還剩不到兩周，美國對中國商品加征關(guān)稅的90天過渡期即將到期。海運價重新進入跌跌不休的狀態(tài)，往年將于8月陸續(xù)開啟的傳統(tǒng)外貿(mào)旺季目前也仍在觀望中。但外貿(mào)人的積極應(yīng)對和對市場的多元化開拓仍在繼續(xù)，持續(xù)增強供應(yīng)鏈、貿(mào)易鏈的韌性是一個長期課題。
國際運價較高峰下滑近三成
7月25日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為1592.59點，較上期下跌3.3%。這是該指數(shù)連續(xù)第7周下跌，較6月6日的高峰下滑近三成。
其中，美線降幅尤其大。7月25日，上海港出口至美西和美東基本港市場運價（海運及海運附加費）分別為2067美元/FEU（40英尺集裝箱）和3378美元/FEU，較6月6日的近期最高峰分別下降六成和五成以上。
集中“搶出口”的窗口期看起來頗為短暫——從關(guān)稅暫緩期開啟不過一個月的時間，即6月13日，上述對美運價就開啟了下跌模式。
東南物流（越南）上海分公司總經(jīng)理劉祁峰7月初對第一財經(jīng)表示，常規(guī)來說，7~9月是歐美海運的出貨旺季。不過按照“90天過渡期”將在8月12日結(jié)束的節(jié)奏來算，“美東的貨已經(jīng)過限”。一般而言，中國到美國的海上運輸時間需要至少一個月，再預(yù)留清關(guān)和上架時間，要想在過渡期內(nèi)運出的貨須在7月前完成。因此近期貨量下降在預(yù)料之中。
7月11日，上海港出口至美西和美東基本港市場運價（海運及海運附加費）分別為2194美元/FEU和4172美元/FEU，分別較上期上漲5.0%、1.2%。然而，上海對美海運恢復(fù)正增長后又在一周后以兩位數(shù)降速回落，并下跌至今。
“目前還沒有跡象復(fù)蘇。”一家主要做北美業(yè)務(wù)的大型貨代企業(yè)負責(zé)人7月31日告訴第一財經(jīng)，常規(guī)于每年8月陸續(xù)開啟的旺季尚未到來，由于被美國關(guān)稅攪動，今年的外貿(mào)旺季估計會推遲到8月底甚至9月開始。
另一家浙江貨代企業(yè)負責(zé)人對第一財經(jīng)表示，今年旺季的開端不明顯，“沒有旺季的感覺”。而此前“搶出”的訂單中大多是4月積壓未出的訂單，新訂單的需求整體并不旺盛。
深圳堡森三通物流有限公司市場部總監(jiān)王志從也覺得當前并沒有旺季的跡象，“需求和貨量均無明顯增加”。
除了過渡期即將結(jié)束，越南與美國于7月初達成貿(mào)易協(xié)定也讓部分企業(yè)的出貨方式有了變化。根據(jù)協(xié)定，越南對美出口商品將被征收20%關(guān)稅，任何經(jīng)越南轉(zhuǎn)運貨物將被征收40%的關(guān)稅。
受到關(guān)稅波動的影響，疊加經(jīng)濟下行周期的壓力，當前市場上的觀望情緒明顯。
在7月31日商務(wù)部舉行的例行發(fā)布會上，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，7月28日至29日，中美雙方在瑞典斯德哥爾摩舉行經(jīng)貿(mào)會談，就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、宏觀經(jīng)濟政策等共同關(guān)心的經(jīng)貿(mào)議題開展了坦誠、深入、富有建設(shè)性的交流，回顧并肯定了中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談共識和倫敦框架落實情況。中方期待與美方一道，繼續(xù)按照兩國元首通話重要共識，發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機制作用，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結(jié)果。
何亞東稱，根據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關(guān)稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天，進一步穩(wěn)定中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系，為世界經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)定注入更多確定性。
產(chǎn)業(yè)鏈布局更長遠
一家國際貨代企業(yè)負責(zé)人告訴第一財經(jīng)，他們從越南走的“轉(zhuǎn)口”業(yè)務(wù)已經(jīng)全部停止了。
“越南嚴查轉(zhuǎn)口，現(xiàn)在總體關(guān)稅也在可控范圍，所以不太會選擇去越南了。”浣熊（上海）國際物流有限公司頭程運營總監(jiān)施家琪對第一財經(jīng)表示，不管是企業(yè)自身的業(yè)務(wù)布局，還是客戶的出貨需求，都讓越南當前的吸引力下降。
她透露，不少客戶在東南亞建廠后也有不適應(yīng)或“后悔”的情況。在當前中美關(guān)稅的情況下，綜合考慮原材料采購、人工成本、生產(chǎn)效率等因素，在越南建廠的優(yōu)勢并不明顯。更多中國企業(yè)在等待過渡期后的關(guān)稅政策，同時也將根據(jù)自身的國際化發(fā)展更長遠地布局產(chǎn)能，“要在越南生產(chǎn)、出口全球，而不只是簡單包裝組裝（規(guī)避關(guān)稅）”。
根據(jù)公開信息，中國是越南的最大進口來源國，來自中國的貨物約占越南進口的33%。在越南對美出口的關(guān)鍵產(chǎn)品中，比如電子電器設(shè)備、服裝、醫(yī)藥和醫(yī)療器械等，中國供應(yīng)鏈的投入都占據(jù)重要地位。
申萬宏源證券首席經(jīng)濟學(xué)家趙偉及資深高級分析師屠強等人撰寫的報告顯示，從集裝箱運輸目的地看，7月以來，中國至越南集裝箱貨運量同比自月初的11.8%，沖高至7月21日的68.9%。而至美國的集裝箱貨運量卻下行至7月20日的-7%。同時美國自中國的集裝箱預(yù)定量也反映對美出口有回落壓力，6月下旬起，美國自中國集裝箱預(yù)定量同比保持在-16.9%較低水平。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國對越南出口同比增長21.0%，比中國對東盟的增速14.3%快6.7個百分點，比總值的增速7.2%快13.8個百分點。
國際采購市場以及中國企業(yè)當前的觀望更多是出于謹慎，并不影響外貿(mào)人的積極應(yīng)對和市場的多元化開拓。
在上半年中國外貿(mào)保持穩(wěn)定增長的背景下，前述報告提到，7月以來，外貿(mào)港口貨運量邊際上行8個百分點，短期來看實際出口量或仍在改善。剔除內(nèi)貿(mào)貨運量后構(gòu)建的外貿(mào)港口貨運量與海關(guān)監(jiān)管出口貨運量走勢更一致，2025年7月，外貿(mào)港口集裝箱吞吐量同比上行8.9個百分點至6.9%，或預(yù)示短期實際出口量仍有改善。
整體需求平穩(wěn)的趨勢之下，個體的感受不盡相同，和疫情期間的高峰相比也不無落差。對大量外貿(mào)企業(yè)而言，持續(xù)增強供應(yīng)鏈和貿(mào)易鏈的韌性，加強國際化布局，是長期不變的應(yīng)對方式。
以新興市場為主的外貿(mào)人丁言東告訴第一財經(jīng)，“旺季現(xiàn)在差不多開始了”，集中下單、詢單多了起來。然而，比起幾年前的高峰期，當前的需求顯得不夠強勁。今年上半年，他們的出口業(yè)務(wù)同比去年略有增長，已經(jīng)“超過預(yù)期”，不過下半年的旺季能否旺還在努力中。近年來，他們在產(chǎn)能擴建和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的同時，也在加大力度開拓多元市場。
作為中國循環(huán)包裝行業(yè)的出海企業(yè)，近日宣布完成超億元人民幣F輪融資的箱箱共用在10年前就開啟了國內(nèi)外雙循環(huán)的發(fā)展路徑。如今他們正在從“產(chǎn)品出口”邁向“產(chǎn)業(yè)出海”，一方面利用中國標準和本地運營的模式，在海外市場建立起涵蓋本地制造、本地營銷與本地服務(wù)的完整體系；另一方面與多家海外頭部租賃服務(wù)商達成戰(zhàn)略合作，形成覆蓋歐美日韓等主要發(fā)達市場的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而實現(xiàn)了海外營收占比接近50%的目標。
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