8月1日晚間，中國神華發(fā)布公告稱，初步考慮擬由公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買控股股東國家能源投資集團有限責任公司(以下簡稱國家能源集團)持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關(guān)資產(chǎn)并募集配套資金。公司A股股票自2025年8月4日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

公告顯示，本次交易涉及的重組標的包括13家企業(yè)，分別是國家能源集團國源電力有限公司、中國神華煤制油化工有限公司、國家能源集團新疆能源化工有限公司、國家能源集團烏海能源有限責任公司、國家能源集團包頭礦業(yè)有限責任公司、國家能源集團陜西神延煤炭有限責任公司、山西省晉神能源有限公司、內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團)有限責任公司、國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司、神華煤炭運銷有限公司、國家能源集團港口有限公司、國家能源集團航運有限公司、國家能源集團電子商務有限公司。

根據(jù)國家能源集團及各省能源局網(wǎng)站資料，新疆能源擁有煤炭產(chǎn)能10150萬噸/年、烏海能源礦井核定總產(chǎn)能1500萬噸；神延煤炭旗下西灣露天煤礦設(shè)計產(chǎn)能1000萬噸/年；晉神能源旗下子公司沙坪煤業(yè)產(chǎn)能800萬噸/年，磁窯溝煤業(yè)產(chǎn)能500萬噸/年；包頭礦業(yè)擁有煤炭產(chǎn)能1840萬噸/年。

公告稱，具體重組標的正在論證過程中，最終標的資產(chǎn)范圍以后續(xù)公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。

這是繼2025年1月，中國神華公告對國家能源集團杭錦能源有限責任公司100%股權(quán)的收購并于次月實現(xiàn)資產(chǎn)交割后，中國神華在解決同業(yè)競爭問題上的又一舉措，與控股股東在煤炭資源開發(fā)領(lǐng)域的業(yè)務重疊問題將實現(xiàn)根本性改善。

早在2005年5月，控股股東與中國神華就簽署了《避免同業(yè)競爭協(xié)議》，明確國家能源集團及其附屬企業(yè)不得從事與上市公司主營業(yè)務構(gòu)成直接或間接競爭的業(yè)務，并承諾將相關(guān)資產(chǎn)逐步注入上市公司。

2014年6月，中國神華進一步明確《避免同業(yè)競爭協(xié)議》項下的14項資產(chǎn)注入計劃，原計劃在2019年6月30日前啟動收購工作。但隨著2018年國家能源集團與原國電集團合并重組，公司業(yè)務架構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，雙方于當年3月簽署《避免同業(yè)競爭協(xié)議之補充協(xié)議》，將收購期限修訂為“集團合并完成后5年內(nèi)”，重新定義“剝離業(yè)務”范圍，聚焦煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)。

然而，由于部分資產(chǎn)存在權(quán)屬瑕疵、盈利前景不穩(wěn)定及煤價波動等客觀因素，2023年4月，雙方再次簽署《補充協(xié)議（二）》，將收購期限延長至2028年8月27日。

此次計劃收購相關(guān)資產(chǎn)，標志著履約進程進入最重要的階段。此次交易完成后，此前國家能源集團與中國神華約定的主要并購標的，僅剩原神華寧夏煤業(yè)集團的股權(quán)。

盡管本次交易尚處于籌劃階段，尚未明確收購資產(chǎn)的具體范圍和交易金額，分析人士推測，此次交易金額有望躋身近期并購交易的前列。

自“并購六條”發(fā)布以來，滬市大額并購頻現(xiàn)。截至目前，已出現(xiàn)3單千億級并購：已經(jīng)實施完畢的國泰君安吸收合并海通證券、已獲得注冊批文的中國船舶吸收合并中國重工、披露預案的海光信息吸收合并中科曙光，對應的交易金額分別為976億元、1152億元、1160億元。中國神華此單交易無疑有望為滬市大額并購再添一例。

官網(wǎng)資料顯示，中國神華成立于2004年11月8日，是國家能源集團旗下A+H股旗艦上市公司。截至2024年底，公司資產(chǎn)規(guī)模6581億元，綜合市值8221億元。

截至8月1日收盤，中國神華A股股價下跌1.57%，報37.56元/股，市值約為7225億元。

中國神華2025年上半年業(yè)績預告顯示，受煤炭銷售量及平均銷售價格下降影響，預計公司2025年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為236億元至256億元。與上年同期法定披露數(shù)據(jù)相比，減少39億元至59億元，下降13.2%至20.0%。與經(jīng)重述的上年同期數(shù)據(jù)相比，減少24億元至44億元，下降8.6%至15.7%。

（免責聲明：本內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實。據(jù)此操作，風險自擔。）

編輯|||金冥羽杜恒峰

校對|劉思琦

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