7月24日,在中國光伏行業(yè)協(xié)會召集下,2025光伏行業(yè)供應鏈發(fā)展(大同)研討會在山西大同舉辦。時值光伏“反內(nèi)卷”利刃出鞘的當下,上海證券報記者在現(xiàn)場關注到,“反內(nèi)卷”成為研討會熱議話題。一方面,企業(yè)家共同探索走出虧損困境的路徑;另一方面,市場各方也在反思如何進一步優(yōu)化行業(yè)生態(tài)步入高質量發(fā)展。
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢在會上表示,非理性低價競爭已使得光伏供應鏈穩(wěn)定性受損,上下游企業(yè)需摒棄零和思維,共同構建更具韌性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
反思:光伏行業(yè)需要一場自我革命
昨日,曹仁賢回顧了上半年光伏行業(yè)的總體運行情況。曹仁賢表示,上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)雖然仍處于周期性調(diào)整階段,但總體展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性與內(nèi)生動力。據(jù)統(tǒng)計,2025年1月至5月,行業(yè)運行呈現(xiàn)“有升有降,結構優(yōu)化”的顯著特征。
具體來看,制造端分化調(diào)整。多晶硅、硅片產(chǎn)量同比分別下降44.3%、25.2%;電池片、組件產(chǎn)量同比分別增長1.5%、10.5%。應用端裝機規(guī)模再攀歷史新高。光伏新增裝機198GW,同比增長150%。出口整體承壓,但結構性亮點依然突出。硅片、組件出口量同比分別下降13.8%、1.2%;電池片出口量同比增長75.3%。
曹仁賢提示,必須清醒認識到,光伏行業(yè)發(fā)展正面臨內(nèi)外雙重考驗。向內(nèi)看,供需階段性結構性失衡壓力有待進一步緩解,非理性低價競爭導致產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)探底,部分企業(yè)陷入虧損困境,供應鏈穩(wěn)定性受損,產(chǎn)品質量隱患顯現(xiàn)。向外看,國際競爭形勢復雜嚴峻,相關貿(mào)易保護主義措施層出不窮,不確定性風險不斷增加。
曹仁賢呼吁,光伏供應鏈是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命線,產(chǎn)業(yè)鏈上下游同仁需加強務實合作,堅決抵制非理性競爭與零和博弈,合力營造開放包容、規(guī)范有序、韌性高效的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。
在對話環(huán)節(jié),更多企業(yè)家深入探討“反內(nèi)卷”問題。不少企業(yè)高管感慨道,曾經(jīng)中國光伏并非全球領先,但利潤豐厚;如今無論技術還是產(chǎn)能均雄居全球之首,卻出現(xiàn)行業(yè)性虧損。其原因是生態(tài)發(fā)展出現(xiàn)問題,亟需一場自身的革命。
阿特斯高級副總裁熊海波說:“作為光伏人,不要過分樂觀,也不要妄自菲薄。我們從曾經(jīng)的‘兩頭在外’(指原材料來源和產(chǎn)品市場均在國外),到現(xiàn)在全領域的全球領先,這個成就要充分肯定。同時,我們要充分認識到,從業(yè)者們過于貪婪,導致產(chǎn)能急劇擴大,造成了目前的問題?!?/p>
更有從業(yè)者直言,“卷”已從一種商業(yè)行為,變成一種非健康的生存心態(tài)。
一位光伏輔材企業(yè)董事長表示,公司上半年有數(shù)千萬元利潤,較去年同比減半?!翱吹竭@個數(shù)據(jù),有客戶指出,你們怎么還賺錢呢?還有客戶發(fā)郵件來讓我們降價。我們是行業(yè)培育起來的供應商,現(xiàn)在如果大家變成互相傷害,勢必導致整個供應鏈蒙受損失。”
中國能源研究會常務理事李俊峰表示,光伏行業(yè)亟須恢復到健康狀態(tài),最起碼的要求是恢復行業(yè)的整體盈利。如何構建讓大家都賺錢的商業(yè)生態(tài),成為當務之急。
應對:以需求帶動價格回歸合理水平
針對這一問題,光伏企業(yè)高管從政府行為、企業(yè)行為的不同角度建言獻策。
協(xié)鑫科技控股有限公司高級副總裁胡澤義表示,“囚徒困境”現(xiàn)象已經(jīng)存在,解決辦法:一是讓非理性擴建的產(chǎn)能有代價地退出;二是盡力提升市場需求?!盎仡欀袊夥袠I(yè)發(fā)展歷程,我們看到的現(xiàn)象是,多晶硅漲價時全行業(yè)有較好盈利。多晶硅是產(chǎn)業(yè)的‘牛鼻子’,協(xié)鑫科技作為核心企業(yè)之一,希望幫助整個產(chǎn)業(yè)鏈價格回歸合理水平,讓行業(yè)健康發(fā)展?!?/p>
熊海波表示,產(chǎn)能出清不能存在僥幸心理“慢慢磨”,否則會拉長走過周期底部的時間。從歷史上來看,我國有成功解決鋼鐵、水泥等行業(yè)供需問題的經(jīng)驗可以借鑒。
一道新能源科技股份有限公司CTO宋登元從商業(yè)模式差異化角度分析稱,過去業(yè)內(nèi)都向“垂直一體化”發(fā)展,導致了商業(yè)模式同質化。公司一直在思考商業(yè)模式的問題,希望做光伏多場景應用解決方案提供商,在光伏下游多樣的應用場景中尋找市場。“這樣每個人都能有空間發(fā)展,而不是把別人的路走了,讓別人無路可走?!彼蔚窃f。
福斯特CEO周光大則建議引入新的光伏產(chǎn)品評價機制。他表示,目前光伏產(chǎn)品,包括不少制造業(yè)品類,主要是以價格作為衡量產(chǎn)品的標準。但不同質量的產(chǎn)品在光伏電站實際運行情況的表現(xiàn)差異很大,直接影響投資收益,這一點并沒有被納入評價體系中。評價體系的完善很難通過光伏企業(yè)產(chǎn)生,建議行業(yè)協(xié)會及政府“有形的手”完善相關規(guī)則。
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