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A股三大股指8月4日集體低開。銀行股走強，帶動滬指早盤走強，而深市弱勢震蕩。午后市場一掃早盤萎靡態(tài)勢，三大股指大幅上攻。

從盤面上看，軍工板塊全線走強，核心股北方長龍、長城軍工雙雙漲停創(chuàng)歷史新高；醫(yī)藥、機器人概念午后回升；穩(wěn)定幣、短劇、水利板塊小幅下跌。

至收盤，上證綜指漲0.66%，報3583.31點；科創(chuàng)50指數(shù)漲1.22%，報1049.41點；深證成指漲0.46%，報11041.56點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%，報2334.32點。

Wind統(tǒng)計顯示，兩市及北交所共3875只股票上漲，1310只股票下跌，平盤有230只股票。

滬深兩市成交總額14986億元，較前一交易日的15983億元減少997億元。其中，滬市成交6398億元，比上一交易日6846億元減少448億元，深市成交8588億元。

據(jù)大智慧VIP，兩市及北交所共有101只股票漲幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上。

銀行股再度走強，醫(yī)藥生物午后大反轉(zhuǎn)

在板塊方面，國防軍工領(lǐng)漲兩市，科思科技（688788）、愛樂達(dá)（300696）、北方長龍（301357）、興圖新科（688081）、恒宇信通（300965）、利君股份（002651）等超10股漲停或漲超10%。

銀行股走強，青島銀行（002948）一度漲超4%，滬農(nóng)商行（601825）、浦發(fā)銀行（600000）、渝農(nóng)商行（601077）、重慶銀行（601963）、江蘇銀行（600919）、齊魯銀行（601665）等漲超1%。

黃金股走強，帶動有色金屬板塊漲幅居前，江南新材（603124）漲停，赤峰黃金（600988）、金天鈦業(yè)（688750）、精藝股份（002295）、山東黃金（600547）等漲超5%。

醫(yī)藥生物早盤大幅走低，領(lǐng)跌兩市，但午后出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，大幅上攻，海辰藥業(yè)（688265）、南模生物（688265）、翰宇藥業(yè)（300199）、利德曼（300289）、廣生堂（300436）、陽光諾和（688621）、賽輪生物（688163）等超10股漲?；驖q超10%。

商貿(mào)零售表現(xiàn)不佳，大連友誼（000679）、茂業(yè)商業(yè)（600828）等跌停，凱瑞德（維權(quán)）（002072）、步步高（維權(quán)）（002251）等跌超6%，孩子王（301078）、南寧百貨（600712）等跌超3%。

石油石化跌幅靠前，仁智股份（維權(quán)）（002629）跌超3%，桐昆股份（601233）、榮盛石化（維權(quán)）（002493）、東方盛虹（000301）等跌超1%。

預(yù)計將階段性震蕩整固

中信建投研報稱，上周A股出現(xiàn)調(diào)整，是連漲之后市場止盈壓力和預(yù)期變化的共振。1．中央政治局會議和PMI數(shù)據(jù)，導(dǎo)致市場對增量政策和順周期的預(yù)期降溫；2．美聯(lián)儲表態(tài)和非農(nóng)數(shù)據(jù)波動，導(dǎo)致市場對降息節(jié)奏不確定性的預(yù)期升溫；3．美國與盟友達(dá)成經(jīng)貿(mào)協(xié)議，導(dǎo)致市場對中美關(guān)系改善的預(yù)期降溫。但是，全球貨幣寬松和A股資金面充裕的環(huán)境不變，投資者的牛市預(yù)期不變，新賽道的結(jié)構(gòu)性景氣不變。當(dāng)前市場情緒從亢奮狀態(tài)有所降溫，預(yù)計將階段性震蕩整固，也有利于A股慢牛行情行穩(wěn)致遠(yuǎn)。短期關(guān)注美元指數(shù)何時再度轉(zhuǎn)弱和中美博弈進展，行業(yè)重點關(guān)注：半導(dǎo)體、AI應(yīng)用、人形機器人、創(chuàng)新藥、有色、國防軍工、交通運輸、非銀金融等。

華泰證券發(fā)布A股策略研報稱，上周進入海內(nèi)外關(guān)鍵事件頻發(fā)的“超級周”，后半周在美元指數(shù)、政策預(yù)期擾動下，市場縮量調(diào)整，但考慮到目前賺錢效應(yīng)已回調(diào)至7月中旬位置、市場拋壓相對可控，短期A股或進入波動率放大的平臺期，局部熱點活躍或為基準(zhǔn)情形。結(jié)合題材容量、補漲空間、業(yè)績持續(xù)性分析，目前具備補漲邏輯且景氣改善持續(xù)性的板塊主要集中于AI、產(chǎn)能出清及自主可控方向。配置上，把握賠率思維，關(guān)注白色家電等跌出股息率性價比的穩(wěn)健及潛力高股息品種及二季度業(yè)績回升且具備補漲邏輯的方向，如存儲芯片、光纖光纜、氯堿、航空裝備、智能駕駛、機器人等。戰(zhàn)略上超配大金融、創(chuàng)新藥、軍工。

中泰證券預(yù)計，A股市場將在財政貨幣“雙寬松”環(huán)境與結(jié)構(gòu)性政策引導(dǎo)下，延續(xù)以估值修復(fù)為主線的結(jié)構(gòu)性震蕩上行行情。穩(wěn)增長政策有望改善風(fēng)險偏好并抬升市場估值中樞，而企業(yè)盈利修復(fù)滯后將導(dǎo)致行業(yè)分化加劇，資金將聚焦于政策導(dǎo)向明確、景氣度較高的主線板塊。

中信證券認(rèn)為，行情的定位決定了主導(dǎo)資金的行為，資金的行為決定了上漲的行業(yè)結(jié)構(gòu)及模式。歷史上增量流動性驅(qū)動的行情中，領(lǐng)漲行業(yè)大都是持續(xù)集中，而不是高切低輪動；背后的本質(zhì)是資金對效率的追逐，更傾向于高共識品種，而非在低位品種里“蹲變化”。7月的行情演繹也驗證了這一點，行業(yè)逐步向趨勢性品種聚焦，而高切低模式效率偏低；近期增量流動性邊際上有所放緩，行情需要降溫才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

光大證券表示，7月以來，A股震蕩上行，分行業(yè)來看，鋼鐵、醫(yī)藥生物、建筑材料等行業(yè)漲幅靠前，而銀行、公用事業(yè)等偏紅利的板塊則表現(xiàn)不佳。從背后的驅(qū)動因素來看，近期市場上漲的驅(qū)動因素包括基本面改善、“反內(nèi)卷”政策逐步落地以及海外風(fēng)險因素逐步緩釋等。當(dāng)前市場呈現(xiàn)輪動補漲特征，部分行業(yè)雖本輪漲幅靠后，但歷史數(shù)據(jù)顯示其在相似情景下具備較強上漲潛力。建議關(guān)注機械設(shè)備、電力設(shè)備等申萬一級行業(yè)，以及工程機械、化學(xué)纖維、自動化設(shè)備、商用車等二級行業(yè)，其未來補漲概率相對較高。

風(fēng)景舊曾諳

此刻，我才知曉裴映禮與孟清寧早有舊緣。她本是將軍府的千金，因朝廷懷柔之策，被選為和親郡主。如今，鎮(zhèn)承將軍戰(zhàn)歿，孟家一門忠烈，孤弱無依。裴映禮嘆息道：“阿瑤，她處境堪憐，若無依靠，恐難以生存——。我納她入門，僅賜予名分，讓她有所寄托。你應(yīng)能體諒我此舉，對吧？”我凝視著身披嫣紅嫁裳，舉止逾還有呢？
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