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中國(guó)基金報(bào)記者泰勒
大家好！今晚繼續(xù)關(guān)注海外的市場(chǎng)消息。
Meta、微軟強(qiáng)勁財(cái)報(bào)推動(dòng)股價(jià)飆升
7月31日晚間，美股總體上漲。道指小幅下跌，納指大漲0.85%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.45%。
Meta股價(jià)飆升12%，市值相當(dāng)于飆漲了一個(gè)貴州茅臺(tái)。微軟股價(jià)上漲約5%。此前兩家公司公布的財(cái)報(bào)在營(yíng)收和利潤(rùn)方面均超出市場(chǎng)預(yù)期。
受股價(jià)上漲推動(dòng)，微軟市值盤中一度突破4萬(wàn)億美元大關(guān)，加入英偉達(dá)的行列。
近年來，Meta和微軟都在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面大舉投資，并表示未來還將繼續(xù)投入數(shù)十億美元的資本支出。
Meta表示，全年資本支出將在660億至720億美元之間，上調(diào)了此前640億至720億美元的預(yù)估區(qū)間下限。微軟預(yù)計(jì)，其第一財(cái)季的資本支出和通過融資租賃獲得的資產(chǎn)將超過300億美元，而分析師此前預(yù)期為242.3億美元。
花旗分析師表示，兩家公司的資本支出增加可能會(huì)利好芯片制造商。微軟約占超威半導(dǎo)體（AMD）銷售額的8%，Meta約占博通銷售額的2%。
花旗分析師在研報(bào)中寫道：“我們認(rèn)為，博通和AMD將是微軟與Meta增加資本支出的主要受益者?！?/p>
除了增加資本支出外，Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格還在進(jìn)行AI人才招聘攻勢(shì)，其中包括向數(shù)據(jù)標(biāo)注初創(chuàng)公司ScaleAI投資143億美元，并成立新的Meta超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。
摩根士丹利分析師表示，他們“贊賞這一努力”，并對(duì)Meta核心業(yè)務(wù)的表現(xiàn)感到滿意，但對(duì)扎克伯格的AI支出仍保持一定謹(jǐn)慎態(tài)度。
該分析師寫道：“從一方面看，Meta的核心業(yè)務(wù)非常強(qiáng)大，能夠多次覆蓋新增AI人才和基礎(chǔ)設(shè)施的支出；但另一方面，扎克伯格花錢的隨意性讓人有些不安，尤其是如果新的超級(jí)智能團(tuán)隊(duì)未能如預(yù)期取得成果。”
巴克萊分析師表示，微軟在生成式AI領(lǐng)域的擴(kuò)張仍在進(jìn)行中，但其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)勁需求顯示未來幾個(gè)季度將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，因此維持對(duì)該股的“增持”評(píng)級(jí)。
巴克萊分析師在報(bào)告中寫道：“憑借強(qiáng)勁的2025財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績(jī)，微軟再次確認(rèn)了其在軟件領(lǐng)域的獨(dú)特地位，并可能繼續(xù)成為投資者的核心持倉(cāng)之一?！?/p>
微軟公布的2025財(cái)年第四財(cái)季營(yíng)收為764.4億美元，同比增長(zhǎng)18%；凈利潤(rùn)為272.3億美元（每股收益3.65美元），高于去年同期的220.4億美元。
Meta公布的第二季度營(yíng)收為475.2億美元，同比增長(zhǎng)22%；凈利潤(rùn)為183.4億美元（每股收益7.14美元），同比增長(zhǎng)36%。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美聯(lián)儲(chǔ)偏好的核心通脹指標(biāo)在6月加速至今年最快增速之一，而消費(fèi)者支出幾乎沒有增長(zhǎng)，凸顯了美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部在利率路徑上的分歧：一方面是頑固的通脹，另一方面是疲軟的消費(fèi)。
美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)的12個(gè)月季調(diào)年率為2.6%（總體指標(biāo)），核心PCE（剔除食品和能源）為2.8%，均比市場(chǎng)預(yù)期高0.1個(gè)百分點(diǎn)。不過，兩者的月度漲幅均為0.3%，與預(yù)期一致。美聯(lián)儲(chǔ)的通脹目標(biāo)為2%。此外，個(gè)人收入環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，高于預(yù)期的0.2%；個(gè)人支出環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，低于預(yù)期的0.4%。
不過，在一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐后，本周投資者的做多熱情依舊穩(wěn)定，主要受到AI相關(guān)企業(yè)強(qiáng)勁財(cái)報(bào)的支撐。周五的就業(yè)報(bào)告將為投資者提供新的經(jīng)濟(jì)與貨幣政策前景線索。
BellwetherWealth的克拉克·貝林表示：“通脹依舊頑固，這證明了美聯(lián)儲(chǔ)在周三會(huì)議上維持利率不變的決定是合理的。股市上漲并不一定需要降息支撐，今年迄今在沒有降息的情況下已錄得可觀漲幅?！?/p>
另一份數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)幾乎沒有變化。還有一份數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力成本同比增長(zhǎng)3.6%，與2021年以來的最低水平持平，這讓美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)就業(yè)市場(chǎng)并非通脹壓力來源感到放心。
特朗普稱美國(guó)與墨西哥的關(guān)稅協(xié)議將延長(zhǎng)90天
美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，他已將對(duì)墨西哥現(xiàn)行的關(guān)稅稅率延長(zhǎng)90天，以便為貿(mào)易談判爭(zhēng)取更多時(shí)間。
本月早些時(shí)候，特朗普曾威脅稱，如果墨西哥總統(tǒng)克勞迪婭·辛鮑姆政府未能在保護(hù)兩國(guó)共同邊境方面采取更多行動(dòng)，美國(guó)將從8月1日起對(duì)墨西哥出口征收30%的關(guān)稅。
特朗普在周四與辛鮑姆通話后，在社交媒體上表示：“與墨西哥達(dá)成協(xié)議的復(fù)雜性與其他國(guó)家略有不同，因?yàn)樯婕斑吘车摹畣栴}’和‘資產(chǎn)’?！彼倪@一決定是在此前不久表示不會(huì)延長(zhǎng)周五最后期限后不久作出的。
目前，墨西哥將繼續(xù)支付25%的“芬太尼關(guān)稅”、25%的汽車關(guān)稅，以及50%的鋼、鋁和銅關(guān)稅。特朗普補(bǔ)充說，墨西哥還同意立即取消其“非關(guān)稅貿(mào)易壁壘”。
消息傳出后，墨西哥比索大漲。
辛鮑姆形容與特朗普的對(duì)話“非常好”，并表示兩國(guó)有90天時(shí)間來達(dá)成一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議。
墨西哥是美國(guó)的第一大貿(mào)易伙伴，這也是墨西哥政府認(rèn)為應(yīng)享有特殊待遇的重要理由之一。根據(jù)分析，截至5月，美國(guó)從墨西哥進(jìn)口的商品中約83%享受關(guān)稅豁免。
嘉穎
校對(duì)：?jiǎn)桃?/p>
審核：許聞
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