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今日，A股市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，多個(gè)方向活躍。三大指數(shù)上午沖高回落，午后上演“V”形反轉(zhuǎn)，快速拉升并翻紅。
截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.12%，深證成指漲0.44%；創(chuàng)業(yè)板指漲0.96%，再創(chuàng)年內(nèi)新高。A股全天成交額約1.77萬(wàn)億元。
盤(pán)面上，算力產(chǎn)業(yè)鏈硬件端表現(xiàn)亮眼，元件、PCB概念、PET銅箔、共封裝光學(xué)（CPO）等板塊走強(qiáng)。兵裝重組概念、影視院線等板塊漲幅居前。煤炭、鋼鐵、石油、海南板塊等跌幅居前。
保險(xiǎn)板塊異動(dòng)，其中，中國(guó)平安A股（601318）盤(pán)中最高觸及60.2元/股，股價(jià)創(chuàng)今年以來(lái)新高，截至收盤(pán)漲3.46%，最新市值為1.09萬(wàn)億元；H股一度漲近6%，報(bào)57.65港元/股，創(chuàng)2024年10月以來(lái)新高。
算力硬件股集體走強(qiáng)
今日，算力產(chǎn)業(yè)鏈硬件端表現(xiàn)亮眼，元件、PCB概念、PET銅箔、共封裝光學(xué)（CPO）等板塊漲幅居前。截至收盤(pán)，興森科技、駿亞科技等多股漲停；方邦股份、芯碁微裝等“20CM”漲停；勝宏科技（300476）漲超17%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
此外，PEEK材料概念走強(qiáng)，中欣氟材等漲停。
機(jī)器人概念走強(qiáng)，其中，上緯新材“20CM”漲停，今年以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)1095%，成為A股2025年以來(lái)首只10倍股；碩貝德“20CM”漲停。
消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大會(huì)（WAIC）在上海浦東舉行，聚焦AI基礎(chǔ)設(shè)施、科學(xué)智能、智能終端、AI賦能新型工業(yè)化、AI+金融等10大板塊，展品涵蓋40余款大模型、50余款A(yù)I終端產(chǎn)品、60余款智能機(jī)器人以及100余款“全球首發(fā)”“中國(guó)首秀”的重磅新品，規(guī)模創(chuàng)歷屆之最。華為、沐曦、燧源等多家廠商以及西門(mén)子、谷歌、百度、阿里、騰訊、MiniMax、階躍星辰、宇樹(shù)科技、智元、云深處科技、科大訊飛等AI、機(jī)器人、大模型領(lǐng)域知名企業(yè)都帶來(lái)產(chǎn)品展示。人形機(jī)器人、智能眼鏡產(chǎn)品在大會(huì)上集中亮相。
7月27日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任李鎮(zhèn)在2025世界人工智能大會(huì)期間舉行的“2025中國(guó)電信人工智能生態(tài)論壇”上表示，要深刻認(rèn)識(shí)到新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的突破口正集中涌現(xiàn)，“AI+”、具身機(jī)器人、高階自動(dòng)駕駛、智能低空飛行器等領(lǐng)域面臨產(chǎn)業(yè)爆發(fā)點(diǎn)，必須搶抓機(jī)遇，乘勢(shì)而上，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。要集中力量攻克異構(gòu)算力調(diào)度、基礎(chǔ)算法理論、高端芯片等技術(shù)，筑牢科技自立自強(qiáng)根基。要深度融合科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，以應(yīng)用需求為牽引，驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新，建強(qiáng)超大規(guī)模國(guó)產(chǎn)智算底座，建優(yōu)對(duì)標(biāo)世界一流的大模型，打造一批行業(yè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，厚植人工智能創(chuàng)新發(fā)展沃土。
7月28日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委發(fā)布《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》。其中提到，降低智能算力使用成本。發(fā)放6億元算力券，加強(qiáng)算力調(diào)度平臺(tái)建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚。對(duì)租用智能算力的主體，市級(jí)給予最高30%租金補(bǔ)貼，并推薦申報(bào)國(guó)家智能券補(bǔ)貼，按照“補(bǔ)早補(bǔ)小”原則，市區(qū)協(xié)同給予最多1年、最高100%的租金補(bǔ)貼。對(duì)自主智能算力設(shè)施部署項(xiàng)目，給予最高10%建設(shè)支持，加速培育人工智能自主生態(tài)。
國(guó)信證券研報(bào)稱(chēng)，算力基礎(chǔ)設(shè)施高景氣度持續(xù)，國(guó)內(nèi)AI有望加速發(fā)展。8月，步入中報(bào)季，關(guān)注光器件光模塊以及銅連接產(chǎn)業(yè)。國(guó)產(chǎn)算力受益國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠在2025年的加大投入，關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力以及端側(cè)模組。
創(chuàng)新藥概念全天活躍
今日，創(chuàng)新藥板塊全天活躍，廣生堂、海思科、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、辰欣藥業(yè)等漲幅居前。
恒瑞醫(yī)藥A股上午震蕩走強(qiáng)，午后開(kāi)盤(pán)直線拉升，隨后漲停，截至收盤(pán)報(bào)62.04元/股，最新市值為4117.7億元。恒瑞醫(yī)藥H股午后維持高位震蕩，截至收盤(pán)，報(bào)84.75港元/股，漲24.54%。
7月28日，恒瑞醫(yī)藥宣布與英國(guó)生物制藥公司GSK（葛蘭素史克）達(dá)成合作協(xié)議，雙方將共同開(kāi)發(fā)至多12款涵蓋呼吸、自免和炎癥、腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物。
根據(jù)協(xié)議，恒瑞醫(yī)藥將自主研發(fā)、潛在同類(lèi)最優(yōu)的PDE3/4抑制劑創(chuàng)新藥“HRS-9821”，在除中國(guó)大陸、香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)以外的全球獨(dú)家權(quán)利有償許可給GSK。“HRS-9821”目前正處于臨床開(kāi)發(fā)階段，可用于治療慢性阻塞性肺病（COPD）。
協(xié)議稱(chēng)，GSK將向恒瑞醫(yī)藥支付總計(jì)5億美元（約合人民幣35.84億元）的首付款。此外，如果所有項(xiàng)目均獲得行使選擇權(quán)且所有里程碑均已實(shí)現(xiàn)，恒瑞醫(yī)藥將有資格獲得未來(lái)基于成功開(kāi)發(fā)、注冊(cè)和銷(xiāo)售里程碑付款的潛在總金額約120億美元（約合人民幣860.18億元）。恒瑞醫(yī)藥將有權(quán)向GSK收取相應(yīng)的分梯度的銷(xiāo)售提成（不包括中國(guó)大陸、香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。
廣發(fā)證券研報(bào)稱(chēng)，全球制藥巨頭對(duì)中國(guó)創(chuàng)新藥物研發(fā)成果認(rèn)可度不斷提高。2024年，全球超5000萬(wàn)美元首付款的BD（對(duì)外授權(quán)交易）合作中，超30%來(lái)自我國(guó)，海外資本以市場(chǎng)化行為驗(yàn)證了我國(guó)創(chuàng)新藥的臨床競(jìng)爭(zhēng)力，有助于市場(chǎng)形成長(zhǎng)期的價(jià)值錨。
（文中行情圖片來(lái)自同花順）
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