2025“上證杯”半決賽比賽規(guī)則要點及帶隊導師指導方案。
2025“上證杯”半決賽執(zhí)行方案
1、2025“上證杯”半決賽比賽規(guī)則要點
半決賽核心規(guī)則如下:
1.參賽隊伍:共30支戰(zhàn)隊
20支來自高校突圍組(預選賽TOP20高校戰(zhàn)隊)。
8支由個人突圍組全國前40名選手混編組成。
2支個人突圍組“直通車”戰(zhàn)隊。
2.比賽形式:理財規(guī)劃方案大賽
核心任務:應用ETF工具,通過模擬實盤構建2個ETF資產(chǎn)配置組合(穩(wěn)健組合+進取組合),并撰寫提交理財規(guī)劃方案報告(PPT格式,2025年8月31日前發(fā)送終版至比賽官方郵箱shangzhengbei@cnstock.com)。
模擬實盤參賽方式:
1)開賽前通過主辦方提供的二維碼,登錄同花順平臺進行半決賽報名(驗證參賽隊員的姓名+學號);
2)參賽隊隊長有交易權限,隊員有登錄查看權限;
3)參賽隊通過模擬交易平臺構建2個組合。
3.比賽時間:為期1個月(2025年8月)
4.成績構成
資產(chǎn)配置組合量化評分(60%):基于模擬投資組合的表現(xiàn)進行量化評估,2個組合各占30%。量化評分維度請參閱官網(wǎng)比賽規(guī)則:
理財規(guī)劃方案報告評委評分(40%):基于提交的PPT報告質(zhì)量進行專家評委打分。報告需清晰闡述規(guī)劃邏輯、策略依據(jù)、風險控制等。
5.模擬投資組合關鍵要求
投資工具限定:必須使用ETF構建組合。
倉位要求:每個組合每日收盤的倉位不得低于80%,否則將酌情扣分。
建倉期:3個交易日,8月1日—8月5日期間不做倉位要求,建倉期間的損益計入比賽成績。
單一資產(chǎn)/ETF集中度:單一ETF不超過組合總資產(chǎn)的20%,體現(xiàn)分散化投資理念。
交易頻率:無明確限制,但頻繁短線交易不符合理財規(guī)劃“配置”的核心邏輯。策略應側重中長期配置邏輯,結合必要的動態(tài)平衡調(diào)整。
組合目標:需服務于特定的理財規(guī)劃目標(如教育金儲備、養(yǎng)老規(guī)劃、財富增值等),報告中需明確目標及風險收益特征(風險等級)。
交易傭金:為避免模擬交易中利用滑點等情況套利,比賽交易傭金略高于真實市場水平。
6.理財規(guī)劃方案評分標準及要求
評分標準:
評分維度
滿分100分
評分標準
比賽規(guī)則達成度
(10分)
組合持倉數(shù)量、倉位等是否滿足比賽規(guī)則
資產(chǎn)配置邏輯
(40分)
資產(chǎn)配置邏輯是否與組合要求相符,
方案是否有創(chuàng)新的思路和方法,
資產(chǎn)配置邏輯的合理性
理財規(guī)劃達成度
(30分)
選擇的ETF標的是否與資產(chǎn)配置邏輯相符,
模擬交易實際操作與資產(chǎn)配置邏輯的匹配度
文字表達分
(20分)
方案的文字是否清晰、準確,邏輯是否通順,
結構是否合理。
理財規(guī)劃方案要求:
1)方案采用盲評打分。提交的文件中不得出現(xiàn)logo、?;?、隊名、標志性校區(qū)環(huán)境等能體現(xiàn)參賽隊信息的要素。
2)方案將由主辦方脫敏后提交給評審團打分。
3)方案中不得出現(xiàn)違反國家法律法規(guī)的內(nèi)容。
7.晉級規(guī)則
個人突圍組與高校突圍組參賽隊根據(jù)綜合成績(60%量化+40%報告)進行分組排名。個人突圍組直通車戰(zhàn)隊不參加排名直接晉級。
TOP6高校突圍組隊伍+TOP4個人突圍組隊伍+2支直通車戰(zhàn)隊=12支參賽隊晉級總決賽。
2、帶隊導師指導方案
帶隊導師團負責為參賽隊深入理解半決賽規(guī)則和評分側重點、傳授ETF知識、分享投資經(jīng)驗、指導運用ETF投資工具進行資產(chǎn)配置,并為參賽隊的理財規(guī)劃方案提供建議,輔導學生完成高質(zhì)量、有說服力的理財規(guī)劃方案報告(PPT)。
參賽選手擁有決策自主權,帶隊導師僅提供指導。
同時,專家導師團將對半決賽參賽隊撰寫的ETF理財規(guī)劃方案進行評分。
指導原則:
參賽選手自主完成比賽:導師引導思路、把關方向、提供資源和專業(yè)支持,培養(yǎng)正確的投資理念,決策和操作由學生團隊完成。
半決賽指導計劃(方案供參考,請根據(jù)實際情況開展)
日期
內(nèi)容
指導專家
形式
8月10日前
帶隊導師與參賽隊進行一對一ETF資產(chǎn)配置實踐指導與答疑
帶隊專家導師
各隊按檔期安排線上會議
8月17日前
參賽隊向帶隊導師提交理財規(guī)劃方案(ppt)初稿
帶隊專家導師
通過郵件、微信群
8月24日前
帶隊導師向參賽隊反饋方案指導意見
帶隊專家導師
書面指導(郵件、微信)、線上會議
8月31日前
參賽隊向主辦方提交理財規(guī)劃方案(ppt)終稿
發(fā)送至比賽官方郵箱,主題注明參賽隊名+理財規(guī)劃方案
9月21日前
ETF理財規(guī)劃方案評分
專家導師團
對各參賽隊的方案進行書面盲評打分
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