韓國(guó)演員宋英奎被發(fā)現(xiàn)在車(chē)內(nèi)去世
臺(tái)積電又扔王炸了！這次不是在美國(guó)建工廠，不是給蘋(píng)果漲價(jià)，而是直接宣布：氮化鎵業(yè)務(wù)，老子不干了！未來(lái)兩年，逐步停擺。消息一出，半導(dǎo)體圈炸鍋——全球芯片代工的扛把子，放著香餑餑不啃，突然撤退？答案扎心又解氣：不是技術(shù)不行，是被咱們大陸廠商的“價(jià)格屠刀”砍得沒(méi)利潤(rùn)了！更要命的是，比亞迪這種電動(dòng)車(chē)巨頭還是它前三大客戶，這下供應(yīng)鏈要變天？別急，這故事里藏著中國(guó)制造業(yè)最狠的逆襲邏輯。
先搞懂：氮化鎵是啥？為啥臺(tái)積電以前搶著做？
要聊這事兒，得先知道氮化鎵（GaN）是個(gè)啥寶貝。簡(jiǎn)單說(shuō)，這玩意兒是“第三代半導(dǎo)體”里的優(yōu)等生，比咱們手機(jī)電腦里的傳統(tǒng)硅基芯片（第一代半導(dǎo)體）強(qiáng)太多：導(dǎo)電性好、功耗低、耐高溫，簡(jiǎn)直是為新能源時(shí)代量身定做的。電動(dòng)車(chē)的電機(jī)控制器、車(chē)載充電器，手機(jī)快充頭，5G基站的射頻元件，甚至未來(lái)的量子計(jì)算機(jī)，都離不開(kāi)它。
你想想，比亞迪的電動(dòng)車(chē)要省油省電，快充頭想半小時(shí)充滿手機(jī)，沒(méi)氮化鎵根本玩不轉(zhuǎn)。所以這幾年，氮化鎵成了半導(dǎo)體圈的“香餑餑”，誰(shuí)能做誰(shuí)就能躺著賺錢(qián)。
那臺(tái)積電為啥以前搶著做？人家是全球芯片代工的“米其林三星”??！早在2017年就布局氮化鎵，技術(shù)積累深厚，客戶名單亮出來(lái)能閃瞎眼：除了比亞迪，還有美國(guó)的納微半導(dǎo)體（全球氮化鎵龍頭）、歐洲的意法半導(dǎo)體。當(dāng)時(shí)大陸廠商還在吭哧吭哧搞硅基芯片，氮化鎵這高端貨，基本被臺(tái)積電、穩(wěn)懋這些臺(tái)灣和美國(guó)廠商壟斷。臺(tái)積電躺著就能賺差價(jià)，毛利率一度飆到40%以上，比它現(xiàn)在做7nm芯片的利潤(rùn)還香。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)來(lái)了：大陸廠商突然“殺瘋了”，價(jià)格直接砍半！
誰(shuí)也沒(méi)想到，轉(zhuǎn)折來(lái)得這么快。就像當(dāng)年中國(guó)光伏、新能源汽車(chē)一樣，大陸廠商一旦盯上某個(gè)領(lǐng)域，那真是“星星之火，可以燎原”。
先是三安光電、士蘭微這些“老炮”下場(chǎng)。三安光電砸了幾百億建氮化鎵產(chǎn)線，從襯底（氮化鎵的“地基”）到外延片（“毛坯房”）再到芯片制造（“精裝修”），全產(chǎn)業(yè)鏈自己干，成本直接壓到臺(tái)積電的一半。士蘭微更狠，把以前做硅基芯片的老設(shè)備改造改造，居然也能生產(chǎn)氮化鎵，報(bào)價(jià)比三安還低10%。
接著是“新勢(shì)力”入場(chǎng)。湖南天岳、中晶科技專(zhuān)攻襯底，把以前被美國(guó)Cree壟斷的襯底價(jià)格從每片1000美元砍到300美元；斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪半導(dǎo)體（對(duì)，比亞迪自己也做芯片）直接下場(chǎng)做設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完了交給三安、士蘭微代工，從“設(shè)計(jì)+制造”一條龍壓成本。
最絕的是下游應(yīng)用端——咱們有全球最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)、最大的快充市場(chǎng)！比亞迪一年賣(mài)300多萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，每輛車(chē)至少要2顆氮化鎵芯片；小米、華為一年賣(mài)幾億個(gè)快充頭，每個(gè)頭里都有氮化鎵。大陸廠商自己設(shè)計(jì)、自己制造、自己用，形成“閉環(huán)”，成本能不低嗎？
舉個(gè)例子：2021年，臺(tái)積電給比亞迪代工氮化鎵芯片，報(bào)價(jià)是每顆8美元；到2023年，三安光電報(bào)價(jià)直接干到3美元，士蘭微更狠，量大的話2.5美元就能做。你要是比亞迪采購(gòu)經(jīng)理，你選誰(shuí)？傻子才選貴的！
臺(tái)積電為啥扛不??？不是技術(shù)輸了，是“性價(jià)比”被吊打！
有人說(shuō)，臺(tái)積電技術(shù)牛啊，為啥不跟大陸廠商拼技術(shù)？這就不懂臺(tái)積電的“生意經(jīng)”了。
臺(tái)積電的核心邏輯是：只做“別人做不了，或者做不好”的生意。它最賺錢(qián)的是5nm、3nm高端芯片，給蘋(píng)果、英偉達(dá)代工，毛利率能到50%以上。氮化鎵對(duì)它來(lái)說(shuō)，頂多算“副業(yè)”——2023年氮化鎵業(yè)務(wù)營(yíng)收不到10億美元，占總營(yíng)收還不到1%。
現(xiàn)在大陸廠商把價(jià)格殺穿了，臺(tái)積電要是想保住客戶，就得降價(jià)?？伤某杀窘挡幌聛?lái)?。∨_(tái)積電的產(chǎn)線是為高端芯片設(shè)計(jì)的，設(shè)備、人工、研發(fā)成本都高，做氮化鎵本來(lái)就是“兼職”，產(chǎn)能利用率低，降價(jià)就等于虧本。產(chǎn)業(yè)分析師算過(guò)一筆賬：如果臺(tái)積電把氮化鎵報(bào)價(jià)降到4美元，毛利率就會(huì)跌破20%；降到3美元，直接虧損。
更要命的是，它的大客戶也在“跑路”。最大客戶納微半導(dǎo)體已經(jīng)開(kāi)始找三安光電代工了，比亞迪雖然還沒(méi)明說(shuō)，但采購(gòu)部門(mén)早就派人去士蘭微考察了。臺(tái)積電一看：客戶要跑，價(jià)格壓不下來(lái)，繼續(xù)做就是“賠本賺吆喝”，還占用高端產(chǎn)線資源，不如趁早砍了，把產(chǎn)能騰出來(lái)給蘋(píng)果做A18芯片，那才是“印鈔機(jī)”。
所以臺(tái)積電說(shuō)“經(jīng)過(guò)全面評(píng)估后退出”，翻譯成人話就是：這生意不賺錢(qián)，老子不干了！這不是慫，是商人的理性——就像米其林三星不會(huì)跟大排檔搶炒飯生意，臺(tái)積電也不會(huì)跟大陸廠商拼“性價(jià)比”。
比亞迪慌了？短期陣痛，長(zhǎng)期可能“因禍得?！?！
最讓人擔(dān)心的是比亞迪。作為臺(tái)積電氮化鎵業(yè)務(wù)前三大客戶，現(xiàn)在“供應(yīng)商跑路”，會(huì)不會(huì)斷供？
說(shuō)實(shí)話，短期肯定有點(diǎn)疼。比亞迪現(xiàn)在用的氮化鎵芯片，有30%來(lái)自臺(tái)積電，主要用在高端車(chē)型（比如漢、唐）的電機(jī)控制器上。臺(tái)積電突然說(shuō)要停，比亞迪得趕緊找替代方案，重新測(cè)試、驗(yàn)證新芯片，至少需要半年到一年時(shí)間，可能會(huì)影響部分車(chē)型的產(chǎn)能。
但長(zhǎng)期看，這可能是“塞翁失馬”。比亞迪本來(lái)就是“垂直整合狂魔”，電池、電機(jī)、電控、芯片，能自己做的絕不外包。早在2022年，比亞迪半導(dǎo)體就成立了氮化鎵研發(fā)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在已經(jīng)能設(shè)計(jì)出車(chē)規(guī)級(jí)氮化鎵芯片，就差代工產(chǎn)能了。臺(tái)積電退出，正好逼著比亞迪把訂單轉(zhuǎn)給三安、士蘭微這些大陸廠商。
你想啊，以前比亞迪找臺(tái)積電代工，不僅價(jià)格貴，還得看臉色——臺(tái)積電產(chǎn)能緊張的時(shí)候，可能優(yōu)先給蘋(píng)果、英偉達(dá)，比亞迪得排隊(duì)?，F(xiàn)在找大陸廠商，價(jià)格便宜一半，產(chǎn)能隨叫隨到，甚至還能聯(lián)合研發(fā)，定制化芯片。比如比亞迪可以要求三安光電把芯片尺寸縮小10%，功耗再降5%，大陸廠商為了搶訂單，肯定愿意配合。
更重要的是，供應(yīng)鏈安全。這幾年美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體圍追堵截，要是氮化鎵芯片還依賴臺(tái)積電，萬(wàn)一哪天美國(guó)又搞制裁，比亞迪哭都來(lái)不及?，F(xiàn)在把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到大陸，等于把“命門(mén)”握在自己手里，這才是真正的“安全感”。
這不是“價(jià)格戰(zhàn)”，是中國(guó)制造業(yè)的“降維打擊”！
有人說(shuō)，大陸廠商靠低價(jià)搶市場(chǎng)，是“惡性競(jìng)爭(zhēng)”。這話大錯(cuò)特錯(cuò)！咱們的低價(jià)，不是靠偷工減料，而是靠“全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)+規(guī)模效應(yīng)”，這是正經(jīng)的“降維打擊”。
就拿氮化鎵襯底來(lái)說(shuō)，以前全球90%的襯底被美國(guó)Cree壟斷，價(jià)格貴得離譜。大陸廠商湖南天岳花了10年攻關(guān)，終于突破技術(shù)壁壘，現(xiàn)在襯底產(chǎn)能全球第二，價(jià)格直接砍到原來(lái)的1/3。這不是“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”，是“技術(shù)突破+規(guī)模生產(chǎn)”帶來(lái)的成本下降，是制造業(yè)的“普惠”。
再看制造環(huán)節(jié)，三安光電建一條氮化鎵產(chǎn)線，設(shè)備采購(gòu)成本比臺(tái)積電低40%（因?yàn)椴挥觅I(mǎi)最頂級(jí)的光刻機(jī)），人工成本低50%，再加上政府給的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，綜合成本自然低。這種成本優(yōu)勢(shì)，是靠完整的產(chǎn)業(yè)鏈、龐大的內(nèi)需市場(chǎng)、工程師紅利堆出來(lái)的，是中國(guó)制造業(yè)幾十年積累的“硬實(shí)力”。
臺(tái)積電退出氮化鎵，本質(zhì)上是被這種“硬實(shí)力”逼退的。就像當(dāng)年日本退出光伏產(chǎn)業(yè)、韓國(guó)退出LCD面板產(chǎn)業(yè)一樣，不是技術(shù)不行，是中國(guó)廠商把“高端制造”做成了“白菜價(jià)”，讓他們無(wú)利可圖。這不是結(jié)束，只是開(kāi)始——未來(lái)在碳化硅、功率半導(dǎo)體、射頻芯片等領(lǐng)域，類(lèi)似的劇情還會(huì)不斷上演。
結(jié)語(yǔ)：中國(guó)半導(dǎo)體的“逆襲劇本”，才剛寫(xiě)到第二幕
臺(tái)積電退出氮化鎵，看似是一個(gè)個(gè)案，實(shí)則是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從“追趕到并跑”的縮影。
十年前，我們連28nm硅基芯片都做不明白，高端半導(dǎo)體被“卡脖子”；十年后，我們?cè)诘?、碳化硅等第三代半?dǎo)體領(lǐng)域，已經(jīng)能和臺(tái)積電、穩(wěn)懋掰手腕，甚至逼得他們退出市場(chǎng)。這背后，是無(wú)數(shù)工程師的熬夜攻關(guān)，是國(guó)家大基金的持續(xù)投入，是“集中力量辦大事”的制度優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)然，我們也要清醒：在5nm、3nm高端邏輯芯片領(lǐng)域，臺(tái)積電依然是老大，我們還有差距。但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不止有“高端芯片”這一條賽道，在功率半導(dǎo)體、傳感器、射頻芯片等“細(xì)分賽道”，中國(guó)廠商正在全面開(kāi)花。
就像比亞迪從“電池代工廠”成長(zhǎng)為全球電動(dòng)車(chē)龍頭，中國(guó)半導(dǎo)體也在走一條“農(nóng)村包圍城市”的路——先從細(xì)分市場(chǎng)突破，積累技術(shù)和資本，再向高端發(fā)起沖擊。臺(tái)積電今天退出氮化鎵，或許就是明天我們突破高端芯片的“前哨戰(zhàn)”。
最后說(shuō)句大白話：以前我們買(mǎi)芯片，人家說(shuō)多少錢(qián)就多少錢(qián)，現(xiàn)在我們自己能做了，價(jià)格就得咱們說(shuō)了算。這不是“搶飯碗”，是憑本事吃飯。中國(guó)制造業(yè)的崛起，從來(lái)不是靠運(yùn)氣，而是靠“別人卷，我們比他更卷；別人狠，我們比他更狠”。臺(tái)積電撤了沒(méi)關(guān)系，自有后來(lái)人頂上——這，就是中國(guó)速度！
