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一、市場(chǎng)核心矛盾

雅江水電概念突發(fā)性爆發(fā)（70+漲停）引發(fā)流動(dòng)性虹吸，短期打亂原有“權(quán)重搭臺(tái)+成長(zhǎng)輪動(dòng)”的節(jié)奏，導(dǎo)致老熱點(diǎn)（科技、醫(yī)藥、有色）輪動(dòng)力度減弱。但牛市趨勢(shì)未變，調(diào)整僅為節(jié)奏擾動(dòng)，需避免追高后排股，聚焦強(qiáng)邏輯主線。

二、關(guān)鍵板塊節(jié)奏與操作要點(diǎn)

1.雅江概念（水利/民爆/水泥）

?風(fēng)險(xiǎn)：首日全面高潮，明日后排跟風(fēng)股將分化，非核心標(biāo)的需警惕沖高回落。

?機(jī)會(huì)：資金將向一字板打開(kāi)后的強(qiáng)相關(guān)性標(biāo)的切換，關(guān)注**西藏天路（水泥+區(qū)域基建）、高爭(zhēng)民爆（民爆龍頭）、青龍管業(yè)（地下管網(wǎng)）**等換手龍機(jī)會(huì)，縮量加速板不接力。

2.科技方向（穿越主線）

?機(jī)器人：事件催化密集（特斯拉Q2、8月世界機(jī)器人大會(huì)），但僅限10%抱團(tuán)股活躍（中大力德、江蘇雷利、奧比中光）。策略：低吸辨識(shí)度標(biāo)的，不追后排。

?AI算力：趨勢(shì)未破，急跌低吸（如工業(yè)富聯(lián)、滬電股份），等待見(jiàn)頂信號(hào)（放量滯漲或破位）。

?AI應(yīng)用（軟件端）：低位潛伏階段，等待硬件轉(zhuǎn)軟件的β行情啟動(dòng)。關(guān)注金山辦公、萬(wàn)興科技、科大訊飛等，催化密集（GPT5、KimiK2、Agent補(bǔ)貼），右側(cè)放量突破時(shí)加倉(cāng)。

3.券商+有色（牛市配置）

?券商ETF（512880）與有色ETF（512400）：趨勢(shì)震蕩上行，回踩5日線低吸，作為牛市底倉(cāng)，避免追高。

三、7月22日操作策略

?倉(cāng)位管理：維持7成倉(cāng)，雅江概念僅參與換手龍（西藏天路/高爭(zhēng)民爆），后排股不碰；科技主線持倉(cāng)不動(dòng)，AI應(yīng)用股可逢低加倉(cāng)。

?避雷提示：

?不追漲雅江概念一字板或縮量加速板；

?老熱點(diǎn)（創(chuàng)新藥、有色）若早盤(pán)急拉需防回落，沖高減倉(cāng)做T。

?優(yōu)先順序：AI應(yīng)用潛伏>機(jī)器人核心低吸>雅江換手龍>券商/有色ETF定投。

四、一句話總結(jié)

牛市中繼的短暫風(fēng)格擾動(dòng)，聚焦科技主線（AI/機(jī)器人）+雅江核心換手龍，回避后排跟風(fēng)，跌吸漲減。