7月28日，PCB板塊走強，勝宏科技漲超17%，總市值超1500億元。興森科技、駿亞科技、鵬鼎控股等漲停，世運電路、景旺電子等漲幅靠前。

AI識股

有分析人士稱，PCB板塊走強或與下游需求擴張相關。下游數(shù)據中心的投建正不斷加速，高端PCB或供不應求。

上市公司布局高端PCB市場

PCB（印制電路板）主要用于實現(xiàn)電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸，廣泛應用于新能源、汽車電子（新能源）、新一代通信技術、大數(shù)據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)等領域，在電子行業(yè)中具有不可替代性。

Prismark數(shù)據顯示，2029年全球PCB市場規(guī)模預計將達946.61億美元，2024—2029年年均復合增長率預計為5.2%。其中，中國大陸2029年PCB市場規(guī)模預計將達508.04億美元，2024—2029年年均復合增長率預計為4.3%。

當前，AI服務器、數(shù)據中心、高端路由器、大數(shù)據存儲對更高階HDI、高速及高頻PCB產品的需求強烈。國內上市公司積極把握AI算力技術革新與數(shù)據中心升級浪潮帶來的新機遇，布局高端PCB產品。

勝宏科技表示，公司正參與國際頭部大客戶新產品預研，突破超高多層板、高階HDI相結合的新技術，實現(xiàn)了PTFE等新材料的應用，快速落地AI算力、數(shù)據中心等領域的產品布局，實現(xiàn)大規(guī)模量產。

鵬鼎控股也積極布局AI服務器等云端核心設備，一方面推動淮安園區(qū)與國內外一線服務器及ODM廠商的合作，實現(xiàn)公司服務器業(yè)務的快速增長；另一方面，以對標最高等級服務器產品為方向，加快泰國園區(qū)的建設進程。

滬電股份在算力產品方面，GPU平臺產品已批量生產，可支持112/224Gbps的速率，下一代GPU平臺的產品以及XPU等芯片架構的算力平臺產品也正與客戶共同開發(fā)；在網絡交換產品方面，用于ScaleUp的NPC/CPC交換機產品開始批量生產，用于ScaleOut的以太網112Gbps/Lane盒式交換機與框式交換機已批量交付，224Gbps的產品目前已配合客戶進行開發(fā)，NPO和CPO架構的交換機目前也正持續(xù)配合客戶進行開發(fā)。

下游數(shù)據中心投建加速

隨著模型層面的競爭日趨激烈，數(shù)據中心的投建正在加速。相關數(shù)據顯示，全球數(shù)據中心核心IT電力需求預計從2023年的49GW增至2026年的96GW，其中新建智算中心驅動的電力需求占增量的85%。

具體來看，國內互聯(lián)網廠商進入AI加速投資期，阿里巴巴、騰訊等巨頭在云業(yè)務和AI基礎設施上加大投入。同時，運營商算力資本開支也在不斷增長。

海外云廠商如亞馬遜、谷歌、meta、微軟等，2025年第一季度資本開支也持續(xù)高增，且對2025全年保持樂觀預期，大量資金將投入AI和技術升級領域。

美東時間7月14日，metaCEO馬克·扎克伯格表示，公司將投資數(shù)千億美元建設幾座大型數(shù)據中心，用于支持其人工智能的發(fā)展，目標是實現(xiàn)通用人工智能（AGI），其中首個數(shù)據中心預計明年投入使用。

彼時，扎克伯格透露，meta正在構建幾個吉瓦（GW）集群，其中，Prometheus將于2026年上線。而正在建設的Hyperion也有望在幾年內擴展至5gW容量。

目前，大多數(shù)數(shù)據中心的設計容量僅為數(shù)百兆瓦（MW），但吉瓦容量的數(shù)據中心正成為趨勢。分析機構SemiAnalysis表示，meta有望成為全球首個擁有超過1GW容量“超級集群”的公司。

此外，OpenAI也發(fā)布聲明，宣布與甲骨文就額外開發(fā)4.5吉瓦“星際之門”數(shù)據中心達成協(xié)議。

華安證券研報顯示，加上正在得克薩斯州阿比林市建設的“StargateI”項目，最新協(xié)議使得正在美國開發(fā)的“星際之門”人工智能數(shù)據中心容量超過5吉瓦，能夠運行約200萬顆芯片。

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