn)為自己在外賣大戰(zhàn)中承受了壓力,“賠本賺吆喝”。
面對外賣大戰(zhàn),廣州的一家果切店老板林林的策略是:堅(jiān)決保住現(xiàn)有利潤。
林林表示,他店里比較受歡迎的單品是水果撈,線下定價(jià)為每份12元,外賣價(jià)格為每份25元,他計(jì)算過,只有定到這么高的價(jià)格,在扣掉平臺傭金、優(yōu)惠券、配送費(fèi)等,線上銷售到手的收入才能與線下持平。
但林林的感受是,作為非品牌店,小商家獲得的流量在變少,單量有所下降,綜合來看,整體收入在下降。
林林認(rèn)為,大量的流量和競爭可能僅向品牌店傾斜,這就造成了馬太效應(yīng),小商家的生存更加艱難。
但也有品牌商戶也公開表達(dá)自己的壓力。7月14日,北京連鎖快餐品牌嘉和一品董事長劉京京在微博發(fā)文表示,在外賣大戰(zhàn)中,顧客享受到的各種滿減、補(bǔ)貼,每10元,平臺只出3元,商家要補(bǔ)7元。劉京京坦言,“商家不參加補(bǔ)貼活動,就沒有流量。被迫參加了,來的也是賠本賺吆喝的羊毛單,員工快累趴了,餐廳也快賠干了?!?/p>
由于平臺的算法規(guī)則與具體補(bǔ)貼方案并非公開可見,不同種類的的優(yōu)惠券雙方承擔(dān)的比例也會有變化,只能從商戶反饋和行業(yè)協(xié)會的表態(tài)中總結(jié)一些規(guī)律。
受訪的商戶對補(bǔ)貼機(jī)制有多元化的反饋。例如,有商家透露,美團(tuán)的“滿38減18”優(yōu)惠券,其中的成本是由商戶承擔(dān)12元,美團(tuán)承擔(dān)6元;另有商戶曬出訂單,一單總價(jià)42.9元的消費(fèi),商家承擔(dān)補(bǔ)貼27.9元,平臺補(bǔ)貼14.99元,顧客只付了1分錢。
綜合而言,商家的負(fù)擔(dān)主要集中在技術(shù)服務(wù)費(fèi)、配送服務(wù)費(fèi)、促銷參與費(fèi)用等。
例如,美團(tuán)明確表示,其向商家收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)(即傭金)為6%–8%,這是平臺真正收入的部分。
餓了么將傭金拆分為“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”和“履約服務(wù)費(fèi)”:其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)約為訂單金額的8%,設(shè)有保底價(jià)格(如每單1.3元);履約服務(wù)費(fèi)則按配送距離、時(shí)段等浮動計(jì)價(jià)。
京東公布的固定傭金率為5%,2025年2月11日至5月1日入駐“品質(zhì)堂食餐廳”的商家可享全年0傭金承諾優(yōu)惠。
在實(shí)際運(yùn)營中,配送服務(wù)費(fèi)則與配送距離有關(guān),距離越遠(yuǎn),配送服務(wù)費(fèi)越高。
但在受訪商戶看來,在實(shí)際運(yùn)營中,商家需要負(fù)擔(dān)的費(fèi)用基本在訂單價(jià)的20%以上,有時(shí)會達(dá)到30%以上。在外賣大戰(zhàn)中,平臺發(fā)放的所有大額優(yōu)惠券仍然需要商家負(fù)擔(dān)一部分,只是負(fù)擔(dān)的比例有所不同。因此,當(dāng)商家主動或被迫選擇參加平臺的補(bǔ)貼活動時(shí),可能會承擔(dān)更高比例的促銷成本,進(jìn)一步壓縮利潤。比如,若商家購買廣告、流量推廣服務(wù),則需要負(fù)擔(dān)費(fèi)用則會更高。
呂來明坦言,平臺補(bǔ)貼規(guī)則中的差異化對待、平臺內(nèi)經(jīng)營者需承擔(dān)一定比例的費(fèi)用等措施,的確可能導(dǎo)致部分小微經(jīng)營者面臨兩難——不參加補(bǔ)貼沒有流量、參加補(bǔ)貼又負(fù)擔(dān)不起成本。因此,平臺需要合理制定和優(yōu)化補(bǔ)貼規(guī)則,充分考慮商家的難處。
從行業(yè)協(xié)會此前的呼吁中,也可以找到一些涉及平臺補(bǔ)貼規(guī)則“公平性”和“透明度”的端倪。
7月15日,中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)文要求,平臺方不得通過“流量傾斜”“搜索降權(quán)”等方式強(qiáng)迫商家參加價(jià)格戰(zhàn),倡導(dǎo)平臺公開算法規(guī)則與補(bǔ)貼機(jī)制,尊重商家選擇權(quán)、定價(jià)權(quán)和知情權(quán),并強(qiáng)調(diào)提升服務(wù)品質(zhì)與合規(guī)經(jīng)營路徑比拼價(jià)格更重要。
自5月起,中國烹飪協(xié)會與多個(gè)省市餐飲行業(yè)協(xié)會(包括湖北、陜西、云南、北京、洛陽、珠海等地)多次聯(lián)合發(fā)布倡議書,強(qiáng)烈呼吁停止“內(nèi)卷式”價(jià)格競爭,抵制平臺“百億補(bǔ)貼”“0元購”“滿減”“免單”等非理性低價(jià)促銷行為。
線下生態(tài)遭侵蝕?
相比于外賣大戰(zhàn)中收入下滑、“賠本賺吆喝”,一些商戶現(xiàn)在最擔(dān)心的是,由于線上補(bǔ)貼帶來了外賣低價(jià)優(yōu)勢,假以時(shí)日,傳統(tǒng)的堂食經(jīng)營模式可能會遭遇顛覆性挑戰(zhàn)。
北京朝陽區(qū)一家快餐店的老板李云有些進(jìn)退維谷。這幾年餐飲業(yè)承壓,“如果不做外賣,生意就更難做”,如若不參與外賣補(bǔ)貼,也擔(dān)心錯(cuò)過吸引顧客的好機(jī)會。但她發(fā)現(xiàn),自從平臺補(bǔ)貼大戰(zhàn)升級,線下客流明顯被“虹吸”——堂食的客人正慢慢變少。
這也代表了受訪的部分中小商家的觀察和擔(dān)憂:堂食客人的減少會嚴(yán)重影響線下餐飲的生態(tài)。
多位消費(fèi)者表示,自己原本習(xí)慣于選擇辦公室附近的餐廳吃工作餐,如今因?yàn)辄c(diǎn)外賣更便宜,且不需要排隊(duì),大部分時(shí)間會選擇點(diǎn)外賣。
平臺的“低價(jià)引流”策略改變了用戶習(xí)慣,也改變了部分商家的經(jīng)營方式。
小董在深圳經(jīng)營著一家糖水店,他表示,在外賣大戰(zhàn)之前,外賣單與堂食單往往能夠做到互補(bǔ)。
小董的策略是,堅(jiān)持堂食外賣同一品質(zhì)的基礎(chǔ)上,維持堂食的高客單價(jià)作為利潤的核心來源;外賣單只為吸引線上下單量和流量,所以利潤微薄。但外賣大戰(zhàn)之后,這一策略產(chǎn)生了副作用:在補(bǔ)貼的作用下,越來越多的客人發(fā)現(xiàn)點(diǎn)外賣比堂食更便宜,甚至?xí)x擇到店點(diǎn)外賣,然后直接在店內(nèi)就餐,這導(dǎo)致小董的堂食單量下降了近60%。
李云表示,有些“聰明”顧客會直接在店里將要點(diǎn)的菜品分兩次或三次下外賣單,每單都使用優(yōu)惠券。
“很多充值辦卡的熟客,可能慢慢也會轉(zhuǎn)向去外賣平臺下單然后在店內(nèi)就餐。”小董說。
思考再三后,小董決定不再參加大部分外賣補(bǔ)貼活動,除了免配送費(fèi),點(diǎn)外賣的顧客無法享受任何優(yōu)惠。但顧客的習(xí)慣調(diào)整并沒有那么迅速,停止補(bǔ)貼兩周后,小董發(fā)現(xiàn),堂食的訂單量有所回升,但還未回到之前的水平。
李云則坦言,這次外賣大戰(zhàn)中她也想過,之后干脆放棄堂食服務(wù),降低房租與人力成本,轉(zhuǎn)型為“純外賣廚房”或者“共享廚房”。
但一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示,如果商家只做外賣,會更加依靠外賣平臺的推薦算法,為拿流量被迫降價(jià)并承擔(dān)高額推廣費(fèi)用,每單凈利潤可能會不到1元。據(jù)他觀察,大部分純外賣店的無法維持超過兩年。
行業(yè)協(xié)會的發(fā)聲也印證了商戶給我們的反饋。2025年7月,中國烹飪協(xié)會直言,平臺高額補(bǔ)貼導(dǎo)致外賣價(jià)格低于堂食,大量消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上,餐廳仍需承擔(dān)高昂的房租、人工、稅費(fèi)及高額平臺活動費(fèi)。這種“低價(jià)引流”的模式擠壓了堂食空間,導(dǎo)致餐飲企業(yè)陷入“有訂單無利潤”甚至“賠本賺吆喝”的困境,經(jīng)營壓力持續(xù)加大。
此外,中國烹飪協(xié)會表示,平臺補(bǔ)貼資源過度向頭部品牌傾斜,中小餐飲企業(yè)難以獲得有效曝光和流量支持,生存空間受到擠壓,市場不公平競爭加劇,行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重。
中國烹飪協(xié)會并未對“頭部品牌”做出明確的標(biāo)準(zhǔn)和定義。但前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,真正有能力參與外賣大戰(zhàn)的“頭部品牌”,其特征是有專屬運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、強(qiáng)大的議價(jià)能力,可以拿到更低傭金和流量包,也有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
外賣大戰(zhàn)還會持續(xù)嗎?
過去十年,中國外賣行業(yè)曾經(jīng)歷多輪激烈的“資本+補(bǔ)貼”的商戰(zhàn)。
2015年前后,餓了么、美團(tuán)、百度外賣“三國殺”,各自拿下巨額融資,對用戶、騎手、商家進(jìn)行巨額補(bǔ)貼。
2018年,百度外賣退出戰(zhàn)場,此后形成了美團(tuán)、餓了么“雙雄”并立的格局。
2020年-2021年,隨著疫情催生“宅經(jīng)濟(jì)”,外賣訂單暴漲,美團(tuán)和餓了么再度短期提高商家補(bǔ)貼和流量紅利,隨后逐步收緊。
不過,2021年后監(jiān)管加碼,國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》,明確要求平臺“不得強(qiáng)制‘二選一’”,并對平臺抽成、數(shù)據(jù)使用、騎手權(quán)益提出要求。
同時(shí),監(jiān)管部門還開出罰單。2021年10月8日,國家市場監(jiān)管總局因美團(tuán)實(shí)施“二選一”壟斷行為,對其處以34.42億元的巨額罰款,并責(zé)令停止違法行為。美團(tuán)被認(rèn)定利用市場支配地位,通過要求商家獨(dú)家合作、收取高額保證金及利用算法進(jìn)行流量限制等手段,排除、限制市場競爭。此次處罰還要求美團(tuán)全額退還獨(dú)家合作保證金、完善平臺傭金機(jī)制、保障平臺內(nèi)商家及騎手合法權(quán)益。
本次外賣大戰(zhàn)同樣引起了監(jiān)管層面的注意,兩度約談外賣平臺。
5月13日,國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合中央社會工作部、中央網(wǎng)信辦、人社部與商務(wù)部,對美團(tuán)、餓了么和京東進(jìn)行集中約談,重點(diǎn)針對行業(yè)過度補(bǔ)貼、惡性價(jià)格戰(zhàn)及潛在的不公平競爭現(xiàn)象。
7月18日,國家市場監(jiān)管總局會同國家網(wǎng)信辦、人社部、商務(wù)部等多部門再次集中約談美團(tuán)、餓了么、京東到家。
各地監(jiān)管部門也先后跟進(jìn)。
上海市場監(jiān)管部門向媒體表示,已向有關(guān)平臺同步了解了具體情況。新修訂的《反不正當(dāng)競爭法》將于10月15日正式實(shí)施。為確保新法有效實(shí)施,上海市市場監(jiān)管局已組織開展針對相關(guān)平臺企業(yè)的法律宣貫工作,要求其積極自查自糾,防范不正當(dāng)競爭行為,營造公平有序的營商環(huán)境。
7月22日,鄭州市市場監(jiān)管局對三家平臺再約談,開出“六條硬任務(wù)”:限期復(fù)核入駐商戶資質(zhì),清退“幽靈外賣”;推廣“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”及“食安封簽”全覆蓋;明碼標(biāo)價(jià),禁止虛構(gòu)原價(jià)、先漲后降;建立在線糾紛快速解決通道;杜絕刷單炒信、虛假評價(jià);對違規(guī)商戶建立曝光機(jī)制。
約談后,外賣平臺的補(bǔ)貼力度有所收縮,此前大額的“0元購”等優(yōu)惠活動有所減少,但仍然存在著大額優(yōu)惠券。
外賣平臺仍在為用戶發(fā)放大額優(yōu)惠券,來源/平臺截圖
呂來明認(rèn)為,這一輪外賣大戰(zhàn)的補(bǔ)貼行為與此前外賣平臺“二選一”的行為有所不同,“二選一”在《電子商務(wù)法》相關(guān)條款中已有明確規(guī)制,同時(shí)以《反壟斷法》為依據(jù)進(jìn)行過平臺經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整治。一般而言,經(jīng)營者補(bǔ)貼行為作為價(jià)格競爭手段,其合法性判斷關(guān)鍵在于,是否為了排擠競爭對手“低于成本銷售”。
呂來明坦言,在外賣大戰(zhàn)中,對于“低于成本銷售”的認(rèn)定十分困難,原因在于定價(jià)機(jī)制復(fù)雜。例如,“0元購”對消費(fèi)者而言是免費(fèi),但若平臺全額補(bǔ)貼商家,則商家并未低于成本價(jià)銷售。再有,平臺補(bǔ)貼本質(zhì)上是為獲取市場份額和流量而支付的成本,其計(jì)算方式遠(yuǎn)比線下零售復(fù)雜。
因此,呂來明認(rèn)為,“低于成本銷售”應(yīng)結(jié)合個(gè)案具體判斷,不應(yīng)簡單寬泛認(rèn)定。在不能明確認(rèn)定“低于成本銷售”的情況下,作為預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的手段,監(jiān)管部門通常適宜柔性監(jiān)管措施。
呂來明表示,平臺補(bǔ)貼一定程度上能起到帶動消費(fèi)的作用,只要符合自愿原則,商家受益,也沒有侵害消費(fèi)者權(quán)益,或?qū)е率袌鰟邮師o序,常態(tài)化監(jiān)管中應(yīng)當(dāng)允許。但如果出現(xiàn)嚴(yán)重的負(fù)面效應(yīng)或明顯違法行為,或者引發(fā)其他需要緊急控制的事件,則應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以干預(yù)。
呂來明以幾年前的社區(qū)團(tuán)購舉例,當(dāng)時(shí)平臺也存在大量補(bǔ)貼行為,并因此受到了監(jiān)管部門的處罰,理由通常是認(rèn)定為“低于成本銷售”。盡管從性質(zhì)上講,這與當(dāng)前外賣平臺的補(bǔ)貼并無太大差異,但當(dāng)時(shí)之所以引發(fā)強(qiáng)力監(jiān)管,主要原因在于來自傳統(tǒng)商販和小超市的強(qiáng)烈反彈,認(rèn)為平臺補(bǔ)貼嚴(yán)重影響了其生計(jì)和就業(yè),引發(fā)社會和輿論關(guān)注。
據(jù)呂來明觀察,各平臺后續(xù)在社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)中并未完全中斷補(bǔ)貼,只是程度和幅度有所降低,監(jiān)管部門也未有進(jìn)一步的處罰跟進(jìn)。
8月1日,在三家外賣平臺發(fā)布公開聲明后,呂來明預(yù)測,未來平臺策略可能有兩點(diǎn)改變:一是補(bǔ)貼仍將進(jìn)行,但收縮大張旗鼓的營銷;二是控制或避免可能被認(rèn)定為低于成本銷售的極端性的補(bǔ)貼措施,如“0元購”等。
“平臺補(bǔ)貼的競爭方式以前就有,當(dāng)下還會有,以后還可能在其他場景下出現(xiàn),因?yàn)樗举|(zhì)上是市場機(jī)制中價(jià)格競爭手段的應(yīng)用”。呂來明總結(jié),對于存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)予以規(guī)范和防范,制止傾銷,預(yù)防“燒錢圈地割韭菜模式”反復(fù)重演,但不宜一刀切地禁止。
(應(yīng)受訪者要求,菜菜、小西、林林、小董、李云為化名)
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