商業(yè)
評(píng)分7.5！香檳開(kāi)不動(dòng)了！奧美迦奧特曼開(kāi)播吐槽！
銀行為吸引商戶使用其收款碼，
楊亮
4小時(shí)前
利：潤(rùn)增長(zhǎng)從70到6？2
2025-08-04 20:06:01
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浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、中小銀行優(yōu)質(zhì)，同時(shí)也是銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的地域。在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力下，不少農(nóng)商行盈利能力遇到挑戰(zhàn)，業(yè)績(jī)分化加劇，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率差距達(dá)130%
來(lái)源：財(cái)經(jīng)五月花
作者：陳洪杰
與青睞“大而全”的大型商業(yè)銀行相比，浙江的農(nóng)商行一向差異化發(fā)展，追求“小而美、小而優(yōu)、小而強(qiáng)”，但在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力下，不少機(jī)構(gòu)的盈利能力遇到了挑戰(zhàn)，出現(xiàn)分化趨勢(shì)。
《財(cái)經(jīng)》五月花根據(jù)企業(yè)預(yù)警通梳理，截至7月31日，浙江共有34家農(nóng)商行發(fā)布了2025年中期的相關(guān)數(shù)據(jù)，有10家的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，其中龍游農(nóng)商行的凈利潤(rùn)同比下滑了70%以上，吳興農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比下滑了45%，青田農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比下滑了44%等。
不過(guò)，同在2025年中期，浙江凈利潤(rùn)同比增速在個(gè)位數(shù)的農(nóng)商行有17家；另有七家銀行的凈利潤(rùn)同比增速較高，在雙位數(shù)以上，其中，洞頭農(nóng)商行的增速在62%，蕭山農(nóng)商行的增速為11.57%。
如果將凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率最低和最高的農(nóng)商行對(duì)比，業(yè)績(jī)差距約130%。
“浙江是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地方之一，中小銀行也非常優(yōu)質(zhì)。但同時(shí)也是銀行業(yè)最卷的地域，目前貸款新發(fā)放利率僅3%多，再加上一些風(fēng)險(xiǎn)的暴露，部分銀行的利潤(rùn)承壓?！币晃划?dāng)?shù)劂y行業(yè)高管對(duì)《財(cái)經(jīng)》五月花表示。
另外，浙江的農(nóng)商行幾乎全體遇到了中間業(yè)務(wù)收入困擾。有33家機(jī)構(gòu)公布了2025年上半年手續(xù)費(fèi)凈收入情況，26家的數(shù)值為負(fù)數(shù)。剩余的七家銀行手續(xù)費(fèi)凈收入分布在0.01億元至1.05億元之間。
不過(guò)，浙江的大多數(shù)農(nóng)商行不良率雖有所微升，但整體較低。在17家已公布相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行中，僅龍游農(nóng)商行、北侖農(nóng)商行的不良率超過(guò)1%，其他機(jī)構(gòu)均低于1%，遠(yuǎn)優(yōu)于2025年一季度末農(nóng)商行的均值2.86%。
“?資產(chǎn)質(zhì)量是金融機(jī)構(gòu)的生命線。相對(duì)于保利潤(rùn)，我們更注重?fù)軅涓采w率和處理不良。”另一家當(dāng)?shù)剞r(nóng)商行高管稱(chēng)。
凈利潤(rùn)分化，增長(zhǎng)率相差130%
截至7月31日，浙江共有34家農(nóng)商行發(fā)布了2025年中期的相關(guān)數(shù)據(jù)，其中10家的凈利潤(rùn)同比增速為負(fù)，占比約30%。
在2024年，有近80家浙江的農(nóng)商行發(fā)布了盈利指標(biāo)，20家左右銀行的凈利潤(rùn)同比負(fù)增速，占比為26%。而在2023年，在近80家浙江的農(nóng)商行中，僅6家凈利潤(rùn)同比負(fù)增速，占比為7%。
進(jìn)一步看，2025年中期數(shù)據(jù)顯示，龍游農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比下滑了70.71%，吳興農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比下滑了45.33%，青田農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比下滑了44.42%，常山農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比下滑了39.16%，海鹽農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比下滑了24.34%等。
（來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通）不僅僅是浙江的部分銀行，當(dāng)下銀行業(yè)整體利潤(rùn)也繼續(xù)下降，盈利能力呈弱化趨勢(shì)。部分區(qū)域性中小銀行凈利潤(rùn)下滑較大，遭到了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的“特殊關(guān)照”。
例如日前，聯(lián)合資信發(fā)布2025年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，將平遙農(nóng)商行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由此前的BBB+下調(diào)至BBB，將其發(fā)行的“18平遙農(nóng)商二級(jí)01”信用等級(jí)由BBB下調(diào)至BBB-。
7月17日，中誠(chéng)信國(guó)際公告稱(chēng)，決定將湖南常德農(nóng)商行主體信用等級(jí)由AA調(diào)降至A+，將其發(fā)行的二級(jí)資本債的債項(xiàng)信用等級(jí)由A+調(diào)降至A。中誠(chéng)信國(guó)際于5月稱(chēng)，將榆次農(nóng)商行主體信用等級(jí)由BB調(diào)降至BB-，將其發(fā)行的二級(jí)資本債的債項(xiàng)信用等級(jí)由BB調(diào)降至B+。
目前，龍游農(nóng)商行主體信用等級(jí)為AA-，二級(jí)資本債的信用等級(jí)為A+。吳興農(nóng)商行主體信用等級(jí)為AA，二級(jí)資本債信用等級(jí)為AA-。青田農(nóng)商行主體信用等級(jí)為AA-，二級(jí)資本債信用等級(jí)為A+。
“不少浙江的農(nóng)商行信用等級(jí)不算很高，若凈利潤(rùn)繼續(xù)出現(xiàn)承壓，則會(huì)影響信用評(píng)級(jí)，提高在資本市場(chǎng)上發(fā)行債券的成本。”有行業(yè)人士表示。
但與此同時(shí)，洞頭農(nóng)商行、余姚農(nóng)商行、長(zhǎng)興農(nóng)商行、龍灣農(nóng)商行、松陽(yáng)農(nóng)商行、縉云農(nóng)商行、蕭山農(nóng)商行等多家銀行的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)了雙位數(shù)增速。
截至2025年6月末，洞頭農(nóng)商行資產(chǎn)總額116.3億元，負(fù)債總額108.6億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.23億元，同比上年同期的0.14億元，增速在60%以上。
蕭山農(nóng)商行的盈利能力保持在行業(yè)較為靠前的地位。2025年上半年該行的凈利潤(rùn)為17.82億元，同比增速為11.57%。2021年-2024年，其凈利潤(rùn)分別為24.76億元、27.89億元、30.48億元。
蕭山農(nóng)商行利息收入主要來(lái)源于信貸資產(chǎn)以及金融投資。就2024年來(lái)看，蕭山農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)利息凈收入56.76億元，較上一年增長(zhǎng)了2億多元。另外，得益于債券市場(chǎng)行情向好，蕭山農(nóng)商行取得的投資收益為13.37億元，較上一年增長(zhǎng)了3億多元。
中間業(yè)務(wù)收入為何多為負(fù)值？
中間業(yè)務(wù)收入具有資本消耗低、可持續(xù)強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)性低等優(yōu)勢(shì)，在利率市場(chǎng)化、息差收窄的背景下，被商業(yè)銀行寄予厚望。不過(guò)，近年來(lái)該項(xiàng)指標(biāo)在銀行業(yè)表現(xiàn)得并不出色，農(nóng)商行更是出現(xiàn)了困境。
有33家浙江的農(nóng)商行公布了2025年上半年手續(xù)費(fèi)凈收入情況，26家的相關(guān)數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)，僅七家的相關(guān)數(shù)據(jù)為正數(shù)。2024年有76家銀行披露了手續(xù)費(fèi)凈收入，僅12家的數(shù)據(jù)為正，其他51家相關(guān)數(shù)據(jù)為負(fù)。
（來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通）中收低迷的原因之一在于，銀行理財(cái)自營(yíng)產(chǎn)品的退出?！吨袊?guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)半年報(bào)告（2025年上）》顯示，截至6月末，有存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品的銀行機(jī)構(gòu)共計(jì)194家，較2025年一季度末減少20家左右。
就浙江地區(qū)而言，有數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月末，海寧農(nóng)商行理財(cái)規(guī)模清零，吳興農(nóng)商行理財(cái)規(guī)模半年減少超70%等。
“今年我們的自營(yíng)理財(cái)已全部出清，而浙江農(nóng)商理財(cái)子沒(méi)有理財(cái)子公司，中收渠道進(jìn)一步收窄。”浙江地區(qū)一位農(nóng)商行高管對(duì)《財(cái)經(jīng)》五月花表示。
四年前，該地監(jiān)管要求中小銀行逐步退出理財(cái)業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)，一位中小銀行人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》五月花表示，監(jiān)管進(jìn)行了窗口指導(dǎo)：中小銀行若想繼續(xù)開(kāi)展新增的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，要么成立理財(cái)子公司、要么成為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，二者選其一。如果做不到，中小銀行就無(wú)法開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)。
2022年4月18日，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立，這標(biāo)志著中國(guó)深化農(nóng)信社改革“第一單”正式落地。2022年11月，原浙江銀保監(jiān)局在一則針對(duì)省政協(xié)委員提案的答復(fù)中表示，支持浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行發(fā)起設(shè)立理財(cái)子公司。不過(guò)，目前浙江農(nóng)商理財(cái)子仍未獲批。
另一原因在于，部分銀行減免收款碼手續(xù)費(fèi)。銀行為吸引商戶使用其收款碼，對(duì)商戶的收款手續(xù)費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)貼，使商戶實(shí)際支付的手續(xù)費(fèi)降低甚至為零。
“手續(xù)費(fèi)收入涵蓋的范圍很廣，就農(nóng)商行來(lái)看，手續(xù)費(fèi)收入的大頭主要是支付結(jié)算、銀行卡、代理業(yè)務(wù)，結(jié)合上半年情況看，銀行卡和代理業(yè)務(wù)大幅波動(dòng)的概率不高，減少的是支付結(jié)算這項(xiàng)?！币晃汇y行業(yè)研究人士表示。
浙江地區(qū)另外一位銀行高管對(duì)《財(cái)經(jīng)》五月花稱(chēng)，在為商戶們提供的收款碼服務(wù)過(guò)程中，銀行需要貼手續(xù)費(fèi)，雖然增加了存款，但支出的費(fèi)用也升上去了。
不良率微升，整體低于1%
過(guò)去多年來(lái)，浙江省農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量要明顯優(yōu)于其他省份。目前，2025年中期數(shù)據(jù)也顯示，17家浙江的農(nóng)商行發(fā)布了不良貸款率的數(shù)據(jù)，僅龍游農(nóng)商行與北侖農(nóng)商行的不良率超過(guò)了1%。
（來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通）截至2025年6月末，龍游農(nóng)商行各項(xiàng)貸款總額213億元，關(guān)注類(lèi)貸款余額6.4億元，不良貸款余額3.34億元，不良貸款率1.57%。北侖農(nóng)商行貸款總額393.54億元，不良貸款余額5.76億元，不良貸款率為1.46%。
7月21日，東方金誠(chéng)發(fā)布的《龍游農(nóng)商行主體及相關(guān)債項(xiàng)2025年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示，截至2024年，該行前十大貸款中最大一筆金額2.23億元為關(guān)注類(lèi)貸款，借款人系從事水泥銷(xiāo)售、藥品生產(chǎn)的民營(yíng)企業(yè)，因自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致貸款逾期而被納入關(guān)注類(lèi)管理。
東方金誠(chéng)認(rèn)為，目前該客戶已被列為失信被執(zhí)行人，在多筆經(jīng)濟(jì)糾紛中擔(dān)任被告，總體經(jīng)營(yíng)狀況較差、存在欠息，貸款下遷至不良的可能性較大。
在其他15家不良率低于1%的銀行中，近10家機(jī)構(gòu)的不良率較2024年末出現(xiàn)了上升。7月29日，浙江農(nóng)商銀行系統(tǒng)2025半年度成績(jī)單也顯示，不良率為0.94%，而2024年末不良貸款率0.85%，均遠(yuǎn)優(yōu)于同業(yè)數(shù)據(jù)。
目前，監(jiān)管部門(mén)尚未公布商業(yè)銀行在2025年中期的相關(guān)數(shù)據(jù)。2025年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.4萬(wàn)億元，較上季末增加1574億元；不良貸款率1.51%，較上季末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。分機(jī)構(gòu)看，國(guó)有大行不良貸款率逆勢(shì)下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.22%；股份制銀行、城商行、農(nóng)商行不良貸款率則分別上升0.01、0.03、0.06個(gè)百分點(diǎn)，至1.23%、1.79%、2.86%。
值得注意的是，在壓力之下，銀行傾向于通過(guò)釋放撥備覆蓋率調(diào)節(jié)利潤(rùn)。而浙江的部分農(nóng)商行則采取了相反的措施，例如在凈利潤(rùn)下滑中，青田農(nóng)商行的撥備覆蓋率從2024年末的508.37%提升至2025年中期的535.06%，常山農(nóng)商行的撥備覆蓋率從2024年末的282.25%提升至2025年中期的357.20%，開(kāi)化農(nóng)商行的撥備覆蓋率從2024年末的421.40%提升至2025年中期的436.86%等。
“利潤(rùn)的指標(biāo)顯得沒(méi)那么重要，我們更看重風(fēng)險(xiǎn)抵抗力，增加撥備。”一位農(nóng)商行人士表示。
泰戈?duì)柮詥⑹?擺脫偏見(jiàn),傾聽(tīng)世界,追求美好
假如你對(duì)天道有興趣，期望深入分析，進(jìn)行閱讀原著《遙遠(yuǎn)的救世主》。這出戲盡管把小說(shuō)集簡(jiǎn)化了很多，但刪節(jié)過(guò)多_。多讀幾次，深讀一遍，能讓你看得更清晰，更聰明_|。修身養(yǎng)性沒(méi)有在山上，也沒(méi)有在寺廟，而在心境中種籬笆菊。《遙遠(yuǎn)的救世主》三部曲，《背叛》，《天幕紅塵》，給你開(kāi)啟人生覺(jué)悟的大門(mén)。讀過(guò)《遙遠(yuǎn)等我繼續(xù)說(shuō)。
泰戈?duì)?我們把世界看錯(cuò)了!
我們把世界看錯(cuò)，反說(shuō)它欺騙了我們——。 05 不要著急，最好的總會(huì)在最不經(jīng)意的時(shí)候出現(xiàn)?？v使傷心，也不要愁眉不展，因?yàn)槟悴恢勒l(shuí)會(huì)愛(ài)上你的笑容。對(duì)于世界而言，你是一個(gè)人，而對(duì)于某個(gè)人，你是他的整個(gè)世界-_。 06 你微微地笑著，不同我說(shuō)什么話|。而我覺(jué)得，為了這個(gè)，我已等待得很久了。 07 生如夏花之好了吧！
泰戈?duì)?世界以痛吻我,我卻報(bào)之以歌
在人生的道路上，我們時(shí)常會(huì)遇到挫折和困難，有時(shí)會(huì)感到世界似乎對(duì)我們不公平，仿佛整個(gè)世界都在與我們作對(duì)——。然而，真正的事實(shí)是，我們可能把世界看錯(cuò)了，卻抱怨世界欺騙了我們_——。在這漫長(zhǎng)的人生旅程中，我們需要擁有正確的心態(tài)和積極的態(tài)度，才能真正理解世界，實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想|。有時(shí)候，我們會(huì)因?yàn)樽约旱木窒扌院湾e(cuò)誤的后面會(huì)介紹。
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