商業(yè)
當宇宙會真空衰變，文明如何發(fā)展？
凈利潤為272億美元，
楊亮
4小時前
確：{實又；快又}好
2025-08-04 01:07:58
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光模塊為代表的AI硬件板塊7月31日逆勢上漲，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰7月31日收漲0.95%，近60日漲幅32.57%。通信ETF（515880）7月31日收漲0.57%，近60日漲幅45.11%。
來源：Wind
消息面上，受海外公司業(yè)績超預期及上調(diào)資本支出的積極影響，A股光模塊、算力和AI硬件板塊逆勢上漲。當?shù)貢r間7月30日，Meta公布截至2025年6月30日的2025財年第二財季業(yè)績，公司第二財季營收475.16億美元，較去年同期增長22%，高于市場預期的448億美元；凈利潤同比增長36%至183.37億美元。微軟發(fā)布截至2025年6月30日的2025財年第四財季業(yè)績。微軟第四財季營收為764億美元，同比增長18%；凈利潤為272億美元，同比增長24%。
資本支出方面，Meta將全年資本支出的最低水平從上季度的640億美元上調(diào)至660億美元，資本支出范圍在660億美元至720億美元之間。微軟表示，考慮到對云和人工智能產(chǎn)品的強勁需求以及大量合同積壓，公司將繼續(xù)在資本支出和運營費用方面進行投資，預計2026財年第一財季的資本支出將超過300億美元。
東莞證券指出，上半年我國通信業(yè)運行基本平穩(wěn)，電信業(yè)務量收保持增長，新型基礎設施建設有序推進，5G、千兆、物聯(lián)網(wǎng)等用戶規(guī)模持續(xù)擴大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量保持較快增勢。展望后市，2025年通信行業(yè)處于技術迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長動能，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組從庫存調(diào)整中復蘇回暖，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等通信設施建設有望持續(xù)推進，帶來新的器件、設備與服務運營需求。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070），單日漲跌幅可達20%。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070）從創(chuàng)業(yè)板市場中選取涉及機器學習、智能芯片、自然語言處理等人工智能細分領域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映創(chuàng)業(yè)板中人工智能相關上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)具有較高的科技含量和成長潛力。截至2025年7月31日，前三大權重股分別為中際旭創(chuàng)、新易盛和天孚通信。
通信ETF（515880）跟蹤中證全指通信設備指數(shù)，光模塊占比超40%，集齊人工智能算力龍頭，或受益于算力產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，感興趣的投資者可以關注相關布局機會。
風險提示：
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
無論是股票ETF還是LOF基金，均屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，提請投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構成對基金業(yè)績的保證。
文中提及個股短期業(yè)績僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業(yè)績的預測和保證。
以上觀點僅供參考，不構成投資建議或承諾。如需購買相關基金產(chǎn)品，請您關注投資者適當性管理相關規(guī)定、提前做好風險測評，并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎。
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