金融界7月23日消息，周三上午盤，A股三大股指震蕩走高，盤中小幅回落后再度沖高，截止午盤，滬指漲0.75%報(bào)3608.58點(diǎn)，深成指漲0.31%報(bào)11134.07點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.72%報(bào)2327.48點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.97%報(bào)1026.09點(diǎn)；滬深兩市半日成交額1.14萬億，市場熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股跌多漲少，全市場超3100只個(gè)股下跌。

盤面上，超級(jí)水電概念股維持強(qiáng)勢，中國電建等多股漲停。券商、保險(xiǎn)等金融股集體走強(qiáng)，國盛金控漲停。鋼鐵股沖高回落，柳鋼股份7天6板。下跌方面，軍工股展開調(diào)整，長城軍工等多股跌超5%。板塊方面，超級(jí)水電、證券、保險(xiǎn)、鋼鐵等板塊漲幅居前，海南自貿(mào)區(qū)、軍工、特高壓、電池等板塊跌幅居前。

熱門板塊

雅下水電概念延續(xù)強(qiáng)勢

雅下水電概念股維持強(qiáng)勢，兩大龍頭中國電建、中國能建斬獲3連板，西藏天路、華新水泥、西寧特鋼等多股也均漲停。

點(diǎn)評(píng)：國信證券表示，雅魯藏布江下游水電工程的正式開工，是中國基建領(lǐng)域近期最引人注目的事件之一。這一超級(jí)工程的啟動(dòng)，不僅將極大提升中國清潔能源供應(yīng)能力，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，更重要的是，它將帶動(dòng)巨大的投資需求，涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來顯著增長空間。

創(chuàng)新藥概念震蕩拉升

以創(chuàng)新藥為首的醫(yī)藥板塊震蕩回升，塞力醫(yī)療、昭衍新藥漲停，海特生物、美迪西、博騰股份、康龍化成等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，江海證券指出，國家醫(yī)保局明確“新藥不集采、集采非新藥”原則，有效化解市場對(duì)創(chuàng)新藥納入集采的擔(dān)憂，為創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)注入穩(wěn)定政策預(yù)期。政策明確性將提升創(chuàng)新藥企業(yè)研發(fā)投入積極性，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“政策擾動(dòng)期”邁向“規(guī)則明確期”。

鋼鐵板塊維持強(qiáng)勢

鋼鐵板塊維持強(qiáng)勢，柳鋼股份7天6板，西寧特鋼、酒鋼宏興漲停，盛德鑫泰、方大特鋼、河鋼股份等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，華龍證券表示，“反內(nèi)卷”政策預(yù)期有望帶動(dòng)板塊估值提升。需求端，行業(yè)有望在地產(chǎn)基建筑底企穩(wěn)、制造業(yè)持穩(wěn)向好的支撐下保持平穩(wěn)。供給端，在經(jīng)歷長時(shí)間虧損后，已就促進(jìn)聯(lián)合重組和落后產(chǎn)能退出的必要性達(dá)成共識(shí)。

可控核聚變盤中活躍

可控核聚變概念走高，東方電氣、雪人集團(tuán)漲停，哈焊華通、常輔股份、久盛電氣、合鍛智能、融發(fā)核電等多股跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，7月22日，中國聚變能源公司在上海掛牌成立。作為推進(jìn)我國聚變工程化、商業(yè)化的創(chuàng)新主體，中國聚變公司將重點(diǎn)布局總體設(shè)計(jì)、技術(shù)驗(yàn)證、數(shù)字化研發(fā)等業(yè)務(wù)，并建設(shè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和資本運(yùn)作平臺(tái)。中信證券表示，核聚變當(dāng)前正處于投資加速的過程中，中美均大力發(fā)展聚變研發(fā)，核聚變將迎來新一輪加速發(fā)展期。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

招商證券：A股走牛的宏大敘事將會(huì)徐徐展

招商證券表示，我們之前提到進(jìn)入牛市第二階段，會(huì)有明顯的增量資金正反饋階段，呈現(xiàn)“資金流入—市場上漲—驅(qū)動(dòng)資金進(jìn)一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。而要形成增量資金正反饋機(jī)制，需要指數(shù)突破扭虧阻力位。從過去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數(shù)扭虧阻力為3450點(diǎn)左右，而Wind全A指數(shù)為5400點(diǎn)左右。目前來看，上證指數(shù)已經(jīng)突破我們提到的扭虧阻力位，市場也逐漸產(chǎn)生了增量資金流入的正反饋。站上扭虧阻力后，A股走牛的宏大敘事將會(huì)徐徐展開。從目前來看，本輪牛市已經(jīng)開始醞釀四大宏大敘事，分別是“內(nèi)在價(jià)值?！薄翱萍急ㄅ！薄胺磧?nèi)卷?！焙汀皷|升西落牛”。

光大證券：關(guān)注半年報(bào)業(yè)績有望占優(yōu)板塊

光大證券表示，8月份或許將是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，關(guān)注上市公司半年報(bào)業(yè)績披露、外部不確定性緩和及海外流動(dòng)性邊際寬松等事件催化。下半年市場或沖擊新高。去年9月以來的市場行情已從政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向基本面與流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)，未來市場行情演繹的節(jié)奏或可參照2019年。展望下半年，市場仍存在一些預(yù)期差，市場或?qū)㈤_啟下一階段上漲行情，并有望突破2024年下半年的階段性高點(diǎn)。配置方向上，短期關(guān)注半年報(bào)業(yè)績有望占優(yōu)的板塊，中長期則關(guān)注三條主線：內(nèi)需消費(fèi)、科技自立、紅利個(gè)股。

東方證券：“新機(jī)智藥”將持續(xù)高景氣，可擇機(jī)布局

東方證券表示，短期來看，由于“反內(nèi)卷”和雅下重大投資出現(xiàn)，市場已經(jīng)出現(xiàn)了一種邏輯：工業(yè)品價(jià)格下降趨勢可能即將走到終點(diǎn)，擁擠在“博弈通縮”資產(chǎn)里的資金存在兌現(xiàn)需求，未來的市場將按照“溫和通脹”邏輯進(jìn)行投資。從指數(shù)角度來看，三大股指走勢穩(wěn)健，量價(jià)配合理想，最近幾日溫和放量表明市場產(chǎn)生增量資金流入正反饋；配置方面來看，政策支持、高科技產(chǎn)業(yè)化及需求放量三條主線催化的“新機(jī)智藥”仍將持續(xù)高景氣，正是擇機(jī)布局的好時(shí)機(jī)。

本文源自：金融界

嫡女反擊小娘,庶子火燒書房,情仇交織如劍影

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