7月24日晚間,安琪酵母(600298.SH)發(fā)布公告稱,擬以5.06億元收購(gòu)呼倫貝爾通糖業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“晟通糖業(yè)”)55%股權(quán)。
晟通糖業(yè)成立于2017年,位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市,是一家以甜菜制糖業(yè)為核心,以生物、信息和大型農(nóng)機(jī)技術(shù)為支撐的現(xiàn)代化國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)為鄭建臣持股90%、綠佳源投資持股10%,控股股東及實(shí)際控制人為鄭建臣,綠佳源投資是額爾古納市國(guó)資委的二級(jí)全資子公司。
根據(jù)協(xié)議,鄭建臣向安琪酵母轉(zhuǎn)讓其所持晟通糖業(yè)的55%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.30元/股,轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)5.06億元;向鄭笑冉轉(zhuǎn)讓其所持晟通糖業(yè)的15%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)6000萬元。
根據(jù)公告,安琪酵母以2.2985元/股的價(jià)格受讓鄭建臣持有的晟通糖業(yè)55%股權(quán),總對(duì)價(jià)5.06億元,資金來源為自有資金及銀行貸款。評(píng)估報(bào)告顯示,晟通糖業(yè)股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值達(dá)9.19億元,增值率63.8%,
安琪酵母提供的資料顯示,晟通糖業(yè)主要產(chǎn)品是食用綿白糖和白砂糖,年產(chǎn)能12.5萬噸,糖蜜為副產(chǎn)品,年產(chǎn)能3.5萬噸。2025年已進(jìn)行技改,未來產(chǎn)能將會(huì)有所提升。
安琪酵母主要從事酵母、酵母衍生物及相關(guān)生物制品的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。在酵母生產(chǎn)中,糖蜜是最重要的原料之一,其用量在所有原料中占比約為39%到45%。因此,糖蜜的價(jià)格長(zhǎng)期影響著公司成本和毛利率。
對(duì)于此次收購(gòu),安琪酵母表示,交易完成后,晟通糖業(yè)將作為公司的控股子公司,納入公司合并報(bào)表范圍,將進(jìn)一步推動(dòng)公司制糖板塊及其下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,持續(xù)推動(dòng)公司穩(wěn)健發(fā)展。
值得一提的是,此次收購(gòu)還進(jìn)行了業(yè)績(jī)對(duì)賭。根據(jù)協(xié)議,業(yè)績(jī)承諾方需確保晟通糖業(yè)2025至2027年度凈利潤(rùn)(權(quán)重70%)與無杠桿自由現(xiàn)金流(權(quán)重30%)加權(quán)合計(jì)不低于1.73億元。若未達(dá)標(biāo),承諾方需以現(xiàn)金補(bǔ)償;若超額完成,安琪酵母將給予獎(jiǎng)勵(lì)。
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