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7月24日晚間,元力股份(300174)發(fā)布公告稱,公司計劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,收購盧元方、李緯等11名股東持有的同晟股份100%股權,同時擬向公司實際控制人盧元健發(fā)行股份募集不超過1億元配套資金,以推進本次交易順利實施。
由于同晟股份實際控制人為盧元方、陳家茂,盧元方與上市公司實際控制人盧元健為兄妹關系,同時,募集配套資金發(fā)行對象為上市公司實際控制人盧元健,本次交易構成關聯(lián)交易。
據(jù)公告披露,本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成,最終交易價格將以評估機構出具的評估報告為參考,由交易雙方協(xié)商確定。其中,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的發(fā)行價格為12.58元/股,募集配套資金的發(fā)行價格為13.18元/股。募集配套資金扣除相關費用后,擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,且總額不超過本次標的資產交易價格的100%。
作為本次交易的核心標的,同晟股份是一家專注于二氧化硅研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè),在行業(yè)內具有較高知名度。其產品廣泛應用于橡膠、蓄電池PE隔板、牙膏、飼料添加劑、涂料等多個領域。
業(yè)績方面,2024年同晟股份二氧化硅產能達4.8萬噸,產能利用率超90%,實現(xiàn)營業(yè)收入2.69億元,歸母凈利潤5095.95萬元。
技術實力上,同晟股份目前擁有35項有效專利,且均處于專利權維持狀態(tài),其中發(fā)明專利10項、實用新型專利25項,還參與制定或修訂了《二氧化硅行業(yè)綠色工廠評價要求》《飼料添加劑二氧化硅》等行業(yè)標準,同時獲評福建省“專精特新”中小企業(yè)(特色化)及科技“小巨人”企業(yè)。
據(jù)了解,元力股份主營活性炭、硅酸鈉、二氧化硅等化工產品,其生產的硅酸鈉是同晟股份生產二氧化硅的重要原材料,雙方為產業(yè)鏈上下游關系,存在經常性關聯(lián)交易。2023年、2024年同晟股份分別向元力股份采購固體硅酸鈉511.90萬元、1235.36萬元。同時,雙方在二氧化硅生產領域存在潛在同業(yè)競爭:同晟股份專注沉淀法二氧化硅業(yè)務,元力股份則通過子公司元力硅材料(南平)有限公司以碳酸法生產二氧化硅。
元力股份表示,本次交易完成后,同晟股份將成為公司全資子公司,這一安排將帶來多重價值:一方面,可深化雙方產業(yè)鏈上下游協(xié)同與優(yōu)勢互補,助力元力股份優(yōu)化業(yè)務布局,加快在二氧化硅領域的戰(zhàn)略布局,為公司增添新的業(yè)績增長點;另一方面,能有效減少雙方經常性關聯(lián)交易,規(guī)避潛在同業(yè)競爭,進一步提升上市公司的獨立性。
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