沒想到在關稅面前,硬懟懂王的馬斯克這回也慫了。。。
最近,路透社就爆出了一個消息,說特斯拉和韓國的LGES(LG能源解決方案公司)簽了一個43億美元的電池肥單,相當于人民幣303.2億元。
這錢要是給極越或者哪吒,都能讓它們原地復活。。。
果然特斯拉還是有錢啊。但問題是,這么大一筆訂單,特斯拉不給之前一直合作的中國電池企業(yè),為啥給了韓國的LGES?
根據(jù)路透社的說法,特斯拉的真實目的,很可能就是為了在關稅影響下,減少對中國磷酸鐵鋰電池的依賴。
早在今年4月份的時候,特斯拉CFO就在財報會上表態(tài)。他發(fā)現(xiàn),美國關稅讓特斯拉增加了3億美元的成本,其中“能源業(yè)務受到的沖擊將格外巨大,因為我們的磷酸鐵鋰電池是從中國進口的?!?/p>
于是特斯拉就磨刀霍霍,準備拋棄中國電池廠,轉頭選擇本土供應商。
畢竟按照目前美國的關稅政策,從中國進口儲能電池需要包含:基礎關稅(3.4%)+301條款(7.5%)+芬太尼關稅(20%)+對等關稅(10%),綜合起來40.9%,過幾年還可能繼續(xù)增加,老馬總不能和錢過不去吧?
只不過呢,特斯拉的CFO也覺得,換電池供應商并不容易。
因為在磷酸鐵鋰電池這個行業(yè),中國是主導中的主導,特斯拉想要徹底撇開中國,還真沒什么別的選擇。
在2024年,中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能占到全球的94%。。。而與此同時,大多數(shù)國際電池廠的主要業(yè)務還是三元鋰。
比如在韓國電池三巨頭里面,只有LGES已經(jīng)在今年在5月份正式投產(chǎn);三星SDI雖然說得最早,但是預計今年才開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰;而SKOn則是最近才有磷酸鐵鋰的生產(chǎn)計劃。
除此以外就更沒能打的了,松下等日本企業(yè)選擇放棄磷酸鐵鋰,直奔固態(tài)電池,而歐洲這些企業(yè)則完全躺平擺爛,破產(chǎn)的破產(chǎn)。。。
特斯拉找來找去,也就LGES能接這個活。
可就算這樣,生產(chǎn)磷酸鐵鋰的部分關鍵材料,其實還是得找中國買。
咱們可以看看《全球關鍵礦產(chǎn)展望2025》這份報告,鋰、猛、磷、石墨這些礦產(chǎn)元素,雖然不都是在中國挖出來的,但它們的加工幾乎都在中國完成。
甚至在技術方面,美國供應商和中國比,存在四年的代差,就算做出產(chǎn)品,成本也要高很多。
選擇LGES,無非發(fā)貨地址填的是美國密歇根州,避開明面上的關稅糾紛。
2024年底就有報道說,LGES從中國常州鋰源買了26萬噸磷酸鐵鋰的正極材料,接近100億人民幣,兜兜轉轉,這錢還是回了一部分到中國。
介不就是,沒事兒找事兒嘛。。。
誰讓懂王非要在制造業(yè)上和全世界開戰(zhàn)呢?
雖然這次的事兒影響不大,按照路透社的消息,特斯拉買的大概率也只是儲能電池,是用來給AI訓練提供備用電源的,具體實施還要等2027年。
但至少說明,在關稅壓力下,特斯拉不再采取“全球供應鏈”策略,而是走向“本土化生產(chǎn)”。
其實在過去,通過關稅和補貼政策給中國供應商使絆子,算是美國的常規(guī)操作了。
所以在紙面上,美產(chǎn)特斯拉的“國產(chǎn)化率”也不低。
按照CNN的說法,美國市場的特斯拉幾乎100%來源于德克薩斯州和加利福尼亞州的工廠,就算是零部件,也只有20%-25%的零部件來自進口(非北美生產(chǎn))。
只不過,這個數(shù)據(jù)并不真實。
根據(jù)2018年美國簽署的《美墨加貿(mào)易協(xié)定》,汽車產(chǎn)品只要有75%的零部件在美墨加三國生產(chǎn),就可以享受零關稅。
很多中國企業(yè)其實是把組裝工廠建在墨西哥,通過在轉口貿(mào)易,給特斯拉供貨。
就比如寧德時代,它只出口給墨西哥最關鍵的電芯,然后通過本土工廠組裝電池包,只要墨西哥的價值成分(RVC)大于75%,它就能搖身一變就成為墨西哥電池,零關稅進入美國。
另外,三花智控、拓普集團等等中國供應商,其實也都選擇在墨西哥建廠,規(guī)避關稅。甚至除了墨西哥,還有越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等等,關稅較低的國家。
而現(xiàn)在的問題是,美國意識到這套法案沒法真正促進制造業(yè)回流,所以開始提高監(jiān)管力度,甚至給這些“友邦”加重稅,現(xiàn)在連這套辦法也可能行不通了。
所以,為了規(guī)避潛在風險,本土化就是特斯拉這些年正在做的事。
這里最典型的例子還是電池。如今,美國工廠生產(chǎn)的Model3/Y都采用松下和LG的三元鋰電池,而寧德時代的磷酸鐵鋰只有國產(chǎn)才會用,由于沒有補貼,關稅也太高,這個車型只能出口到歐洲,美國國內(nèi)已經(jīng)看不到了。
那為啥中國供應商不能直接去美國開廠呢?
其實也是有的,比如2023年,寧德時代就和福特合作,在密歇根州投資35億美元建廠制造磷酸鐵鋰動力電池,但工廠是福特全資擁有,寧德只提供技術和服務。
說白了,就是去打打苦工。
如果你親自上手,那可就不只是成本高的問題了。2022年頒布的《通脹削減法案》,把中國供應商都認定為“受關注的外國實體”,補貼啥啥沒有,還得受美國外國投資委員會(CFIUS)的長期審查。
更別說還有工會、法律等問題,比如福耀玻璃去美國那事兒,在國內(nèi)爭議就沒停過。。。
而且就算你開了工廠,到底能不能拿到特斯拉的訂單,還不是老馬一句話的事?
最近,特斯拉就拋棄臺積電,把165億美元的AI6訂單全部交給三星,這倆家可都是“本土企業(yè)”,是因為臺積電不行嗎?可能只是為了不讓臺積電掌握話語權。
畢竟特斯拉的策略就是不讓一家供應商獨大,這也就是為什么國內(nèi)生產(chǎn)的特斯拉,既有寧德,也有LG。
所以在海外,也不會只因為中國產(chǎn)品性價比更高,就全權交給中國來做。
總之,中國供應商出口本來就很難,而因為最近的關稅糾紛,就變得更難了。。。
撰文:TC
脖子右擰&面線
美編:煥妍
圖片、資料來源:
Exclusive:Teslasigns$4.3billionLGESbatterydeal,sourcesays,reducingChinarelianceCNN|特斯拉的“美國制造”汽車不會受到汽車關稅的嚴重打擊
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