歐股反彈，美股期貨走高，市場(chǎng)對(duì)歐美貿(mào)易協(xié)議的評(píng)估正在逐步展開。在美國(guó)關(guān)鍵數(shù)據(jù)公布前，美元觸及五周以來(lái)的最高水平，市場(chǎng)焦點(diǎn)從關(guān)祱協(xié)議轉(zhuǎn)向一系列關(guān)鍵宏觀指標(biāo)。

截至發(fā)稿，道指期貨漲0.13%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.30%，納指期貨漲0.47%。

由于積極的企業(yè)財(cái)報(bào)緩解市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱談判結(jié)果的擔(dān)憂，歐洲股市小幅上漲。Stoxx600指數(shù)上漲0.6%。

荷蘭醫(yī)療技術(shù)公司皇家飛利浦股價(jià)大漲13%，此前該公司上調(diào)了盈利預(yù)期，并稱貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的影響并沒有預(yù)期嚴(yán)重。阿斯利康公司因其癌癥藥物系列推動(dòng)第二季度銷售與利潤(rùn)超預(yù)期而股價(jià)上漲。巴克萊銀行在發(fā)布財(cái)報(bào)后股價(jià)波動(dòng)。

Amundi資產(chǎn)管理公司多資產(chǎn)高級(jí)投資組合經(jīng)理AmelieDerambure表示：“今天這些令人放心的財(cái)報(bào)在一定程度上緩解了人們對(duì)美國(guó)關(guān)祱將沖擊歐洲經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。”

歐盟暫時(shí)避免與美國(guó)爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，但市場(chǎng)及越來(lái)越多批評(píng)者逐漸打破了對(duì)該協(xié)議能穩(wěn)定歐美關(guān)系的早期幻想。據(jù)一位歐盟高級(jí)官員透露，歐盟和美國(guó)計(jì)劃在8月1日前達(dá)成一份不具法律效力的聯(lián)合聲明，以進(jìn)一步闡明上周末談判內(nèi)容中的部分要點(diǎn)。

德國(guó)總理弗里德里希·梅爾茨（FriedrichMerz）起初曾稱該協(xié)議“成功”避免了貿(mào)易沖突，但他在周一對(duì)記者表示：“德國(guó)經(jīng)濟(jì)將因這些關(guān)祱?jiān)馐苤卮髶p害。”法國(guó)總理弗朗索瓦·貝魯（FrancoisBayrou）也對(duì)該協(xié)議提出了批評(píng)。

“市場(chǎng)對(duì)這項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議的評(píng)估還在逐步展開，最初的反應(yīng)更多是松了口氣，”TSLombard策略主管AndreaCicione表示，“歸根結(jié)底，關(guān)祱就是利空。過去稅率是2.5%，現(xiàn)在是15%，雖然10%到15%的差距不大，但市場(chǎng)逐漸會(huì)將這項(xiàng)協(xié)議視為一個(gè)‘還算過得去的妥協(xié)’?！?/p>

在8月1日關(guān)祱大限之前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，對(duì)于未與美國(guó)單獨(dú)談判協(xié)議的貿(mào)易伙伴，美國(guó)將執(zhí)行15%至20%的全球統(tǒng)一關(guān)祱率。

一系列關(guān)鍵數(shù)據(jù)來(lái)襲

投資者關(guān)注的焦點(diǎn)正從美歐及美日之間的關(guān)祱協(xié)議轉(zhuǎn)向一系列關(guān)鍵宏觀指標(biāo)，包括就業(yè)、通脹和整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。市場(chǎng)聚焦于美聯(lián)儲(chǔ)將在周三公布的利率決議，屆時(shí)還將迎來(lái)四家美國(guó)大型科技公司的財(cái)報(bào)。

本周市場(chǎng)的關(guān)鍵事件是美聯(lián)儲(chǔ)的利率決策，日本央行也將在本周發(fā)布政策決定。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾與其他官員將于周二開始為期兩天的會(huì)議，會(huì)議召開之時(shí)，正值政治壓力加大、貿(mào)易政策不斷變化、經(jīng)濟(jì)因素交織。

交易員目前幾乎不認(rèn)為本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)調(diào)整利率，但仍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在9月中旬會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)降息幅度總計(jì)約100個(gè)基點(diǎn)。不過，白宮持續(xù)要求立即降息的呼聲可能會(huì)在美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部引發(fā)分歧。

AlgebrisInvestments投資組合經(jīng)理GabrieleFoà在報(bào)告中寫道：“特朗普總統(tǒng)繼續(xù)呼吁大幅降息。在通脹沒有明顯上升、就業(yè)市場(chǎng)趨軟的情況下，維持當(dāng)前較高的實(shí)際利率水平將變得越來(lái)越困難?！?/p>

罕見的是，美聯(lián)儲(chǔ)本周會(huì)議與政府發(fā)布的一系列關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（包括GDP、就業(yè)和通脹）同時(shí)進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)計(jì)這些數(shù)據(jù)將顯示第二季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)出現(xiàn)回升。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美國(guó)7月的消費(fèi)者信心指數(shù)將有所改善，同時(shí)周二還將公布JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)。周三，美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決定，預(yù)計(jì)將維持利率不變。與此同時(shí)，增長(zhǎng)與通脹數(shù)據(jù)有望強(qiáng)化美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的現(xiàn)狀。

美元觸及五周來(lái)最高水平

匯市方面，美元上漲至五周高點(diǎn)，市場(chǎng)猜測(cè)即將公布的一系列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將進(jìn)一步顯示出經(jīng)濟(jì)韌性。歐元?jiǎng)t在經(jīng)歷了兩個(gè)月以來(lái)最大跌幅的一天后繼續(xù)下跌。

美元指數(shù)上漲0.3%，創(chuàng)下自6月23日以來(lái)的最高水平，美元兌十國(guó)集團(tuán)所有貨幣均上漲。本月以來(lái)，隨著交易員對(duì)特朗普總統(tǒng)關(guān)祱政策的走向更加明確，美元收復(fù)了部分此前的跌幅。

其中，歐洲貨幣跌幅最大，歐元延續(xù)跌勢(shì)，跌至一個(gè)多月來(lái)的最低水平，市場(chǎng)擔(dān)憂歐盟與美國(guó)近期達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議將對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響。

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)全球市場(chǎng)研究主管DerekHalpenny表示：“至少目前而言，外匯市場(chǎng)參與者的關(guān)注點(diǎn)已從貿(mào)易不確定性轉(zhuǎn)向美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性。這顯然促使上半年建立的部分美元空頭倉(cāng)位被清理?！?/p>

美國(guó)國(guó)債走勢(shì)波動(dòng)，在一定程度上跑贏英國(guó)和歐洲債券。兩年期美債收益率下降1個(gè)基點(diǎn)，至3.92%，交易員當(dāng)前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的概率為60%。

Oppenheimer上調(diào)標(biāo)普500年終目標(biāo)至7100點(diǎn)。

周一，Oppenheimer上調(diào)了其對(duì)標(biāo)普500指數(shù)的年度目標(biāo)值至7100點(diǎn)，這一目標(biāo)值在華爾街各大券商中是最高的。該公司看好貿(mào)易緊張局勢(shì)的緩解以及強(qiáng)勁的企業(yè)盈利狀況。其當(dāng)前的目標(biāo)值意味著該基準(zhǔn)指數(shù)較最新收盤價(jià)有11%的上漲空間。

該行此前曾將該指數(shù)的目標(biāo)值設(shè)定為5950點(diǎn)。由JohnStoltzfus領(lǐng)導(dǎo)的Oppenheimer策略師團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中表示：“隨著特朗普總統(tǒng)宣布了與日本、歐盟的貿(mào)易協(xié)議……我們認(rèn)為目前‘關(guān)祱障礙’已經(jīng)克服得差不多了?！?/p>

焦點(diǎn)個(gè)股

諾和諾德盤前大跌20%，公司下調(diào)2025年展望。

英偉達(dá)盤前漲1.3%，開盤勢(shì)將再創(chuàng)新高。

Stellantis盤前跌超3.5%，上半年凈營(yíng)收同比降13%且由盈轉(zhuǎn)虧。

金融服務(wù)公司SoFiTechnologies盤前漲近7%。Q2凈收入8.58億美元，同比增44%，并上調(diào)2025年指引。

云通信服務(wù)提供商Bandwidth美股盤前漲超2%。二季度調(diào)整后每股收益為0.38美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的0.33美元。

生物技術(shù)公司SareptaTherapeutics盤前暴漲超45%，公司獲FDA批準(zhǔn)恢復(fù)基因療法Elevidys用于杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良癥（DMD）治療。

PTCTherapeutics盤前漲超10%，代謝疾病治療藥物獲FDA批準(zhǔn)。

理想汽車盤前漲超4%，李想今晚將在抖音開啟首播理想i8今晚正式上市。

文遠(yuǎn)知行盤前漲超1.6%，獲沙特阿拉伯首張自動(dòng)駕駛牌照。

騰訊音樂盤前漲超1.6%，機(jī)構(gòu)指流媒體音樂行業(yè)長(zhǎng)期抗宏觀逆風(fēng)韌性強(qiáng)。

大全新能源盤前漲超4%，光伏行業(yè)迎來(lái)情緒范式轉(zhuǎn)變，小摩看好。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)盤前漲3.6%，H股今日收漲4.5%，近期獲多家機(jī)構(gòu)唱好。

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