隱鵬舉

每經(jīng)記者|袁園    每經(jīng)編輯|廖丹    

近日，金融監(jiān)管總局發(fā)布上半年保險業(yè)運行情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前6個月，保險業(yè)原保險保費收入合計達3.74萬億元，較2024年同期增長超5%。

作為市場上的主要險種之一，健康險上半年的增速卻低于行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年商業(yè)健康險累計總保費收入6223億元，同比增長2.3%?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，自2019年起，健康險保費增速開始呈現(xiàn)放緩趨勢。

“當前壽險和健康險市場存在獨特的周期性和結(jié)構(gòu)性壓力，人們購買壽險和健康保險的需求有所減少。此外，利率下降對保險公司的盈利能力也造成壓力?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示，但壽險和健康險的前景依然非常樂觀。

商業(yè)健康保險作為多層次保障體系的關(guān)鍵支柱，既能銜接基本醫(yī)保與高端醫(yī)療資源，又能以差異化產(chǎn)品填補保障缺口，助力緩解“看病貴”與醫(yī)?；鹂沙掷m(xù)性矛盾，為“三醫(yī)”協(xié)同治理向全周期、多層次升級提供市場支撐。

《中國健康險發(fā)展趨勢與展望》指出，中國商業(yè)健康險規(guī)模從2014年的1587億元增長至2024年的9773億元，年均復(fù)合增速達到20%；健康險占中國保險市場保費比例由8%提升至17%，保費GDP占比由0.2%提升至0.7%，保險密度由116元提升至694元，健康險保障程度顯著增強。

也正是由于強勁的增速，2020年1月，原銀保監(jiān)會明確提出力爭到2025年，健康險市場規(guī)模超過2萬億元。但是從當前的數(shù)據(jù)來看，健康險離之前兩萬億目標還尚有差距。

金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，上半年健康險實現(xiàn)保費收入6223億元，同比增長2.3%，其中人身險公司貢獻4614億元，財產(chǎn)險公司貢獻1609億元。從數(shù)據(jù)來看，健康險的增速顯然是弱于全行業(yè)5.3%的保費增速。為何增速曾高到30%的健康險，在近年會增長乏力呢？

“健康險產(chǎn)品包括重大疾病保險、收入保障保險、醫(yī)療保險等幾個大類，之前健康險的高速增長主要是重疾險在拉動，但是過去幾年重疾險增速迅速回落，這是導(dǎo)致整個健康險增速放緩的主要因素。”有業(yè)內(nèi)人士分析稱，當前健康險領(lǐng)域中唯一還保持增長的板塊就是醫(yī)療險。

值得一提的是，雖然健康險增速整體在放緩，但人身險機構(gòu)和財險機構(gòu)的情況卻各不相同。數(shù)據(jù)顯示，上半年，人身險機構(gòu)健康險保費收入為4614億元，同比增長0.16%；同期，財險機構(gòu)健康險保費收入為1609億元，同比增長9.08%。

“上半年人身險與財險機構(gòu)的健康險增速出現(xiàn)差異化是由多方面導(dǎo)致的，例如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、渠道策略、戰(zhàn)略定位、市場響應(yīng)等?！睂ν饨?jīng)濟貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險管理研究中心副主任龍格對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，財險憑借短期險靈活性和互聯(lián)網(wǎng)紅利搶占增量，人身險則困于產(chǎn)品單一與渠道瓶頸，導(dǎo)致增速分化。

例如，人身險公司以長期重疾險為主，市場趨于飽和，重疾險過往6年新單持續(xù)負增長，且受預(yù)定利率下調(diào)和醫(yī)療險替代效應(yīng)影響，增長乏力；財險公司則聚焦短期醫(yī)療險，該類型產(chǎn)品價格低、迭代快，契合互聯(lián)網(wǎng)渠道和增量需求。

值得一提的是，雖然健康險整體增速在放緩，但是消費者和從業(yè)機構(gòu)對于健康險熱情卻不減?！拔疫@邊來咨詢健康險的客戶很多，大部分都是想要給自己及家庭配置相關(guān)的保障方案?！蹦潮ｋU中介經(jīng)紀人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，近兩年來咨詢健康險的客戶明顯增多，大家越來越意識到健康險的重要性。

與此同時，保險從業(yè)者和業(yè)內(nèi)機構(gòu)也在積極深挖健康險業(yè)務(wù)，創(chuàng)新動作頻頻，例如免健康告知、嵌入健康服務(wù)等，這些創(chuàng)新也在市場上獲得了較大的認可。某TPA（第三方醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)）人士表示：“國內(nèi)非標體人群約4億，其中不少人面臨‘投保無門’或‘理賠后被邊緣化’的困境，這部分人的保障需求尚未被充分滿足，是一片待開發(fā)的藍海?！?/p>

如今，隨著DRG/DIP改革催生特需醫(yī)療、康復(fù)、護理等新市場需求，商業(yè)健康險從業(yè)者也開始重新思考自身的定位。人保健康上海分公司副總經(jīng)理顧春生分析稱，當前健康險市場呈現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性矛盾：一方面，百萬醫(yī)療險占據(jù)主流但同質(zhì)化競爭加劇，推高行業(yè)費用率；另一方面，中高端醫(yī)療險、護理險、專病保險等細分領(lǐng)域供給不足，群眾購買意愿偏低。尤其在創(chuàng)新藥械保障領(lǐng)域，2024年商業(yè)健康險支付規(guī)模僅124億元，主流險種對創(chuàng)新藥械責任納入有限，帶病體人群的專項保障產(chǎn)品稀缺。這一困境背后，是商業(yè)醫(yī)療險設(shè)計缺乏權(quán)威的醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥數(shù)據(jù)支撐，創(chuàng)新藥械風(fēng)險評估體系不完善，跨行業(yè)數(shù)據(jù)合作深度與應(yīng)用場景仍需拓展。

針對上述痛點，顧春生將構(gòu)建三級產(chǎn)品矩陣視為破局關(guān)鍵：基礎(chǔ)層面向全人群，優(yōu)化“惠民?！碑a(chǎn)品，通過政府聯(lián)動與醫(yī)保個人賬戶支付撬動家庭參保；中端層聚焦中等收入家庭，開發(fā)銜接DRG缺口的專項產(chǎn)品，覆蓋特需醫(yī)療、外購藥保障及直付網(wǎng)絡(luò)；高端層服務(wù)高凈值人群，在高端醫(yī)療保障基礎(chǔ)上提供全球醫(yī)療資源接入。

展望未來，瑞士再保險中國區(qū)壽險與健康險再保險董事總經(jīng)理張永強認為，醫(yī)療險、重疾險和護理險會成為健康險發(fā)展的主要動力?！坝捎贒RG/DIP引起的行業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新和更新，包括即將到來的商業(yè)保險創(chuàng)新藥品目錄等，都會成為醫(yī)療險的發(fā)展動力；當前重疾險的發(fā)展雖然存在一些困難和挑戰(zhàn)，但需求是實實在在的；此外，有越來越多的保險公司在圍繞護理險進行嚴肅認真的討論和投入，護理險的發(fā)展會是一個增長點?！?/p>

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