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文｜美股研究社
2025世界人工智能大會（WAIC2025）上，超150個機(jī)器人集中亮相，數(shù)量創(chuàng)歷屆之最。
機(jī)器人進(jìn)行拳擊對練、精細(xì)操作演示（如端取飲料）等活動吸引觀眾的同時，其背后反映的是具身智能與大模型技術(shù)的加速融合，以及對算力需求的持續(xù)提升。這也導(dǎo)致本就因AI而火熱的算力競賽進(jìn)一步升級。據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示，算力概念(BK1134)板塊在2025年6月23日至7月29日期間累計漲幅達(dá)11.6%，體現(xiàn)了市場對具身智能算力需求增長前景的預(yù)期。
BusinessResearch預(yù)測，全球GPU專用云市場未來十年有望實現(xiàn)近15倍的爆發(fā)式增長。敏銳把握這一供需變化，國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)同步加速了"新基建"的步伐。
WAIC期間，九章云極、騰訊云、阿里云、百度智能云、商湯科技等國內(nèi)頭部AI算力基礎(chǔ)設(shè)施提供商紛紛展示其解決方案。一場圍繞性價比、架構(gòu)演進(jìn)和應(yīng)用場景等多維度的"AI新云"（NeoCloud）競爭，已在AI+具身智能領(lǐng)域全面展開。
那么，誰將在這一競逐中構(gòu)筑更堅實的AI算力基礎(chǔ)？
具身智能企業(yè)需要什么樣的AI智算云平臺？
具身智能的加速落地，依賴于構(gòu)建完善的"算力筑基+模型支撐+現(xiàn)實交互"三角體系，其中算力基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化是關(guān)鍵突破口。行業(yè)分析報告預(yù)計，未來3年內(nèi)，具身智能機(jī)器人對算力的需求年增長率將超過70%。
數(shù)據(jù)顯示，超過七成的具身智能相關(guān)企業(yè)，其算力投入占研發(fā)成本的比例超過10%。算力資源彈性不足與高昂成本，構(gòu)成了具身智能企業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)。宇樹科技創(chuàng)始人王興興曾在2024年指出"具身智能大模型研發(fā)成本高昂"，而在今年的WAIC上，宇樹科技依然展示了其在算力領(lǐng)域的持續(xù)投入。
面對具身智能帶來的巨大算力市場潛力，九章云極、騰訊云、阿里云、百度智能云、商湯科技、無問芯穹等國內(nèi)智算云廠商紛紛"亮劍"。九章云極旗下九章智算云平臺亮出首個工業(yè)級強(qiáng)化學(xué)習(xí)云平臺AgentiCTRL，推出首個企業(yè)級智能體引擎"新啟業(yè)"，為推理交互需求強(qiáng)的具體智能場景開辟入口；騰訊聯(lián)合發(fā)布開放平臺Tairos；阿里云推出基于AnalyticDB的具身智能架構(gòu)；商湯上線"悟能"平臺。
AI算力與具身智能的結(jié)合無疑是WAIC的核心議題之一。從需求角度看，具身智能需要的算力服務(wù)正圍繞"成本效益（普惠降本）、工具鏈完備性、開發(fā)效率提升"三個關(guān)鍵維度進(jìn)行重構(gòu)，參展廠商在WAIC上也展示了針對這些需求的解決方案進(jìn)展。
痛點一：算力成本高企，普惠性成為關(guān)鍵競爭力
具身智能的發(fā)展高度依賴大模型技術(shù)，而大模型的訓(xùn)練與推理成本在整體投入中占比顯著。中國工程院院士鄭緯民指出，大模型訓(xùn)練成本中約70%用于算力，推理過程中該比例則超過95%。
調(diào)研顯示，52.3%的企業(yè)面臨算力資源彈性調(diào)度能力不足的問題，42.3%的企業(yè)受到高昂算力成本對利潤空間的擠壓。具身智能訓(xùn)練對算力的消耗持續(xù)攀升，已成為創(chuàng)新落地的核心瓶頸之一。一邊是高性價比算力的稀缺，另一邊則是資源利用效率偏低，智算平臺如何讓機(jī)器人企業(yè)"用得起、用得上"一個極具價值的戰(zhàn)略問題。
從WAIC參展廠商的策略看，兩條路徑較為清晰：一是按實際使用量計價，二是實現(xiàn)算力資源的柔性調(diào)度。
前者以九章云極為典型代表，通過創(chuàng)新的Serverless架構(gòu)推出"按需調(diào)用、彈性擴(kuò)容"的"算力包"模式，該模式以標(biāo)準(zhǔn)化單位（如"1度算力"）計量，企業(yè)僅需為實際消耗的計算資源付費，無需承擔(dān)復(fù)雜的集群管理負(fù)擔(dān)，從根本上降低接入門檻、消除非使用算力的計費問題、并簡化模型適配。
后者如無問芯穹，側(cè)重在算力供需之間發(fā)揮"橋梁"作用，整合分散算力，從而降低整體接入成本。
痛點二：技術(shù)演進(jìn)關(guān)鍵，強(qiáng)化學(xué)習(xí)成為AI算力+具身智能的橋梁。
具身智能的突破正逐步轉(zhuǎn)向"預(yù)訓(xùn)練+強(qiáng)化學(xué)習(xí)"協(xié)同。全球知名機(jī)器人大腦公司PhysicalIntelligence聯(lián)合創(chuàng)始人SergeyLevine教授在WAIC上指出，機(jī)器人模型的發(fā)展路徑將趨近于大語言模型（LLM），強(qiáng)化學(xué)習(xí)的作用不可忽視。
機(jī)器人需要構(gòu)建龐大的專業(yè)知識庫，基于人類經(jīng)驗反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)有助于建立更強(qiáng)大的交互式智能系統(tǒng)。當(dāng)前，主流智算平臺已開始布局強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練能力。然而，真正落地強(qiáng)化學(xué)習(xí)云，遠(yuǎn)不止算力疊加，更是底層架構(gòu)的重構(gòu)。
值得推崇的是，九章云極推出全球首個萬卡級RL平臺AgentiCTRL，深度封裝環(huán)境模擬、策略執(zhí)行等復(fù)雜流程，實現(xiàn)了強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練流程的顯著簡化，端到端性能提升5倍同時成本降低60%，從而穩(wěn)居強(qiáng)化學(xué)習(xí)云領(lǐng)域第一梯隊。
九章云極的快速行動之外，其他算力廠商也在加速布局這一領(lǐng)域。阿里云基于云原生AI一站式開發(fā)平臺推出"RayonPAI"方案，實現(xiàn)云上一鍵提交強(qiáng)化學(xué)習(xí)。據(jù)阿里云透露，平臺支持某團(tuán)隊多個千卡RL任務(wù)，Ray的RL訓(xùn)練任務(wù)穩(wěn)定運行超過一周。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)的"易用性提升"，正成為算力平臺適配具身智能需求的下一個競爭焦點。
痛點三：開發(fā)效率需突破瓶頸，云邊端協(xié)同工具鏈至關(guān)重要。
具身智能在實時決策延遲、云到端數(shù)據(jù)協(xié)同效率、多模態(tài)協(xié)同計算等業(yè)務(wù)場景下存在特定需求，對算力平臺提出了明確要求。
例如，在工業(yè)場景中，機(jī)器人需對環(huán)境變化做出毫秒級響應(yīng)，實時調(diào)整抓取和操作動作以保證生產(chǎn)效率和良品率。針對此類需求，九章云極DataCanvas展示了其自研的異構(gòu)計算資源調(diào)度技術(shù)，旨在支持大規(guī)模并行計算與超低延遲任務(wù)處理，以降低企業(yè)在機(jī)器人運動控制、多模態(tài)感知融合等高復(fù)雜度場景下的算力成本。
綜合來看，WAIC參展的頭部平臺普遍著力于提升性價比、開發(fā)易用性和滿足場景化需求，旨在幫助開發(fā)者更經(jīng)濟(jì)、更高效地構(gòu)建和優(yōu)化具身智能應(yīng)用。多樣化的智算云解決方案共同勾勒出"高效能具身智能算力平臺"應(yīng)具備的關(guān)鍵能力維度。
智算云未來格局：新云四強(qiáng)+垂直崛起
性價比、低門檻準(zhǔn)入和技術(shù)易用性，正在成為AI與具身智能算力"新基建"的核心標(biāo)尺。
根據(jù)WAIC的展示，一個初步的競爭格局正在顯現(xiàn)。阿里云、騰訊云、百度智能云、九章云極憑借其綜合實力處于前列；商湯科技、無問芯穹等則代表創(chuàng)新力量，從場景落地、平臺開放、生態(tài)合作與底層技術(shù)創(chuàng)新等維度尋求差異化發(fā)展。
第一梯?隊綜合廠商阿里云、騰訊云、九章智算云，定義基礎(chǔ)能力。
提到算力基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊和阿里這兩大科技巨頭無疑是"大而全"的代表。
作為超算集群T0級選手，阿里云則以強(qiáng)大的算力網(wǎng)絡(luò)切入具身智能領(lǐng)域。阿里云底層平臺實現(xiàn)更高效的多模態(tài)數(shù)據(jù)處理分析，也方便了具身智能模型的訓(xùn)練和推理。未來三年，超3800億元的云與AI基礎(chǔ)投入，也將持續(xù)加碼底層優(yōu)勢。
騰訊則從應(yīng)用需求端吹起號角。RoboticsX實驗室聯(lián)合發(fā)布了具身智能開放平臺Tairos。Tairos平臺構(gòu)建具身智能一站式開發(fā)能力，聯(lián)合越疆、眾擎、樂聚等多家頭部具身智能企業(yè)，強(qiáng)化生態(tài)協(xié)同，強(qiáng)調(diào)從基礎(chǔ)模型到場景應(yīng)用的全鏈條布局。
百度智能云錨定場景，做技術(shù)與落地的"連接器"。智能云持續(xù)拓展具身智能應(yīng)用場景，年初與智元機(jī)器人合作推進(jìn)教育、制造等領(lǐng)域落地，逐步成為中后臺能力與實際應(yīng)用間的橋梁。
九章智算云作為定位AI原生的智算云廠商，以其Serverless+RL架構(gòu)作為切入點，凸顯了技術(shù)創(chuàng)新的特色。針對具身智能企業(yè)"需求波動大、成本敏感、追求效率"的痛點，九章云極主推按實際使用量計費的模式，并宣稱通過AgentiCTRL、"新啟業(yè)"等產(chǎn)品在強(qiáng)化學(xué)習(xí)云化落地方面取得進(jìn)展，在性價比與降低開發(fā)門檻方面進(jìn)行探索。
垂直領(lǐng)域創(chuàng)新：從場景、平臺、模型與基礎(chǔ)設(shè)施，尋求差異化突破。
在頭部廠商依托生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)定義框架的背景下，智算領(lǐng)域呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢。百度智能云、商湯科技、無問芯穹等廠商，正從場景落地深度、平臺開放策略、生態(tài)合作模式及底層技術(shù)創(chuàng)新等維度尋找突破口，成為具身智能算力生態(tài)的重要組成部分。
作為國內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施的"重資產(chǎn)"玩家，商湯以"悟能"平臺正式切入具身智能賽道，更像是一次戰(zhàn)略能力的順勢輸出。依托深厚的大模型經(jīng)驗，商湯為行業(yè)提供了一種技術(shù)沉淀型平臺轉(zhuǎn)型。
大模型創(chuàng)業(yè)公司"階躍星辰"也以"模芯生態(tài)聯(lián)盟"的生態(tài)合作形式，切入到具身智能領(lǐng)域，與青心意創(chuàng)打造了智能伙伴"OcraI"。此外，階躍還是吉利"智能汽車算力聯(lián)盟"的一員，也體現(xiàn)了大模型廠商進(jìn)軍算力生態(tài)的另一條路徑。
AI基礎(chǔ)設(shè)施獨角獸公司"九章云極"?除自身技術(shù)路線外，亦以開放生態(tài)策略切入，發(fā)布普惠算力生態(tài)聯(lián)盟"AI-Star"切入AI智算+具身智能領(lǐng)域。此外，九章云極還是"算力互聯(lián)網(wǎng)試驗網(wǎng)"的重要成員，提供全球統(tǒng)一調(diào)度、優(yōu)化與部署能力，尋求與行業(yè)上下游協(xié)同，有望成為具身智能智算領(lǐng)域的重要變量。
結(jié)論：智算新時代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)?
本屆WAIC傳遞出兩個核心信號：一是算力基礎(chǔ)設(shè)施格局正在重塑，智算云架構(gòu)逐步替代傳統(tǒng)云模式；二是國產(chǎn)算力能力正從"可用"向"好用"演進(jìn)，全棧能力加速完善。
當(dāng)前，頭部平臺在定義基礎(chǔ)能力標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新力量在填補(bǔ)特定場景和技術(shù)的空白。競爭格局尚未完全固化，但技術(shù)和商業(yè)化路徑日益清晰。最終的競爭決勝點將在于?技術(shù)的前瞻性+?技術(shù)的普惠化能力?。
技術(shù)前瞻性方面，強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RL）被普遍視為具身智能下一階段的關(guān)鍵突破點。SergeyLevine關(guān)于機(jī)器人模型發(fā)展路徑類比LLM的觀點受到重視。率先構(gòu)建起能夠支撐大規(guī)模強(qiáng)化學(xué)習(xí)計算的平臺，將成為搶占下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施制高點的關(guān)鍵。
普惠化能力方面，算力資源需要實現(xiàn)普惠性，才能有效降低創(chuàng)新門檻。實現(xiàn)高性價比、低接入壁壘和技術(shù)易用性的智算云平臺，將成為推動具身智能產(chǎn)業(yè)化的核心力量。
押注技術(shù)前沿決定了AI智算云所能達(dá)到的"高度"，而實現(xiàn)普惠化則決定了其市場覆蓋的"廣度"。當(dāng)算力服務(wù)真正實現(xiàn)如同電力般的"即插即用"，AI與具身智能的規(guī)模化應(yīng)用將加速到來，算力基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)也將迎來新一輪的發(fā)展躍升。
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