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一、行情分析

（一）整體趨勢：全面下跌，海南獨(dú)漲

7月25日全國豬價(jià)呈現(xiàn)“普跌為主、海南逆勢上漲”格局，31個統(tǒng)計(jì)省份/地區(qū)中，僅海南（7.4-7.6元/斤）上漲，其余全部下跌，反映市場供需矛盾仍在加劇，養(yǎng)殖端壓力持續(xù)放大。

（二）區(qū)域分化與核心矛盾

1.下跌驅(qū)動：供需失衡+情緒悲觀

供應(yīng)端：北方高溫加速生豬出欄，集團(tuán)場集中拋售疊加散戶跟風(fēng)出欄，標(biāo)豬供應(yīng)短期過剩；

需求端：夏季高溫抑制消費(fèi)（餐飲、家庭采購疲軟），屠企壓價(jià)收豬，白條走貨低迷；

情緒面：豬糧比價(jià)持續(xù)低于盈虧線（自繁自養(yǎng)頭均虧超40元），養(yǎng)殖端“止損出欄”心態(tài)主導(dǎo)，市場“越跌越賣、越賣越跌”負(fù)循環(huán)強(qiáng)化。

2.區(qū)域細(xì)節(jié)

華北/東北：北京、天津、黑龍江等多地豬價(jià)下探至6.9-7.3元/斤區(qū)間，東北因運(yùn)輸成本高、消費(fèi)力弱，成為全國價(jià)格“洼地”（黑龍江、吉林等6.9-7.1元/斤）；

華東/華南：上海、廣東等沿海消費(fèi)區(qū)同步下跌，廣東豬價(jià)從昨日7.8-8.1元/斤跌至7.7-8.0元/斤，反映終端需求對高價(jià)支撐失效；

海南：唯一上漲地區(qū)，或因臺風(fēng)“格美”影響調(diào)運(yùn)，本地供需短期錯配，疊加前期價(jià)格基數(shù)低（昨日7.3-7.6元/斤），形成局部小漲。

二、行情預(yù)測

（一）短期（7月下旬）：延續(xù)普跌，海南或沖高回落

供應(yīng)：北方高溫未緩解，出欄節(jié)奏難剎車；二次育肥豬源加速拋售，標(biāo)豬供應(yīng)過剩延續(xù)；

需求：終端消費(fèi)仍受高溫壓制，中秋備貨尚未啟動（預(yù)計(jì)8月中旬后逐步放量），需求難有實(shí)質(zhì)提振；

走勢：全國豬價(jià)大概率“普跌+窄幅震蕩”，海南因調(diào)運(yùn)恢復(fù)、供應(yīng)補(bǔ)位，漲勢難持續(xù)，或沖高回落；

（二）中期（8月-中秋前）：弱穩(wěn)博弈，關(guān)注政策與備貨節(jié)點(diǎn)

關(guān)鍵變量：政策托底：豬糧比價(jià)連續(xù)2周低于5:1（二級預(yù)警），不排除收儲、貼息等政策干預(yù)，若收儲落地，可短期提振市場信心；中秋備貨：8月中下旬起，餐飲、加工企業(yè)逐步啟動備貨，需求邊際改善或緩解跌勢；

走勢：8月上旬或延續(xù)弱穩(wěn)，中旬后隨備貨啟動，價(jià)格止跌企穩(wěn)，局部（如華南、華東消費(fèi)區(qū)）或有小幅反彈，但受制于供應(yīng)壓力，反彈空間有限（預(yù)計(jì)每斤反彈0.1-0.3元）。

（三）長期（9月后）：周期筑底，等待產(chǎn)能去化信號

當(dāng)前能繁母豬存欄仍處合理區(qū)間（4100萬頭左右），但持續(xù)虧損將倒逼“被動去產(chǎn)能”（散戶退出、集團(tuán)場縮減補(bǔ)欄）。若8-9月虧損加劇，產(chǎn)能去化加速，疊加國慶、元旦等節(jié)日需求，四季度豬價(jià)或迎來“周期反轉(zhuǎn)窗口”，但短期（3個月內(nèi)）難改弱市格局。

總結(jié)：7月25日豬價(jià)延續(xù)“普跌”頹勢，供需失衡與情緒悲觀主導(dǎo)市場。短期看跌壓力難消，中期需緊盯政策收儲、中秋備貨節(jié)點(diǎn)，養(yǎng)殖端建議“快出快銷、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”，等待8月下旬后市場博弈機(jī)會。