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7月28日，PCB板塊走強(qiáng)，勝宏科技漲超17%，總市值超1500億元。興森科技、駿亞科技、鵬鼎控股等漲停，世運(yùn)電路、景旺電子等漲幅靠前。

AI識股

有分析人士稱，PCB板塊走強(qiáng)或與下游需求擴(kuò)張相關(guān)。下游數(shù)據(jù)中心的投建正不斷加速，高端PCB或供不應(yīng)求。

上市公司布局高端PCB市場

PCB（印制電路板）主要用于實(shí)現(xiàn)電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸，廣泛應(yīng)用于新能源、汽車電子（新能源）、新一代通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)等領(lǐng)域，在電子行業(yè)中具有不可替代性。

Prismark數(shù)據(jù)顯示，2029年全球PCB市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)946.61億美元，2024—2029年年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為5.2%。其中，中國大陸2029年P(guān)CB市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)508.04億美元，2024—2029年年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為4.3%。

當(dāng)前，AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、高端路由器、大數(shù)據(jù)存儲對更高階HDI、高速及高頻PCB產(chǎn)品的需求強(qiáng)烈。國內(nèi)上市公司積極把握AI算力技術(shù)革新與數(shù)據(jù)中心升級浪潮帶來的新機(jī)遇，布局高端PCB產(chǎn)品。

勝宏科技表示，公司正參與國際頭部大客戶新產(chǎn)品預(yù)研，突破超高多層板、高階HDI相結(jié)合的新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了PTFE等新材料的應(yīng)用，快速落地AI算力、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

鵬鼎控股也積極布局AI服務(wù)器等云端核心設(shè)備，一方面推動淮安園區(qū)與國內(nèi)外一線服務(wù)器及ODM廠商的合作，實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)器業(yè)務(wù)的快速增長；另一方面，以對標(biāo)最高等級服務(wù)器產(chǎn)品為方向，加快泰國園區(qū)的建設(shè)進(jìn)程。

滬電股份在算力產(chǎn)品方面，GPU平臺產(chǎn)品已批量生產(chǎn)，可支持112/224Gbps的速率，下一代GPU平臺的產(chǎn)品以及XPU等芯片架構(gòu)的算力平臺產(chǎn)品也正與客戶共同開發(fā)；在網(wǎng)絡(luò)交換產(chǎn)品方面，用于ScaleUp的NPC/CPC交換機(jī)產(chǎn)品開始批量生產(chǎn)，用于ScaleOut的以太網(wǎng)112Gbps/Lane盒式交換機(jī)與框式交換機(jī)已批量交付，224Gbps的產(chǎn)品目前已配合客戶進(jìn)行開發(fā)，NPO和CPO架構(gòu)的交換機(jī)目前也正持續(xù)配合客戶進(jìn)行開發(fā)。

下游數(shù)據(jù)中心投建加速

隨著模型層面的競爭日趨激烈，數(shù)據(jù)中心的投建正在加速。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球數(shù)據(jù)中心核心IT電力需求預(yù)計(jì)從2023年的49GW增至2026年的96GW，其中新建智算中心驅(qū)動的電力需求占增量的85%。

具體來看，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)入AI加速投資期，阿里巴巴、騰訊等巨頭在云業(yè)務(wù)和AI基礎(chǔ)設(shè)施上加大投入。同時，運(yùn)營商算力資本開支也在不斷增長。

海外云廠商如亞馬遜、谷歌、meta、微軟等，2025年第一季度資本開支也持續(xù)高增，且對2025全年保持樂觀預(yù)期，大量資金將投入AI和技術(shù)升級領(lǐng)域。

美東時間7月14日，metaCEO馬克·扎克伯格表示，公司將投資數(shù)千億美元建設(shè)幾座大型數(shù)據(jù)中心，用于支持其人工智能的發(fā)展，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)通用人工智能（AGI），其中首個數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)明年投入使用。

彼時，扎克伯格透露，meta正在構(gòu)建幾個吉瓦（GW）集群，其中，Prometheus將于2026年上線。而正在建設(shè)的Hyperion也有望在幾年內(nèi)擴(kuò)展至5gW容量。

目前，大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)容量僅為數(shù)百兆瓦（MW），但吉瓦容量的數(shù)據(jù)中心正成為趨勢。分析機(jī)構(gòu)SemiAnalysis表示，meta有望成為全球首個擁有超過1GW容量“超級集群”的公司。

此外，OpenAI也發(fā)布聲明，宣布與甲骨文就額外開發(fā)4.5吉瓦“星際之門”數(shù)據(jù)中心達(dá)成協(xié)議。

華安證券研報顯示，加上正在得克薩斯州阿比林市建設(shè)的“StargateI”項(xiàng)目，最新協(xié)議使得正在美國開發(fā)的“星際之門”人工智能數(shù)據(jù)中心容量超過5吉瓦，能夠運(yùn)行約200萬顆芯片。

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