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2022年10月,每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為7月28日至8月1日,最新凈值以8月1日為準(zhǔn)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,本期上榜基金收益率進(jìn)一步下降,并有數(shù)只產(chǎn)品收益率為負(fù)。其中,主動(dòng)型基金表現(xiàn)優(yōu)于指數(shù)型:前者平均收益率均為正,后者平均收益率均收跌。
具體來看,泛ESG主題主動(dòng)型基金依然全部收漲,平均收益率為4.04%;ESG主題主動(dòng)型基金有兩只下跌,平均收益率為0.35%。
指數(shù)基金方面,ESG主題基金全部下跌,平均收益率為-1.39%;泛ESG主題有一半下跌,平均收益率為-0.62%。
ESG基金收益率周榜TOP10
數(shù)據(jù)來源:Wind
ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10
數(shù)據(jù)來源:Wind
泛ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10
數(shù)據(jù)來源:Wind
ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10
數(shù)據(jù)來源:Wind
泛ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10
數(shù)據(jù)來源:Wind
榜單說明:
1、樣本選擇:每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場(chǎng)已發(fā)行的公募基金中,選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數(shù)據(jù)庫中。此外,如產(chǎn)品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標(biāo)的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵);按照投資方式的區(qū)別,又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。
3、榜單名稱:每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金,并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。
劉國(guó)梅攝