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智譜于 2025 年 7 月 28 日發(fā)布并開(kāi)源新一代旗艦?zāi)P?GLM-4.5,國(guó)產(chǎn)開(kāi)源大模型井噴,如何看待此事?
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(一)重要市場(chǎng)新聞
據(jù)央視新聞報(bào)道,北京時(shí)間2025年7月27日18時(shí)03分,我國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征六號(hào)改運(yùn)載火箭,成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道,發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭的第585次飛行。
據(jù)央視新聞報(bào)道,美國(guó)總統(tǒng)特朗普27日表示,美國(guó)已與歐盟達(dá)成15%稅率的關(guān)稅協(xié)議。特朗普表示,歐盟將比此前增加對(duì)美國(guó)投資6000億美元,歐盟將購(gòu)買美國(guó)軍事裝備,并將購(gòu)買1500億美元的美國(guó)能源產(chǎn)品。馮德萊恩表示,歐盟與美國(guó)雙方同意實(shí)行統(tǒng)一的15%關(guān)稅稅率,包括汽車在內(nèi)的各類商品將適用該關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn)。
(二)行業(yè)掘金
1、北京時(shí)間7月27日,馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)Optimus在好萊塢特斯拉餐廳為顧客遞送爆米花的視頻,展示其服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用能力。此前,全球首家特斯拉餐廳TeslaDiner已啟用Optimus擔(dān)任服務(wù)生,標(biāo)志著人形機(jī)器人開(kāi)始滲透民生服務(wù)領(lǐng)域。特斯拉相關(guān)人士透露,目前該產(chǎn)品已在美國(guó)工廠完成實(shí)測(cè),預(yù)計(jì)2025年面向中國(guó)C端市場(chǎng)推出,2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),目標(biāo)五年內(nèi)年產(chǎn)百萬(wàn)臺(tái)。這一消息與近期全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)形成共振,中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)正加速?gòu)募夹g(shù)突破邁向規(guī)模化商用階段。特斯拉入華將加速中國(guó)機(jī)器人消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)培育。
點(diǎn)評(píng):特斯拉機(jī)器人的技術(shù)路徑與特斯拉汽車類似,通過(guò)高端制造降維打擊消費(fèi)市場(chǎng)。參考特斯拉汽車在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率,若Optimus成功落地家庭場(chǎng)景,可能引發(fā)服務(wù)機(jī)器人需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。2025年有望成為人形機(jī)器人開(kāi)啟從0到1階段的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),尤其是隨著宇樹(shù)、智元等行業(yè)頭部公司加速推進(jìn)零部件性能升級(jí)和成本降低,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明朗,2025年有望成為行業(yè)爆發(fā)起點(diǎn)。具身智能作為人工智能的重要分支,正逐步走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,推動(dòng)專用機(jī)器人向通用機(jī)器人發(fā)展。概念股包括東土科技、漢宇集團(tuán)、漢威科技等。
2、在2025世界人工智能大會(huì)(WAIC)科學(xué)前沿全體會(huì)議上,《全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告2025》正式發(fā)布。人工智能風(fēng)險(xiǎn)投資熱度回升,資本向優(yōu)勢(shì)國(guó)家和頭部企業(yè)聚集。同時(shí)在2025浦東新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)全球推介會(huì)上,上海市浦東新區(qū)副區(qū)長(zhǎng)李慧表示,浦東計(jì)劃未來(lái)釋放超過(guò)30個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景,未來(lái)三年新增1000家人工智能企業(yè),核心產(chǎn)值規(guī)模突破2000億元。浦東將打造更為扎實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施,包括推出全國(guó)首個(gè)“異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)”、即將上線公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等舉措,為圓夢(mèng)AI注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
點(diǎn)評(píng):目前AI行業(yè)正處于一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。未來(lái)手機(jī)AIAgent有望幫助用戶擺脫繁瑣的App操作,僅需語(yǔ)音指令即可滿足用戶需求,真正實(shí)現(xiàn)AI個(gè)人助理,是AI應(yīng)用最重要的方向之一。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì),2027年,中國(guó)市場(chǎng)AI手機(jī)和AIPC的市占率將分別超過(guò)50%、80%。當(dāng)AI與人類最常用的工具能夠精準(zhǔn)適配,未來(lái)能力邊界極其寬廣。AIagent作為必經(jīng)之路,未來(lái)AIagent有望在工業(yè)、教育、金融、零售、司法等行業(yè)率先落地。概念股包括東土科技、昆侖萬(wàn)維、鼎捷數(shù)智等。
3、《穩(wěn)定幣條例草案》將于8月1日生效,香港金管局將于本周公布“穩(wěn)定幣發(fā)行人發(fā)牌制度”的摘要說(shuō)明,文件會(huì)闡述香港金管局接受和處理牌照申請(qǐng)的安排。近期香港金管局總裁余偉文發(fā)文稱,《穩(wěn)定幣條例》通過(guò)以后,香港金管局立馬落實(shí)條例的監(jiān)管和反洗錢兩份指引征求市場(chǎng)意見(jiàn),目前正根據(jù)反饋意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整指引的要求。預(yù)期最終的定稿與咨詢草稿不會(huì)有太大的調(diào)整,而鑒于國(guó)際監(jiān)管的共同關(guān)注,在反洗錢方面會(huì)訂立更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊螅M量減低穩(wěn)定幣成為洗錢工具的風(fēng)險(xiǎn),務(wù)求讓香港穩(wěn)定幣市場(chǎng)有序健康發(fā)展。
點(diǎn)評(píng):7月6日,央行就《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則》公開(kāi)征求意見(jiàn)。光大證券發(fā)布研報(bào)稱,2024年全球零售跨境支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)39.9萬(wàn)億美元,2032年該規(guī)模將增至65萬(wàn)億美元,其中B2B支付占據(jù)主導(dǎo)地位,貢獻(xiàn)79%份額;電子商務(wù)支付占5%;服務(wù)支付占11%;C2C支付占5%。在人民幣跨境清算、多幣種結(jié)算等業(yè)務(wù)層級(jí)中,第三方支付機(jī)構(gòu)已深度嵌入支付全鏈路服務(wù)生態(tài),發(fā)揮著重要作用。預(yù)計(jì)穩(wěn)定幣將驅(qū)動(dòng)人民幣跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施全球擴(kuò)展、以及應(yīng)用場(chǎng)景多元化,則第三方支付公司營(yíng)收增長(zhǎng)空間可期。概念股包括新國(guó)都、天陽(yáng)科技、拉卡拉等。
(三)避雷針
紫金礦業(yè):公司發(fā)布公告,公司副總裁沈紹陽(yáng)擬自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)(窗口期不減持),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持有的公司股份合計(jì)不超過(guò)25.03萬(wàn)股。
銳新科技:公司發(fā)布公告,上海虢實(shí)及其一致行動(dòng)人上海虢盛計(jì)劃在8月18日至11月17日,合計(jì)擬減持公司股份不超過(guò)494.93萬(wàn)股(占公司總股本扣除回購(gòu)專戶股份后的股本比例不超過(guò)3.00%)。
德方納米:公司發(fā)布公告,持有公司股份1400.94萬(wàn)股(占剔除回購(gòu)專戶股份數(shù)后公司總股本的5.01%)的股東秦東棟計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日之后的3個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)279.54萬(wàn)股(占剔除回購(gòu)專戶股份數(shù)后公司總股本的1%)。
ST路通:公司發(fā)布公告,持股3.40%的特定股東萍鄉(xiāng)匯德企業(yè)管理中心(有限合伙)計(jì)劃在8月18日起至11月17日止,以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過(guò)200萬(wàn)股(占公司總股本比例1.00%),以大宗交易方式減持不超過(guò)400萬(wàn)股(占公司總股本比例2.00%)。
新媒股份:公司發(fā)布公告,橫琴紅土融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)計(jì)劃自2025年8月18日至11月17日,通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持公司股份,減持?jǐn)?shù)量合計(jì)不超過(guò)684.34萬(wàn)股,即不超過(guò)公司總股本的2.99%,不超過(guò)剔除截至2025年6月30日公司回購(gòu)專用賬戶股份數(shù)量后股本的3.00%。
長(zhǎng)纜科技:公司發(fā)布公告,2025年7月25日,公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于減持公司已回購(gòu)股份的議案》,同意公司以集中競(jìng)價(jià)的交易方式減持已回購(gòu)的公司股份。擬減持?jǐn)?shù)量及占總股本比例:擬減持回購(gòu)股份不超過(guò)193.11萬(wàn)股。在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi),減持股份的總數(shù)不超過(guò)公司股份總數(shù)的1%。公司本次減持已回購(gòu)股份的所得資金,將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
喬鋒智能:公司發(fā)布公告,持股2.14%的股東國(guó)證資管-興業(yè)銀行-安信資管喬鋒智能高管參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃計(jì)劃在公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式或集中競(jìng)價(jià)交易方式減持本公司股份不超過(guò)258.3萬(wàn)股(占公司總股本比例2.14%)。
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