商業(yè)
TF四代 超載
以滿足不斷增長的市場需求
楊亮
4小時前
7月15日股：市|內參
2025-08-05 01:56:20
89881
溫馨提示：一顆種子能否順利生根發(fā)芽、長大成為一棵大樹，不光取決于種子本身。另外還需要看種子生長的土壤、光照、水源、動物等客觀環(huán)境。而資訊猶如種子，能否影響股價上漲，也需要看當時市場所處的客觀環(huán)境。冷靜、理智、客觀的分析和決策是投資和投機成功的非常重要的前提。一、投資資訊1、英偉達首度參展鏈博會、內外共振帶來AIDC板塊機會
中恒電氣（002364）為國內HVDC領域龍頭企業(yè)，主要客戶為大型互聯網企業(yè)、運營商以及IDC第三方數據中心運營商，充分受益AIDC建設新機遇。
歐陸通（300870）為稀缺的高功率服務器電源供應商，有望受益于AI驅動需求爆發(fā)，實現國內份額擴張及海外市場拓展。
2、特斯拉將舉辦“史詩級”產品演示、人形機器人或為演示重點對象
據報道，特斯拉CEO馬斯克近日在社交平臺透露，公司將在今年年底舉行一場“有史以來最史詩級”的產品演示，引發(fā)外界高度關注。他日前參觀了加州霍桑的設計工作室，對所見成果表示震撼。據電動汽車分析師SawyerMerritt預測，第三代Optimus人形機器人和下一代Roadster超跑可能是本次演示的重點對象。Optimus作為特斯拉未來潛力巨大的消費級產品，近年來已從概念走向原型應用，展現出不俗進展。馬斯克日前透露，人形機器人Optimus3的敏捷性將大致相當于一個敏捷的人類。
機構認為，年初馬斯克給予全年5000-10000臺機器人量的預期，25Q2起毛衣戰(zhàn)、工程主管人事變動等導致量產節(jié)奏擾動和局部設計變更（當前明確的是加入Grok支持的語音交互功能），但不改產業(yè)大勢，下半年重點是設計定型，關注Optimus3產品發(fā)布及各零部件環(huán)節(jié)的增量變化，量產節(jié)奏恢復和龍頭定點。國內量產交付提速，智元、宇樹、優(yōu)必選等已獲批量訂單，下半年重點在于交付和應用落地效果，核心車企如小鵬、小米等靜待人形產品正式發(fā)布，華為聚焦垂類具身應用，后續(xù)繼續(xù)搭建生態(tài)圈并落地應用。下半年人形機器人產業(yè)重磅催化不斷，核心產業(yè)鏈公司望受市場持續(xù)關注。
超捷股份（301005）公司可提供人形機器人多種緊固件、PEEK材質產品、傳感器基座及高精密機加工產品。目前已取得部分客戶小批量正式訂單，同時還有給其他客戶打樣。
斯菱股份（301550）公司率先研發(fā)量產諧波減速器，已于2024年年底完成第一條生產線的投產工作，并計劃在2025年H1投資第二條生產線。2025年公司諧波減速器業(yè)務有望實現突破性進展，為公司培育新的業(yè)績增長點。
3、顛覆性技術我國實現二氧化碳制糖
據報道，近日中國科學院天津工業(yè)生物技術研究所首次通過構建體外生物轉化系統，實現甲醇合成蔗糖。此前，中國科學院大連化學物理研究所已經成功將二氧化碳通過化學方法固定合成甲醇，這個過程被譽為制造“液態(tài)陽光”。如果進一步將二氧化碳固定后，或從工業(yè)廢棄物中獲取甲醇等低碳分子，并將其生物轉化為糖分子，那將提供一種不依賴于土地種植的全新制糖模式。
二氧化碳制糖技術突破了傳統制糖依賴土地種植的局限，無需與人爭糧，且能將工業(yè)排放的二氧化碳轉化為糖分，為應對氣候變化提供了新方案，二氧化碳制糖技術憑借其高效性、可持續(xù)性和多元應用前景，有望成為未來食品、化工和能源領域的顛覆性技術。隨著酶工程和生物反應器技術的成熟，合成糖將逐步替代部分傳統糖源，尤其在生物基材料、航空航天食品等領域形成規(guī)?；瘧谩?/p>
上市公司中，蔚藍生物（603739）在食品酶催化技術和植物基發(fā)酵技術上已有多年的科研積累，在細分領域打破國際壟斷。
安琪酵母（600298）酵母生產依賴糖蜜原料，間接受益于技術突破。公司目前已在合成生物學方面有相關布局。
4、中科系強強聯手推動“太空計算”技術創(chuàng)新
除中科曙光和中科星圖，A股公司中，天銀機電（300342）控股子公司天銀星際是國內恒星敏感器生產主要廠商，主要應用于各種衛(wèi)星、無人機、飛艇等空天設施。公司與中國AI衛(wèi)星互聯網科技公司國星宇航有業(yè)務合作，為其發(fā)射的衛(wèi)星提供產品。
開普云（688228）與國星宇航簽署戰(zhàn)略合作協議，計劃共同投資建設和維護“星算計劃”太空智算中心，研發(fā)搭載開悟大模型的AI衛(wèi)星產品，聯合開展太空計算領域的關鍵技術研發(fā)。
5、奶酪消費迎來復蘇市場加速國產替代
A股公司中，熊貓乳品（300898）專注于濃縮乳制品的加工制造，尤其是在煉乳細分領域中占據行業(yè)龍頭地位。公司奶酪業(yè)務面向B端客戶，產品包括馬蘇里拉奶酪、芝士片等。公司不斷創(chuàng)新兒童奶酪和奶酪零食等C端產品，計劃在新產品和包裝上加大研發(fā)投入。
妙可藍多（600882）是國內少數同時掌握原制奶酪和再制奶酪生產技術的企業(yè)。二、公司資訊1、格力博：與智元機器人合作細節(jié)仍在落實中
格力博（301260）7月14日在投資者互動平臺回答稱，公司與智元機器人建立了戰(zhàn)略性合作伙伴關系，雙方已進行多輪高層會談，旨在共同開拓全球機器人市場。目前合作細節(jié)仍在落實中。公司新款割草機器人自上市以來，在歐洲市場獲得了積極的市場反饋。公司始終致力于產品創(chuàng)新和品質提升，目前正持續(xù)收集用戶意見并優(yōu)化產品體驗。歐洲作為公司重要的戰(zhàn)略市場，公司將繼續(xù)加強渠道建設和品牌推廣，以滿足不同地區(qū)消費者的需求。近期，太平工廠順利通過了客戶的嚴格驗廠審核，并獲得了高度評價。目前，工廠已正式投入運營。
2、瑞德智能：公司已成功量產泳池機器人、炒菜機器人
瑞德智能（301135）接受機構調研時表示，在服務機器人領域，公司已經研發(fā)并成功量產泳池機器人、炒菜機器人。隨著智能化生活的普及，公司相信市場對各類服務機器人的需求將持續(xù)增長。未來，公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，拓展產品線，以滿足不斷增長的市場需求。在汽車電子領域，研發(fā)并成功量產了平衡車、滑板車等智能控制器創(chuàng)新產品；在電機電動領域，掃地機、洗地機需求也顯著提升，市場份額擴大；在小電PACK、儲能電源等數智能源賽道的布局也取得了顯著成效，成功構筑第二增長曲線。三、公司公告蘇州規(guī)劃（301505）擬購買東進航科100%股份金。東進航科主要從事軍民航空管電子設備研發(fā)、生產、銷售以及低空飛行服務保障系統建設及運營、無人機綜合監(jiān)管服務平臺建設及運營。公司股票將于7月15日（星期二）開市時起復牌。
金浦鈦業(yè)（000545）擬通過重大資產置換等方式取得利德東方100%股權，公司主營業(yè)務將變更為橡膠制品業(yè)，主要產品為橡膠管路、密封、減震、套管等橡膠制品。公司股票將于7月15日（星期二）開市起復牌。
拓爾思（300229）表示，公司為相關機構研究加密貨幣市場動態(tài)、穩(wěn)定幣運行機制、監(jiān)管合規(guī)策略等提供AI賦能的數據分析與挖掘能力。同時，融合自然語言處理（NLP）和知識圖譜技術，賦能金融機構快速洞察全球穩(wěn)定幣政策動向。另外，依托融合另類大數據的金融風控大模型與智能預警能力，公司為涉及數字貨幣及區(qū)塊鏈應用的業(yè)務提供實時風險監(jiān)測與防范能力。
高德紅外（002414）司與客戶簽訂了某型號完整裝備系統總體產品采購協議，協議金額為8.79億元，占公司2024年度經審計營業(yè)收入的32.84%。
中辰股份（300933）中標3.79億元南方電網公司項目。
通光線纜（300265）全資子公司預中標1.15億元國家電網招標采購項目。
通達股份（002560）預中標1.45億元招標采購項目。
星輝娛樂（300043）擬1.3億歐元轉讓西班牙人俱樂部99.66%股權。
海立股份（600619）上半年凈利同比預增625.83%到756.71%。
杉杉股份（600884）預計上半年凈利潤同比增810.41%—1265.61%。
國城礦業(yè)（000688）預計上半年凈利潤同比增長1046.75%—1174.69%。
游族網絡（002174）預計上半年凈利潤同比增長768.75%—1203.13%。
新易盛（300502）預計上半年凈利潤同比增長327.68%—385.47%。
萬達電影（002739）預計上半年凈利潤同比增長340.96%—393.87%。
南都物業(yè)（603506）上半年凈利同比預增387.02%到630.52%。
蘇利股份（603585）上半年凈利同比預增1008.39%至1223.91%。
雙象股份（002395）預計上半年凈利潤同比增長128.10%—197.53%。
賢豐控股（002141）預計上半年凈利潤同比增長524.58%—671.53%。
長江證券（000783）預計上半年凈利潤同比增長110%—130%。
真愛美家（003041）預計上半年凈利潤同比增長378.11%—599.66%。
華宏科技（002645）預計上半年凈利潤同比增長3047.48%—3721.94%。
華夏航空（002928）預計上半年凈利潤同比增長741.26%—1008.93%。
航天科技（000901）預計上半年凈利潤同比增長1628.83%—2315.27%。
天舟文化（300148）預計上半年凈利潤同比增長135.94%—188.38%。
特一藥業(yè)（002728）預計上半年凈利潤同比增長1164.22%—1312.95%。
安通控股（600179）上半年凈利同比預增約218.18%至250.65%。
國海證券（000750）預計上半年凈利潤同比增長159.26%。
千方科技（002373）預計上半年凈利潤同比增長1125.99%—1534.65%。
華勝天成（600410）上半年預盈1.2億元-1.8億元，同比扭虧。
中國稀土（000831）預計上半年凈利潤1.36億元—1.76億元，同比扭虧。
完美世界（002624）預計上半年凈利潤4.8億元—5.2億元，同比扭虧。
天齊鋰業(yè)（002466）預計上半年凈利潤0萬元—1.55億元，同比扭虧為盈。
福日電子（600203）預計上半年凈利2200萬元，同比扭虧為盈。
恒生電子（600570）上半年凈利同比預增741%。
鵬鼎控股（002938）上半年凈利同比預增52.79%-60.62%。
鋒龍股份（002931）上半年凈利同比預增1792%-2548%。
中科電氣（300035）上半年凈利同比預增235%-335%。
鴻博股份（002229）預計上半年凈利潤2980萬元-4420萬元，英博數科算力項目驗收完成。
聞泰科技（600745）上半年凈利同比預增178%-317%。
國泰海通（601211）上半年凈利同比預增205%-218%
萬邦德（002082）子公司獲得防治阿爾茨海默病、皮膚光老化的發(fā)明專利。
--------------------------------
注意：內參更新時間為周日、周一、周二、周三、周四晚間22點左右（偶爾會推后一點時間）。周五和周六晚間不更新，節(jié)假日不更新。
本資訊中的信息主要來源于時報財富資訊、中證快報、上證早知道等公開資料，本號對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。資訊中的內容和觀點僅供參考，并不構成對所述證券買賣的投資建議。股市有風險，請理性分析、理性投資！
免責聲明：本文內容由開放的智能模型自動生成，僅供參考。
網站信息
