林冠宇

都知道，中國(guó)制造的智能手機(jī)，暢銷全球。尤其中國(guó)是蘋果iPhone全球最大的代工市場(chǎng)，再加上華米OV等國(guó)產(chǎn)手機(jī)，中國(guó)制造在全球手機(jī)供應(yīng)鏈中，占據(jù)著不可動(dòng)搖地位。

但Canalys發(fā)布了一組數(shù)據(jù)，全球手機(jī)供應(yīng)鏈迎來(lái)了大洗牌，印度取代中國(guó)，超越了越南，成美國(guó)智能手機(jī)最大供應(yīng)國(guó)，究竟發(fā)生了什么？

2025年Q2季度，全球智能手機(jī)供應(yīng)鏈格局迎來(lái)歷史性轉(zhuǎn)折，都變了。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，印度首次超越中國(guó)和越南，躍居第一，而中國(guó)呢？其市場(chǎng)份額從去年同期的的61%，一下子驟降至25%，只排在了第三名，越南爬到了第二名。這一數(shù)據(jù)背說(shuō)明了什么？釋放了什么信號(hào)？

首先，此次印度份額的躍升，主要得益于蘋果的激進(jìn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計(jì)劃。為了可以完成“去中化”，蘋果就加速了供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移。自2022年起，蘋果便要求富士康、和碩等代工廠加速印度產(chǎn)能建設(shè)。

而截至2025年，蘋果在印度組裝的iPhone占比已從2020年的不足5%提升至近40%，其中iPhone16系列，有超過(guò)50%產(chǎn)自印度富士康工廠。

其次，美國(guó)對(duì)華關(guān)稅政策的不確定性，也是這一“洗牌”的核心驅(qū)動(dòng)力，智能手機(jī)廠商擔(dān)心“關(guān)稅影響”而提前囤貨，尤其是蘋果iPhone，這也推動(dòng)了印度、越南份額的提升。

2024年，美國(guó)政府將智能手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅從10%上調(diào)至15%，并明確表示“非中國(guó)產(chǎn)地可豁免”，直接促使蘋果將訂單轉(zhuǎn)向印度和越南。再加上2025年特朗普的“對(duì)等關(guān)稅”影響，也讓蘋果iPhone再次加快了囤貨速度?；谝陨显蚩芍?，蘋果就是這場(chǎng)大洗牌的幕后推手。

但中國(guó)制造真的就這樣被取代了嗎？沒(méi)那么容易，蘋果供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移并非一帆風(fēng)順。相較于中國(guó)和越南，印度工廠的良品率低了至少10%，以屏幕貼合工藝的不良品率來(lái)說(shuō)，印度制造大約控制在8%左右，但中國(guó)制造可以控制在2%以內(nèi)，這個(gè)差距就很大了，所以印度制造也給蘋果帶來(lái)了更大的成本壓力。而且關(guān)鍵零部件仍需從中國(guó)進(jìn)口），再加上基礎(chǔ)設(shè)施滯后，印度制造也存在很多的問(wèn)題。

當(dāng)然了，中國(guó)制造也遇到了困境，中國(guó)份額的斷崖式下跌，暴露出兩個(gè)深層危機(jī)：

第一個(gè)危機(jī)：成本優(yōu)勢(shì)逐漸被瓦解

很多人對(duì)于中國(guó)制造都還存在刻板印象，人工成本低。但事實(shí)上，現(xiàn)在中國(guó)的人工成本并不低，甚至可以說(shuō)比印度和越南都高不少，大約是3-4倍了。再加上印度還提供了PLI激勵(lì)計(jì)劃，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，在印度生產(chǎn)一部iPhone，就可以補(bǔ)貼售價(jià)的6%，就算印度制造的良品率低了，但可以在其他方面補(bǔ)貼多出的成本，蘋果也是討好的一方。

第二個(gè)危機(jī)就是：產(chǎn)業(yè)鏈控制力變?nèi)趿?/p>

雖然中國(guó)在智能手機(jī)關(guān)鍵零部件方面的供應(yīng)還占有60%的份額，但組裝緩解的呼吁權(quán)卻弱化了，有數(shù)據(jù)顯示，鄭州富士康工廠，其iPhone產(chǎn)線工人數(shù)量已從2022年的30萬(wàn)縮減至2025年的12萬(wàn)。

更嚴(yán)峻的是，蘋果的示范效應(yīng)正在擴(kuò)散。三星早在2019年就關(guān)閉了最后一家中國(guó)手機(jī)工廠，如今戴爾、惠普等PC廠商也計(jì)劃將50%產(chǎn)能遷出中國(guó)。這種“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”可能導(dǎo)致中國(guó)電子制造業(yè)陷入困境。

那么問(wèn)題來(lái)了，中國(guó)制造還能破局嗎？答案是肯定的。每一次的行業(yè)洗牌，都需要隨機(jī)應(yīng)變，除了要加速智能制造的升級(jí)外，還得向上游突圍，比如加大CMOS傳感器、射頻芯片等核心元器件研發(fā)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已成功打入蘋果NAND閃備供應(yīng)鏈，其他企業(yè)也要加油。

印度供應(yīng)鏈的崛起，對(duì)于中國(guó)而言，或許并非災(zāi)難，但能否在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)中構(gòu)建新優(yōu)勢(shì)，將決定其在全球價(jià)值鏈中的最終位置。蘋果的轉(zhuǎn)身，敲響的不僅是一家企業(yè)的警鐘，更是整個(gè)中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型號(hào)角，留給我們的時(shí)間不多了，未來(lái)3-5年是關(guān)鍵！

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