絕美一幕，見(jiàn)者好運(yùn)！網(wǎng)友分享雨后油畫般的七彩祥云懸掛天邊
專訪金刻羽：扭轉(zhuǎn)“重投資、輕消費(fèi)”發(fā)展慣性，成為消費(fèi)大國(guó)和富裕國(guó)家應(yīng)同時(shí)并行
朋友們好，今天閑聊一下中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，算是接上一期，中國(guó)上半年GDP增長(zhǎng)5.3，補(bǔ)充一點(diǎn)想法。
另外就是好長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)出節(jié)目了，上一期節(jié)目做完后，很多朋友想要知道我對(duì)股市的看法，所以今天就閑扯一下這方面的話題跟大家交流一下。
先說(shuō)好，一家之言，大家當(dāng)個(gè)笑話聽(tīng)一聽(tīng)就得了，算是多一個(gè)思考的方向和參考，我這絕對(duì)不是投資建議，不要聽(tīng)我的，我說(shuō)的不一定對(duì)。
上一期節(jié)目我們解讀了中國(guó)上半年GDP增長(zhǎng)情況，我的判斷是這個(gè)5.3的數(shù)字是真實(shí)可信的，這是個(gè)好消息。
好巧不巧，國(guó)際資本也對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況持正面的態(tài)度，至少有九家國(guó)際投行上調(diào)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，比如摩根士坦利將中國(guó)GDP的增長(zhǎng)預(yù)期從4.5上調(diào)到4.8，高盛由4.6上調(diào)至4.7，瑞銀由4上調(diào)至4.7。其中澳新銀行最猛，直接從4.2上調(diào)到5.1，理由是上半年強(qiáng)勁的5.3%增長(zhǎng)。
這都不稀奇，最稀奇的是，竟然沒(méi)有一家看衰的或者是提出懷疑的，這就足夠說(shuō)明問(wèn)題了。
我們雖然不迷信這些外資投行，但是也絕對(duì)不能小看它們的眼光，都是百年的老狐貍了，一家兩家看走眼屬于正常，不可能所有的百年老狐貍?cè)枷沽恕?/p>
所以說(shuō)，中國(guó)上半年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是真實(shí)可信的，這一點(diǎn)不用懷疑，一方面是國(guó)內(nèi)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)都能對(duì)得上，另一方面，外資投行是不會(huì)給你面子的，如果有貓膩，國(guó)際投行不會(huì)放過(guò)你的。
不過(guò)外資投行一般來(lái)說(shuō)都是這副德行，它們?cè)谀瓿鯐?huì)給你一個(gè)比較低的預(yù)期，看衰你的經(jīng)濟(jì)，如果你經(jīng)濟(jì)真的好了，那么它們會(huì)調(diào)高預(yù)期，到四季度甚至還會(huì)給你一個(gè)更高的預(yù)期，比如說(shuō)給你調(diào)到5.6%。
結(jié)果你沒(méi)達(dá)到，它們就會(huì)說(shuō)了：你看，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期，這也是老套路了。
但是一般來(lái)說(shuō)，不會(huì)偏差太多，如果你經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就只有兩個(gè)點(diǎn)，投行也不可能給你調(diào)到5個(gè)點(diǎn)，玩套路歸玩套路，偏差也不可能給你玩的太大。它們所謂的百年信譽(yù)，這點(diǎn)老臉還是要的。
所以還是那句話，中國(guó)上半年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)真實(shí)可信。
那么，眾所周知，在房地產(chǎn)幾乎崩潰的前提下，在生產(chǎn)過(guò)剩造成通縮的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)還是達(dá)到了5.3的增長(zhǎng)，超額完成任務(wù)，這預(yù)示著什么呢？
我直接說(shuō)答案，預(yù)示著中國(guó)會(huì)很快走出當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)調(diào)整周期。
最近有幾個(gè)好消息，給大家分析一下，這都是很快就能左右中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向的。我認(rèn)為朋友們有必要重視起來(lái)，接下來(lái)我要說(shuō)我上半年的股市操作心得，這幾個(gè)消息都是有聯(lián)系的。
第一個(gè)消息，昨天，7月18日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在新聞發(fā)布會(huì)上表示，2021年至2024年，從絕對(duì)值來(lái)看，我國(guó)的社會(huì)零售絕對(duì)值已相當(dāng)于美國(guó)的80%左右；
從實(shí)際購(gòu)買力來(lái)看，按照世界銀行給出的數(shù)據(jù)和算法，我國(guó)社會(huì)零售已超過(guò)美國(guó)，是美國(guó)的1.6倍。
這個(gè)消息我們一定要重視，商務(wù)部為什么要在這個(gè)時(shí)候，說(shuō)這種話？釋放了什么樣的信號(hào)出來(lái)呢？
我們知道，美國(guó)為什么牛逼，在貿(mào)易戰(zhàn)中除了中國(guó)，想收拾誰(shuí)就收拾誰(shuí)，不就是因?yàn)槊绹?guó)的市場(chǎng)大嗎？這個(gè)世界上所有的國(guó)家，都想得到美國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)，所以才被美國(guó)拿捏住了。
中國(guó)在這個(gè)時(shí)候，公開(kāi)宣布，其實(shí)中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)，而且是美國(guó)的1.6倍，這明顯是不是沖著國(guó)內(nèi)說(shuō)的，是讓其它國(guó)家醒醒腦子，至少你別為了得到美國(guó)的市場(chǎng)而損害中國(guó)的利益。
這方面顯而易見(jiàn)，我們就不多說(shuō)，我們要看的更深一點(diǎn)。中國(guó)政府一般不說(shuō)話，既然公開(kāi)說(shuō)出來(lái)了，大概率后續(xù)是要看到這方面的努力的。
所以我認(rèn)為，下半年對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的促進(jìn)力度不會(huì)小，不僅要促進(jìn)國(guó)內(nèi)自己人的消費(fèi)，而且還會(huì)進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)，讓其它國(guó)家進(jìn)入。要不然，你說(shuō)中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)是美國(guó)的1.6倍，但是其它國(guó)家感受不到，你不是白說(shuō)了嗎？
有人可能會(huì)舉出反例，說(shuō)中國(guó)政府說(shuō)的話多了，打臉的也不少，沒(méi)必要這么樂(lè)觀。
其實(shí)，打臉歸打臉，比如說(shuō)這幾年中國(guó)官方一直都說(shuō)穩(wěn)樓市，結(jié)果穩(wěn)了個(gè)雞毛，但是我們平心而論，中國(guó)各級(jí)政府這幾年有沒(méi)有做過(guò)穩(wěn)樓市的努力呢？
做了，而且還不少。
做不到，沒(méi)穩(wěn)住是它的能力問(wèn)題，但是做不做就是態(tài)度問(wèn)題了。既然說(shuō)了，它就一定會(huì)做的，可能最后還是一地雞毛，但它既然說(shuō)了，它就一定會(huì)做。
商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上也說(shuō)了：因時(shí)因勢(shì)提出新的應(yīng)對(duì)政策，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求?！笆逦濉逼陂g將繼續(xù)減少服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域的限制性措施。
上半年沒(méi)過(guò)完呢，我們都聽(tīng)說(shuō)了，各地國(guó)補(bǔ)很多都停了。為啥停了呢？錢花完了。
如果沒(méi)有可觀的消費(fèi)，錢怎么會(huì)花完呢？
而且我們也知道，國(guó)補(bǔ)的錢，很多都補(bǔ)貼給蘋果了。這應(yīng)該是通過(guò)蘋果公司給全世界打個(gè)樣，讓其它各國(guó)都看看，中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)不僅大，而且還是一視同仁的，你們有本事也來(lái)吧。
這就是先把事情干了，然后商務(wù)部才說(shuō)了這種話，再然后，話說(shuō)出來(lái)，再推進(jìn)一把力度，言行一致而且互相配合。這是關(guān)于下半年的消費(fèi)方面的解讀，我個(gè)人保持樂(lè)觀。
第二個(gè)好消息，這個(gè)消息有段時(shí)間了，就是反內(nèi)卷，不僅控價(jià)格，而且還要控產(chǎn)能。不過(guò)這個(gè)消息今天不多說(shuō)了，比較簡(jiǎn)單，沒(méi)什么好說(shuō)的。
第三個(gè)消息也是昨天的發(fā)布會(huì)，昨天的發(fā)布會(huì)，工信部也是主角，工信部表示，今年上半年新型工業(yè)化加快推進(jìn)，科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展加速，人工智能賦能作用持續(xù)加強(qiáng)，下一步，在推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出的同時(shí)，不斷提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)效。
工信部的表態(tài)其實(shí)就是指明了未來(lái)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重心，還是會(huì)圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力展開(kāi)。尤其是人工智能終端，將成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
所以看發(fā)布會(huì)，我們一定要會(huì)看，第二個(gè)好消息反內(nèi)卷，其實(shí)和第三個(gè)新質(zhì)生產(chǎn)力是要一塊看，互相配合的。控制的是傳統(tǒng)產(chǎn)能，過(guò)剩產(chǎn)能，而新質(zhì)生產(chǎn)力，特別是人工智能這些領(lǐng)域，是要大力扶持的。
有人可能會(huì)有疑問(wèn)，說(shuō)你說(shuō)了這么多？是想要說(shuō)明什么呢？廢話太多了。
上一期節(jié)目的結(jié)尾，我是這樣總結(jié)的：有可能當(dāng)年日本走過(guò)的坑，我們大概率還要走一遍，但從體量和當(dāng)前表現(xiàn)來(lái)看，完全不至于像日本那樣悲觀，中國(guó)應(yīng)該會(huì)更早地走出來(lái)。
中國(guó)和日本最大的不同就在于，房地產(chǎn)泡沫破滅之后，面對(duì)新的替代產(chǎn)業(yè)，中國(guó)比日本要強(qiáng)的太多了。
清潔能源，新能源汽車，高性能芯片，云計(jì)算云儲(chǔ)存，低空經(jīng)濟(jì)，AI，機(jī)器人，高端醫(yī)療器械，高端科研器械，ACG，等等等等，太多的新興產(chǎn)業(yè)，中國(guó)都有著強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，而且還有著不可估量的增長(zhǎng)空間。
而當(dāng)年的日本有啥？啥也沒(méi)有！
所以面對(duì)同樣的困境和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，中國(guó)比日本強(qiáng)太多了。這是顯而易見(jiàn)的事實(shí)。
這個(gè)事實(shí)對(duì)于我們有什么樣的啟示呢？我們以前和現(xiàn)在都在疑惑一件事，就是中國(guó)巨量的M2，全社會(huì)淤積起來(lái)的，超過(guò)了歐美的資金總量，怎么才能把它們安全地釋放出來(lái)？
現(xiàn)在這個(gè)苗頭和趨勢(shì)其實(shí)已經(jīng)可以確定了。
上面我說(shuō)的，那些代表著新質(zhì)生產(chǎn)力的新興產(chǎn)業(yè)，一定會(huì)在不遠(yuǎn)的將來(lái)被吹起泡沫來(lái)。注意我的用詞，是吹起泡沫。就像是16年后的房地產(chǎn)那樣，吹起泡沫。甚至有可能比16年房地產(chǎn)的泡沫還要瘋狂。
只有吹起泡沫，才能引得天量的資金去追捧，才能更快地促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。才能最快最好的激活現(xiàn)在資本沉淀的問(wèn)題。也能有效地化解天量資金沖擊居民生活必需品的危險(xiǎn)。
這段話大家要細(xì)細(xì)琢磨，我覺(jué)得這種可能性極高，大家也可以集思廣益的想一想，除了在新興生產(chǎn)力上吹起泡沫，現(xiàn)階段，中國(guó)還有更好的路可以走嗎？我想不出來(lái)，應(yīng)該是沒(méi)有了。好像就這么一條路了。
當(dāng)然有可能最后泡沫會(huì)破裂，引發(fā)不可測(cè)的金融風(fēng)險(xiǎn)，但那也是以后的事了，以后的事，大概率是要交給后人的智慧了。從目前來(lái)看，吹高新質(zhì)生產(chǎn)力的估值，是一個(gè)幾乎無(wú)法避免的選擇了。
好了，今天節(jié)目的上半段說(shuō)完了，接著我們開(kāi)始下半段，股市操作心得，給大家僅做參考。
其實(shí)關(guān)心這個(gè)話題的朋友，應(yīng)該是把我的節(jié)目當(dāng)成追劇來(lái)看的，我以前的操作應(yīng)該也會(huì)有點(diǎn)印象。我給朋友們匯報(bào)一下大的操作。
大倉(cāng)位的操作從2024年的年初，A股跌到2700點(diǎn)的時(shí)候入場(chǎng)的，進(jìn)了三成的倉(cāng)位，那期節(jié)目也說(shuō)了我的配置，滬深300ETF，一個(gè)是證券，一個(gè)是個(gè)民生消費(fèi)產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，第四個(gè)是個(gè)科技成長(zhǎng)股。
然后就一直憋到了九月份的行情啟動(dòng)，中間沒(méi)有操作過(guò)。
到了去年12月份的時(shí)候，大盤3400點(diǎn)的時(shí)候，證券有幾天是有突破的跡象，結(jié)果把我給騙進(jìn)去了，我加到了半倉(cāng)，然后就被套住了，這件事我在節(jié)目里也說(shuō)過(guò)，忘了是哪期節(jié)目了，但我肯定說(shuō)過(guò)。
然后就是4月7日，千股跌停，大盤也跌到了3040點(diǎn)，結(jié)果是，我在2700點(diǎn)以來(lái)的利潤(rùn)全部折進(jìn)去，而且還損失了本金。因?yàn)槲以?400點(diǎn)加倉(cāng)了嘛。
雖然損失慘重，不過(guò)我一股也沒(méi)賣，硬頂硬熬，死扛到底。
這些經(jīng)歷我做節(jié)目全都說(shuō)過(guò)，相信部分關(guān)注者會(huì)有印象的。
然后就是最近這三個(gè)月了，這三個(gè)月收獲真的不小，不僅利潤(rùn)全回來(lái)，就連在3400點(diǎn)加倉(cāng)的股票都掙了不少，而且我在上漲的過(guò)程中，追漲的收獲也不錯(cuò)，一度倉(cāng)位還加到了七成。
不過(guò)我最近減倉(cāng)了，目前倉(cāng)位四成左右，先鎖定利潤(rùn)吧，我也擔(dān)心會(huì)回撤。
目前我對(duì)大盤的看法是這樣的：中國(guó)的股市，可以參考?xì)v史，但是不能迷信歷史，它隔幾年就會(huì)變個(gè)樣，現(xiàn)在的A股，和歷史上已經(jīng)不一樣了。
不一樣到什么地方呢？最大的不同就是，現(xiàn)在的A股，已經(jīng)被國(guó)家給完全控盤了。
大家可以看各種寬基ETF，國(guó)家隊(duì)手里有多少呢？不可估量。可以說(shuō)是你完全都想不到的天量。
汪汪隊(duì)如果想要砸盤，你多大的牛，多瘋的牛都能給你砸下去，這一點(diǎn)絕對(duì)不用懷疑，它完全不用像15年那樣采用行政手段查配資，它光用市場(chǎng)的力量就能給你砸下去，這一點(diǎn)上就注定了，不可能再產(chǎn)生暴漲的機(jī)會(huì)了。
暴跌什么的其它的可能我們先不討論了。我們要討論的是，哪些版塊還能有更好的機(jī)會(huì)？
結(jié)合我上面說(shuō)了十幾分鐘的話題，大家應(yīng)該已經(jīng)知道我的操作思路了，現(xiàn)階段，我只能對(duì)科技成長(zhǎng)股有點(diǎn)信心，因?yàn)槲矣X(jué)得它是未來(lái)會(huì)吹起泡沫可能性最大的行業(yè)，現(xiàn)在的行情，僅僅是個(gè)開(kāi)始而已。別的行業(yè)，這種可能性都不太大。
當(dāng)然，作為防御，我配置的民生消費(fèi)也不會(huì)放棄掉，因?yàn)檫@是第二個(gè)我認(rèn)為會(huì)有所表現(xiàn)的領(lǐng)域。指數(shù)基金我已經(jīng)清倉(cāng)了，太墨跡了，墨跡得連我這種耐心的人都受不了。
其實(shí)證券對(duì)我來(lái)說(shuō)也墨跡，我在證券上沒(méi)掙到什么錢，但是它也是一個(gè)確定會(huì)有收獲的版塊，只要說(shuō)行情往上走，證券是一定會(huì)掙錢的，可以配置，但倉(cāng)位沒(méi)必要那么大了。
今天的節(jié)目，大家主要看上半段就可以了，下半段其實(shí)都沒(méi)必要說(shuō)，說(shuō)這個(gè)犯忌諱。
今年上半年，特別是這三個(gè)月，只要你正常操作，應(yīng)該都能掙到錢，無(wú)非掙多掙少而已。不值得自夸和自滿。雖然說(shuō)暫時(shí)風(fēng)險(xiǎn)不大，但是我建議大家，任何時(shí)候都不能忽視風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)刻你要注意自己的倉(cāng)位，再說(shuō)一遍，我已經(jīng)減倉(cāng)了，我把它降到了一個(gè)我能抗住損失的標(biāo)準(zhǔn)，四成倉(cāng)位。
最后祝大家，不管是投資還是生活，都能夠順順利利，再次強(qiáng)調(diào)：本期節(jié)目純屬閑談，不涉及任何投資建議，連參考的價(jià)值都沒(méi)有，但最后一點(diǎn)除外，無(wú)論什么時(shí)候，都要重視風(fēng)險(xiǎn)控制，這就是我給大家唯一的一點(diǎn)建議。
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